Ailesi Azerbaycan’ın en güçlü ailelerinden biri olan Ali’nin komşu ülke olan Gürcistan’da bir kıza aşık olma hikayesini izleyeceğiz. 1. Dünya Savaşı öncesi, Azerbaycan Rusya İmparatorluğunun bir parçasıdır. Ali’nin sevgilisi Nino komşu Gürcistandır ve bir Hristiyandır ama her ikisi de çok derin bir aşka tutulmuşlardır ve ailelerinden gizlice kırsal kesimde bir yere kaçarlar. Öykünün devamında 1. Dünya savaşı sırasında ikili evlenirler ve yalnızca Ali’nin savaşa gönderilen bazı arkadaşları ile görüşürler. Rusya kuşatmasından sonra çatışmalar Bakü’ye gelir. Ali Bolşeviklerle birlikte Azerbaycan militanları arasında savaşır ve Nino da Bakü’deki Mart katliamı sırasında yaralanan askerlere hemşirelik hizmeti verir.