Genç bir çifti takip etmesi ve casusluk yapması için son derece başarılı bir gözetleme uzmanı olan Harry (Hackman) görevi üstlenir. Hayatlarında yerini almış olduğu çiftin bir cinayet kurbanı olacağından şüphelenmeye başlayan Harry çiftin tüm konuşmalarını teybe almaktadır. Konuşmada Harry geçmişte yaşamış olduğu travmalar ve hayatının karanlık yönleri ile birlikte bu işi bir takıntı haline getirir. Bu işi sorgulamakta olduğu sırada bir paranoyanın esiri olan Harry kendisini kaybetmek üzeredir.