Bölüm Yarışmalarındaki anıtsal zaferlerinden yeni çıkan New Directions, dünyanın zirvesinde. Adımlarında fazladan bir yay ile, bölgesel yarışmalar için yeni numaralar üzerinde çalışmaya başlarlar. Fakat Rachel ve Finn'in tomurcuklanan romantizmi, bir rakip Jesse St. James'le ilişkiye girdikten sonra yolda bir yumruya çarptığında, tüm kulübü raydan çıkarmakla tehdit ediyor. Bay Shuester, Jesse'nin nedenlerini doğrulamak için Vocal Adrenaline'in koçu Shelby Corcoran'ı ziyaret ediyor.