Şimdi Gochuga'nın ölümünden dört yıl sonra ve Veliaht Prens won Goguryeo tahtında oturuyor. Pyeonggang, genç krala yardım etmek için savaştan sonra savaşıyor, ancak kardeşi niyetlerini yanlış anlıyor gibi görünüyor. Bu arada, Dal ormanda bir keşiş gibi yaşıyor ve Geon Silla'da bir sarhoş olarak yaşıyor. Ancak, aniden Goguryeo'ya dönmeye karar verir.