Wells Fargo Bank, kişisel bankacılarının görevlerini, banka müşterilerine uzman tavsiyesi ve hizmeti sağlamak ve müşterilere üniversite için biriktirme, ev satın alma ve emeklilik planlaması gibi büyük harcamalarda yardımcı olacak finansal çözümler sunmak olarak tanımlıyor. Özel veya ticari bir bankacı olarak, işinizin bir parçası, mevcut müşterilerle daha fazla iş yapmanın yollarını bulmak ve banka için yeni müşteriler kazanmaktır. İş kitabınızı oluşturmanın bir yolu, müşterilerinizin finansal sorunlarını çözmek için güvenebilecekleri bir bankacı olarak itibar geliştirmektir.
1
Mükemmel müşteri hizmeti sağlayın. Buna, bankanızın ürün ve hizmetlerini sunabilmek için yönlendirici sorular sorarak müşterilerinizi tanımak da dahildir. Hesaplarının ve hizmet ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi için onları uğramaya davet edin. Kişisel güven duygusu yaratmak için daima bir fincan kahve ikram edin.
2
Bir müşterinin takdir ettiği bir hizmeti her gerçekleştirdiğinizde sevk isteyin. Aynı sorunu yaşayan başka birini tanıyıp tanımadığını sorun ve gerekli yardımı sağlamaktan memnuniyet duyacağınızı söyleyin. Bir e-posta tanıtımı isteyin veya müşterinizin sizi şahsen tanıtmasını önerin.
3
Ticaret odası, toplum hizmeti kulüpleri, gençlik spor takımları ve endüstri dernekleri gibi yerel iş grupları ile ağ kurun. Yerel gazetenin takvim bölümündeki sosyal ağ sitelerine bakın ve bölgenizdeki iş ağı grupları için bir İnternet araması yapın.
4
Yerel muhasebeciler, avukatlar ve emlak şirketleri yetiştirin. Bu kişiler müşterilerinin mali durumuyla ilgilenir ve genellikle çözebileceğiniz sorunları keşfederler. Müşterilerine yardım ederek işlerini kolaylaştırabilirseniz, size iyi yönlendirmeler gönderirler. Sadece iyiliğe karşılık vermeyi unutma.
5
Bankanız izin veriyorsa, banka müşterileri ve potansiyel müşteriler için bilgilendirme atölyeleri düzenleyin. Bir kasada nelerin saklanacağı, banka hesaplarının bir aile güvenine nasıl konulacağı, bankanızın çevrimiçi hizmetlerinin nasıl kullanılacağı ve bankanızın sunduğu birçok hizmeti sergileyin.