Bir müşteri adayını nitelikli olarak belirlemek, satış ekibinizin zaman harcamasına değer olduğuna karar vermek anlamına gelir. Gerçek satış sadece bu değerlendirme sonrasında başlar. Bunu yapmadan önce, satışları yönetmek için kullanılan bazı önemli CRM kayıtlarını oluşturmalısınız.
Bu kayıtları bir müşteri adayı formundan oluşturma sürecine müşteri adayı dönüştürme denir. Bunu yaparken, aşağıdaki kayıtlardan bazılarını veya tümünü oluşturmanız gerekecektir:
- Şirket: Müşteri adayınız satın almayı bir işletme adına planlıyorsa, bu işletme için ayrı bir şirket kaydı oluşturmalısınız. Müşteri adayı formunuzun şirket alanı zaten doldurulmuşsa, TeamGram dönüşüm sırasında bu adla otomatik olarak yeni bir şirket kaydı oluşturur. Şirket adı boş bırakılırsa, TeamGram müşteri adayının bir kişi (bir şirket adına değil) olarak satın aldığını ve bir şirket kaydı oluşturmayacağını varsayacaktır.
- Kişi: Kişi kaydı gerçek bir kişi hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Müşteri adayınız ister kişi olarak isterse bir işletme adına hareket etsin, müşteri adayı formunuzda mutlaka gerçek bir kişiye ait bilgiler olacaktır, bu nedenle TeamGram her durumda dönüşüm sırasında bir kişi kaydı oluşturacaktır. Eğer yukarıda açıklandığı gibi bir de şirket kaydı oluşturulmuşsa, TeamGram bu kişiyi şirkete otomatik olarak bağlar ve kişinin o şirkette yer alan bir kişi olduğunu belirtir.
- Satış: Müşteri adayı dönüştürme bir Satış oluşturmak için iyi bir zamandır, çünkü artık bir potansiyel alıcı tespit ettiğiniz bir anda gerçekleşir. Bu satış hemen Kuşbakışı görünümüne eklenir, böylece satış ekibi tarafından göz ardı edilmeyecektir. Müşteri adayının nitelikli olduğuna ancak henüz bir Satış fırsatı oluşmadığına inanıyorsanız, bu aşamada bir Satış oluşturmamaya da karar verebilirsiniz. Bu durumlarda, satış ekibinin Satış fırsatını belirleyebilmek için bu kişiyle iletişim kurmayı atlamadığından emin olun.