Matsuri Kazamaki ve Suzu Kanade çocukluk arkadaşıdır ve ayakashi-youkai'yi yutacak bir yaşam gücü ararken görme yetenekleri sayesinde birbirlerine bağlanmışlardır. Ancak liseye geldiklerinde ilişkileri bozulur. Suzu'nun tek taraflı duyguları büyüdükçe, ayakashi görüşlerindeki farklılık da artmaktadır: Matsuri tüm ayakaşileri arkadaşı için bir tehdit olarak görürken, Suzu bir ayakaşi medyumudur - ortalama bir insana kıyasla önemli miktarda yaşam gücü yayan ve riske rağmen hepsini seven biri.
İkili, Shirogane adında konuşan beyaz bir kediye rastladıklarında, onun ''Ayakashi Kralı'' olarak bilinen dört yüz yaşındaki bir ayakashi olduğundan habersizdirler. Suzu'yu yutarak daha da fazla güç kazanmaya kararlıdır, ancak Matsuri, Shirogane'nin güçlerini mühürleyerek onu kurtarmaya çalışırken, ayakashi onu bir kıza dönüştürmek için bir jutsu kullanır!
Matsuri, Suzu'yu en iyi arkadaşı olarak daha fazla zarardan korumaya yemin eder, ancak ünlü bir rüzgar jutsu şeytan çıkarıcı ninja olan büyükbabası jutsuyu geri alana kadar nasıl bir kız gibi davranacağını öğrenmelidir. Bu arada Suzu, artık bir erkek olmadığı için Matsuri'ye olan romantik duygularını çözmelidir. Ancak Matsuri kralı evcil hayvanı olarak aldığında, iki arkadaşın geleceği belirsiz görünmektedir.