Camelot'ta Merlin, hançeri Excalibur ile yeniden birleştirme misyonuna öncülük eder, böylece emma'yı ruhunu tehdit eden karanlıktan kurtarmak için silahı kullanabilir. Yedekte Zelena ile kanca, Mary Margaret, David, Regina ve Robin, manyak kraldan kırık kılıcı almak için Arthur'un kalesine girerler. Bu arada Merlin, emma'yı eski düşmanı ile yüzleşmek ve Excalibur'u yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyacağı kutsal kıvılcımı almak için bir yolculuğa çıkarır. Her iki taraf da test edildi, ancak biri tüm operasyonu raydan çıkarabilecek bir darbe aldı.