1001 Gece Masalları'nın zamanında Bağdat'tayız. Pek zeki olmayan ama iyi niyetli Halife El Poussah'ın hükümranlık zamanları. Baş yardakçısı Büyük Vezir Iznogoud'un tek bir amacı var: 'Halifenin yerine halife olmak!'.Vezirin sağ kolu olan Dilat Larath ise, her zaman sonu kötü biten ilginç fikirlerin sahibi durumda. İkilinin komploları her daim birbirinden komik bir şekilde geri tepiyor. Bize de bol bol gülmek kalıyor.