Amerikalı Maxwell Smart, idari kapasitede devlet tarafından görevlendirilmiş bir ajandır. Yapılan bir saldırı sonucu kimliği ifşa olan Maxwell’i terfi ettirmek zorunda kalan şefi, kimliği ifşa olmayan tek kişiyle yani seksi ajan 99’la çalışmaya karar verir. Birlikte çalışmaya başlayan ikili hem birbirlerine hem de yeni görevlerine alışmaya çalışırken, üstünde çalıştıkları konunun çok daha zor ve katmanlı olduğunu farkederler.