Genç ying yang ustası Qing Ming, ustasının son isteğini yerine getirmek, cennet törenine katılmak için Tiandu şehrine gider. Şehre gitmesinin diğer bir nedeni de kendisi gibi başka ying yang ustalarının bir tehdidi durdurmak için çağrılmasıdır. Her 300 yılda bir şeytani bir canavar uykusundan uyanır ve büyük bir tehlike oluşturur. Qing Ming, diğer ustalarla birlikte şeytanı öldürmeye çalışırken bir yandan da kraliyet sarayında kurulan korkunç komployu engellemeye çalışır.