Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının arkasından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey’den teslim almak için yola çıkan Osman Bey, uç bölgesinde ve obada nizamını kurmak adına çalışmalara başlar. Fakat, Flatyos’un kaçışı ve Bala Hatun’un zehirlenmesiyle sarsılır.
Osman Bey, Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutarken, Dündar Bey'in Nikola’yla gizli bir şekilde görüştüğünü öğreniyor. Çılgına dönen Osman Bey, amcasına ceza verir.
Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa çekerek emanetleri ele geçirmek adına hamle yapıyor. Flatyos'un dönüşüyle birlikte güç kazanan Nikola da İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler vesilesiyle Osman Bey'i gafil avlamak için plan yapar.
Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?