“Okul yıllarında beni en çok etkileyen şeylerden biri Lars von Trier’nin Karanlıkta Dans’ını izlemek oldu. Etkisi hâlâ üzerimdedir.” (Ivan I. Tverdovsky) Anton ve Misha iki lise öğrencisidir. Fiziksel ve psikolojik olarak engelli öğrenciler için tasarlanmış bir okula kayıtlıdırlar. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için bu okul kaybedenlerin ve toplumdan dışlanmışların cehennemidir. Ama hikâyede sadece hüzün yoktur. Aşk, umut ve yeni keşifler de vardır. Bir gün, yeni bir kız, Lena, okula kaydolur. Film, St. Petersburg’lu bir çocuk psikologu olan Ekaterina Murashova’nın aynı adlı romanından serbestçe uyarlanmıştır.