Askerler sarmaşığı kılıçları ile keserek yenerler. Bunu gören Keloğlan bir ateş topu şeklinde askerlerin karşısına çıkar. Askerler arasında önce ikilik çıksa da daha sonra bir araya gelip saldırmaya karar verirler. Keloğlan, başta komutanları olmak üzere üzerlerine gelen askerleri yerle bir eder. Onu yenemeyeceklerini anlayınca bir araya gelirler ve Keloğlan'ın hikayesini dinlerler. Bu sırada Keloğlan da Kömür Hanım da Keloğlan'ın içerisinde çıkar ve normale döner.
Ertesi gün olur ve askerler Keloğlan ile birlikte saraya doğru giderler. Keloğlan padişahın karşısına çıkıp kendi ülkesine / zamanına dönmek istemektedir. Komutan bunun çok tehlikeli olduğunu söylese de Keloğlan çıkmakta ısrar eder.