Sarah'ın oğlu Thomas 10 yıl önce kaybolmuştur. Sarah, St. Petersburg'daki bir ressamın, oğlu olabileceği umuduyla yola çıkar. Ancak kısa sürede yanıldığını anlar. Ressam Paul'ün resimleri, oğlununkilerle benzemektedir ve Sarah bu resimleri oğlunun yaptığı konusunda ısrarcıdır. Bu arada evsiz bir çocuk olan Nikita, Sarah'yı takip etmeye başlar. Acaba bu gizemli çocuk onu Thomas'a götürebilecek midir?