SalesForce klasik ke langkah migrasi kilat
Laporan Pemeriksaan Kesiapan Pengalaman Petir
Pilihan pengguna utama dan pelatihan Pengguna
Beralih dari klasik ke Petir
Pergantian Salesforce ke Lightning tidak tersedia
Sebelum dapat menawarkan kepada pengguna Anda untuk beralih sendiri dari SalesForce Classic‌ ke Lightning melalui antarmuka SalesForce, Anda harus mempertimbangkan migrasi dari SalesForce Classic‌ ke Lightning.
Saat ini dan sejak 2019, SalesForce Lightning adalah versi standar yang ditawarkan kepada semua pengguna, dan perusahaan mendorong semua pengguna untuk menggunakan Lightning, versi terbaru, secara default pada Platform SalesForce‌ mereka segera setelah mereka mendapatkan lisensi SalesForce‌ yang segera akan menjadi tersedia untuk versi Lightning.
Migrasi SalesForce Classic‌ to Lightning tidak berarti bahwa data apa pun akan berubah, tetapi hanya bahwa pengguna akan menggunakan antarmuka lain, dan memiliki beberapa fungsi yang akan berbeda di antara kedua versi.
SalesForce klasik ke tantangan migrasi Lightning: pelatihan dan perubahan antarmuka - data tetap sama
Bandingkan Lightning Experience dan Salesforce Classic
Mulailah dengan memesan laporan Pemeriksaan Kesiapan Pengalaman Petir, yang disediakan oleh SalesForce. Ini akan membantu administrator dan manajer proyek lainnya untuk memutuskan apakah mereka harus memigrasi Salesforce mereka dari klasik ke Lightning atau tidak.
Untuk mendapatkan laporan itu, buka pengaturan> Asisten transisi pengalaman kilat> temukan fase> evaluasi pengalaman dan manfaat Lightning> periksa kesiapan.
Kemudian, pilih layanan mana yang ingin Anda periksa, dan klik periksa kesiapan.
Laporan Kesiapan Petir
Seperti halnya proyek migrasi, migrasi SalesForce klasik ke Lightning mengharuskan untuk memulai dengan memilih pengguna utama dalam perusahaan, yang berarti memilih beberapa pengguna ahli di perusahaan yang akan menunda kegiatan bisnis standar mereka untuk berkonsentrasi pada pengujian perangkat lunak baru, dan membuat Pastikan semua fungsionalitas tersedia.
Pada saat yang sama, mereka akan menganalisis kesenjangan, yang berarti fungsionalitas atau proses yang tidak tersedia lagi, dan mencari solusinya.
Mereka juga akan menemukan fungsionalitas baru yang tidak ditawarkan sebelumnya dan yang sekarang akan menjadi praktik bisnis standar.
Akhirnya, mereka akan menyiapkan rencana transisi dan pelatihan, dan memberikan informasi ini kepada semua pengguna ketika pergantian yang sebenarnya akan terjadi.
Setelah migrasi, mereka akan terus menjadi ahli materi pelajaran pada sistem baru dan dapat dihubungi setiap kali muncul masalah dengan sistem untuk streaming.
Mereka juga akan mengetahui waktu terbaik untuk melakukan transisi, yang biasanya dilakukan selama volume bisnis rendah musiman.
Komunikasi adalah kunci keberhasilan proyek migrasi, bahkan jika dalam kasus itu, satu-satunya perubahan nyata adalah mengalihkan antarmuka dari satu versi ke versi lain, biasanya tanpa banyak gangguan dalam praktik terbaik bisnis.
Tingkatkan CRM Anda: Salesforce Classic ke Lightning Migration 101
Setelah langkah migrasi SalesForce Classic‌ ke Lightning telah dilakukan di dalam perusahaan, pengguna akan dapat menggunakan tombol beralih ke pengalaman Lightning, dan oleh karena itu gunakan versi baru sendiri.
Beralih ke tombol pengalaman Petir pada antarmuka klasik SalesForce
Dari pengalaman Lightning, kemudian dapat kembali ke antarmuka klasik dengan mengklik gambar avatar mereka, tombol lihat profil.
Lihat tombol profil pada antarmuka SalesForce Lightning
Dari sana, tombol Alihkan ke SalesForce Classic‌ akan ditampilkan, dan dapat membawanya kembali ke antarmuka klasik.
Beralih ke tombol SalesForce Classic pada pengalaman SalesForce Lightning
Dan lagi, kembali pada antarmuka klasik, tombol pengalaman Switch to SalesForce Lightning tersembunyi di balik tombol nama pengguna di menu atas.
Making The Switch: Cara Bermigrasi Dari Salesforce Classic ke Lightning (Bagian 1)
Menu pengguna dengan nama pengguna
Jika SalesForce beralih ke Lightning tidak tersedia, itu mungkin disebabkan oleh fakta bahwa administrator belum melakukan langkah-langkah migrasi SalesForce Classic‌ to Lightning, yang berarti mereka belum memungkinkan pengguna, termasuk Anda, untuk menggunakan pengalaman Lightning yang baru.
Pergantian Salesforce ke Lightning tidak tersedia: grant users permission for "Lightning Experience user"
Jika itu yang terjadi dan beberapa pengguna memiliki Salesforce beralih ke Lightning tidak tersedia maka di profil pengguna, set izin baru harus dibuat untuk semua pengguna. Di sana, hak akses pengguna Pengalaman Petir harus diberikan kepada semua pengguna.
Administrator juga dapat pergi ke pengaturan> mencari> pembaruan kritis> pembaruan untuk Lightning.
Setelah itu, tidak ada pengguna yang lagi harus beralih SalesForce ke Lightning tidak tersedia dan dapat beralih ke antarmuka baru.
Tidak dapat beralih ke Pengalaman Petir meskipun Petir diaktifkan
Tambahkan grafik dengan cepat untuk melaporkan di SalesForce LigthningPesan Kesalahan M8889 Akun telah ditetapkan sebagai tidak relevan untuk Pajak
SalesForce klasik ke migrasi Lightning, SalesForce klasik ke migrasi Lightning steps, bermigrasi dari SalesForce classic ke Lightning, Pergantian Salesforce ke Lightning tidak tersedia,
Bagaimana cara menggabungkan kontak di SalesForce? Menggabungkan kontak dari akun hanya dapat dilakukan di SalesForce Classic, dan merupakan operasi yang sangat mudah. Ini akan sangat berguna untuk menggabungkan kontak di SalesForce selama operasi seperti pembersihan data, yang mungkin menggali beberapa redundansi dalam kontak yang terdaftar. Operasi kontak gabungan SalesForce akan memungkinkan untuk membersihkan data yang mungkin diduplikasi, dengan memilih yang benar di antara catatan yang berbeda. Lihat di bawah ini cara menggabungkan kontak di SalesForce Classic untuk memastikan akurasi data setinggi mungkin.