NovellaFilm, Mexico'nun fakir semtlerinde yaşayan ve çoğu kimsesiz olan çocukların yaşamından bir kesit sunar. El Jaibo ıslahevinden kaçtıktan sonra yeniden mahalleye döner ve kendinden yaşça küçük çocuklarla birlikte bir çete kurar. Böylece diş geçirebildikleri hasta ve sakat kimseleri dövüp paralarını çalmaktadırlar. Ailesi tarafından terk edilmiş Ojitos' u sahiplenen kör çalgıcı Don Carmelo da onların hışmından kurtulamaz. Don Carmelo, değişen zamanı ve gençlerin ahlaksızlığını sürekli eleştirse de, fırsat buldukça Ojitos' un arkadaşı olan Meche'ye sarkıntılık etmekten kendini alamaz.
El Jaibo, kendisini polise ihbar edip ıslahevine yollanmasına neden olan Julián 'ı Pedro 'nun yardımıyla bulur ve çıkan kavgada onu öldürür. Bu olaydan bir hayli etkilenen Pedro, El Jaibo 'nun tehditlerinden korkup polise gidemez; ancak çeteden uzaklaşıp iş bulur. Amacı zor şartlar altında çalışan ve onu pek de sevmeyen annesi için para kazanmak ve onun gözüne girmektir. El Jaibo , Pedro 'nun çalıştığı yerden bir bıçak çalıp onu hırsız durumuna düşürür. Pedro annesine durumu açıklasa da annesi ona inanmayıp oğlunu polise götürür. Bir ıslahevine yolanan ancak ıslahane müdürünün yardımları ile iyi bir yaşama kavuşmak üzere olan Pedro, müdürün ona emanet ettiği parayı taşıdığı bir sırada El Jaibo tarafından soyulur. Pedro, parayı geri almak üzere ıslahevinden kaçar. Pedro 'nun yokluğunda onun annesi ile de birlikte olan El Jaibo Pedro 'ya parayı geri vermez; hatta bilerek onu küçük düşürür. Başka çaresi kalmayan Pedro, El Jaibo 'nun Julián ' ı öldürdüğünü açıklayınca polisler El Jaibo 'nun peşine düşer. Onu polislerden önce bulup hesaplaşmak isteyen Pedro, El Jaibo tarafından bıçaklanarak öldürülür. Bundan kısa süre sonra El Jaibo, polislerin "dur" ihtarına uymadığı için vurulup ölür. Meche ve dedesi Pedro'nun cesedini bulurlar ancak polisten korktukları için onu çöplüğe atıp kaçarlar. Bu sırada Pedro'nun annesi ıslahaneden kaçtığını öğrendiği oğlunu aramaktadır.