Mahir doğduğu topraklara portakal hasadı için gider. Adana'da annesinin yanına vardığı anda kendisine yapışan biri abisinin küçüklük halinin olduğunu iddia eder. Bir türlü kendisinden uzaklaştıramadığı Halef ismindeki bu çocuk, Mahir'in çocukluğuna değin her şeyi mükemmel şekilde anlatmaya başlar. O ana dek doğru bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Mahir'in dramatik ve gizem dolu hikayesine şahitlik ediyoruz.