Denizde elinden yediği Mandalina’yı düşüren bir çocuk ile macera başlar. Balina ve Mandalina tanışır. En iyi arkadaşlar olurlar. Mandalina Balina’dan kendisini bir yere götürmesini ister ve Balina da onu götürür, yolda giderken çok eğlenirler ve en sonunda Mandalina ile Balina’nın vedalaşma vakitleri gelir. Vedalaştıktan sonra Balina evinin yolunu tutar ama Balina evine gidemez çünkü denizciler onu yakalayıp öldürürler, Balina’nın kanı tüm Akdeniz’e dağılır ve kitap biter.