Joseon Hanedanı'nın kurulmasından iki yüzyıl sonra Japon istilası yüzünden uzun bir savaş patlak verdi. Hem insan hem de göksel dört varlık, evrenin dengesini düzeltmek için mücadele ediyor:
Annesini savaşta kaybeden ve şimdi babasını arayan bir çocuk olan Eun-dong;
Tae-eul, kayıp ruhların gizemini çözmeye çalışan bir Ölüm Meleği, 800 yaşındaki onurlu Kaplan Heuk-ho ve dokuz kuyruklu tilki, Ho Yu-hwan.
Bu onların hikayesi.