12 yaşında iki oğlan çocuğu olan Romeo ve Gavin sakin fakat egzantrik ve tehlkeli bir yabancı olan Morell'le tanıştıktan sonra sıradışı bir kişilik ve arkadaşlık testinden geçerler. Morell onlarla arkadaş olur be Romeo'nun güzel kız kardeşini elde etmek için kendisine yardımcı olmalarını ister. Kızın onu reddetmesinden sonra giderek daha vahşileşir..