Fiona Dunsire, Bölgesel Varlık Lideri
Varlık tahsisinin bir yatırımcının aldığı en önemli kararlardan biri olduğuna inanıyoruz. Risklerin kapsamlı bir değerlendirmesi, ortaya çıkabilecek riskleri ve fırsatları yönetirken hedeflerinizi karşılamaya çalışacak bir portföy oluşturmak için çok önemlidir. COVID-19 pandemisi, yatırımcıların sağlık ve işle ilgili sorunların yanı sıra piyasa oynaklığı ve pandeminin ekonomik etkisi ile boğuşması nedeniyle ek zorluklar ortaya çıkarırken, sosyal sorunları daha keskin bir odak haline getirdi. COVID-19 yatırımcıların yönetim yapıları üzerinde de etki yaptı.
Birçok ülke toparlanma yolunda önemli adımlar attı; ancak, ülkenizdeki koşullar ne olursa olsun, değişen ekonomik ve piyasa koşulları ışığında varlıklarınızı gözden geçirmek için her zaman iyi bir zamandır. Bu yılki Varlık Dağılım Trendleri 2021 raporu, yatırımcıların dünyanın çeşitli ülkelerindeki kurumsal yatırımcılar arasındaki eğilimleri gözden geçirmelerine yardımcı olacak.
Varlık Dağılım Trendleri 2021, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki emeklilik fonu yatırımcılarının küresel yatırım ortamında nasıl geliştiğini ve yararlanıcılarına ve paydaşlarına yerel olarak hizmet ederken nasıl geliştiğini vurguluyor. Bu bölgelerdeki yatırımcıların - yönetim altındaki varlıklarda 5,3 trilyon ABD dolarından fazlasını temsil eden - yatırım stratejileriyle aldıkları bazı kararları özetlemektedir.
Genel varlık tahsisi, geçen yıl boyunca nispeten değişmedi, ancak özkaynaklardaki artışlar ve sabit gelirdeki düşüşler tam ~7 yıllık dönem boyunca belirgindi.
Yabancı hisse senetlerine yapılan tahsisler, artık toplam hisse senedi tahsislerinin %51'ini temsil ediyor; bu, yatırımcıların iç piyasaları dışındaki riskin orta noktayı aştığı ilk anket.
Bazı alanlarda artışlar olmasına rağmen, alternatif yatırım araçlarına geçiş genel olarak geçen yıl durakladı. Yatırımcılar çeşitlendirmeyi ve potansiyel riske göre ayarlanmış getirileri artırmaya çalıştıkça alternatiflere daha fazla ilgi bekliyoruz
Yatırımcılar, COVID-19'un sunduğu zorluklar arasında daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik/ESG, yönetişim ve ücretler gibi geniş piyasa trendlerini ele almaya odaklanıyor.
Important notices
References to Mercer shall be construed to include Mercer LLC and/or its associated companies.
© 2021 Mercer LLC. All rights reserved.
This content may not be modified, sold or otherwise provided, in whole or in part, to any other person or entity without Mercer's prior written permission.
Mercer does not provide tax or legal advice. You should contact your tax advisor, accountant and/or attorney before making any decisions with tax or legal implications.
This does not constitute an offer to purchase or sell any securities.
The findings, ratings and/or opinions expressed herein are the intellectual property of Mercer and are subject to change without notice. They are not intended to convey any guarantees as to the future performance of the investment products, asset classes or capital markets discussed.
For Mercer’s conflict of interest disclosures, contact your Mercer representative or see http://www.mercer.com/conflictsofinterest.
This does not contain investment advice relating to your particular circumstances. No investment decision should be made based on this information without first obtaining appropriate professional advice and considering your circumstances. Mercer provides recommendations based on the particular client's circumstances, investment objectives and needs. As such, investment results will vary and actual results may differ materially.
Information contained herein may have been obtained from a range of third party sources. While the information is believed to be reliable, Mercer has not sought to verify it independently. As such, Mercer makes no representations or warranties as to the accuracy of the information presented and takes no responsibility or liability (including for indirect, consequential, or incidental damages) for any error, omission or inaccuracy in the data supplied by any third party.
Not all services mentioned are available in all jurisdictions. Please contact your Mercer representative for more information.
Investment management and advisory services for U.S. clients are provided by Mercer Investments LLC (Mercer Investments). Mercer Investments LLC is registered to do business as “Mercer Investment Advisers LLC” in the following states: Arizona, California, Florida, Illinois, Kentucky, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, and West Virginia; as “Mercer Investments LLC (Delaware)” in Georgia; as “Mercer Investments LLC of Delaware” in Louisiana; and “Mercer Investments LLC, a limited liability company of Delaware” in Oregon. Mercer Investments LLC is a federally registered investment adviser under the Investment Advisers Act of 1940, as amended. Registration as an investment adviser does not imply a certain level of skill or training. The oral and written communications of an adviser provide you with information about which you determine to hire or retain an adviser. Mercer Investments’ Form ADV Part 2A & 2B can be obtained by written request directed to: Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.