Hank ve Frannie daha fazla beraber yaşayabilecek gibi görünmemektedir. Beş yıllık bir ilişkinin ardından, şehvetli ve hayalci Fanny'nin ayakları, Hank'le ilişkilerinin yıldönümünde yere basar. Her ikisi de hayallerinin sevgilisiyle tanışır, fakat onlar da parlak göründükleri kadar ışıklı ve renkli birer oyundan ibarettirler. Gerçek aşk, büyüleyici tutkuya galip gelecek mi? Coppola'nın Broadwayvari romantik müzikaline hoşgeldiniz.