T. Rowe Price (TROW) CEO’su Rob Sharps, şirketin net çıkışlarla karşı karşıya olduğunu kabul etti ancak yatırım performansının arttığını ve 2,5 milyar dolar nakit ve ihtiyari yatırımlardan oluşan sağlam bir bilançoya sahip olduğunu vurguladı.
Şirket, büyük ölçüde ABD Hisse varlık sınıfından olmak üzere yılın tamamında 81,8 milyar dolarlık çıkışa rağmen, 4. çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kazancının 4. çeyrekte 1,72 dolar ve yılın tamamında 7,59 dolar olduğunu bildirdi. Amaç Geçmişi fonları ve Alternatifler olumlu bir ivme yakaladı ve düzeltilmiş net gelirler 4. çeyrekte 1,7 milyar dolara ulaştı. T. Rowe Price, hisse geri satın alma programını sürdürerek, işletme giderlerini 2024’te %3 ila %5 artırmayı planlayarak ve 2023’te 254 milyon dolarlık hisse geri satın alarak büyümeye kararlıdır.
Temel Çıkarımlar
- T. Rowe Price, 1,72 $’lık düzeltilmiş hisse başına kazanç ve 7,59 $’lık tüm yıl karı ile sağlam bir 4. çeyrek bildirdi.
- Şirket, başta ABD Hisse Senedi varlık sınıfından olmak üzere, yıl boyunca toplam 81,8 milyar dolarlık net çıkış yaşadı.
- Genel çıkışlara rağmen Hedef Tarih serisinde ve Alternatiflerde önemli bir büyüme yaşandı.
- 4. çeyrekte düzeltilmiş net gelirler 1,7 milyar dolara, yatırım danışmanlığı gelirleri ise 1,5 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, stratejik yatırımlara ve büyümeye odaklanarak düzeltilmiş faaliyet giderlerini 2024 yılında %3 ila %5 oranında artırmayı planlıyor.
- T. Rowe Price, güçlü bilançosunu korumaya odaklanmaya devam ediyor ve nakit pozisyonunu 300 milyon doların üzerinde artırdı.
Şirket Görünümü
- T. Rowe Price, 2024 ve sonrasında özellikle OHA biriminden büyüme bekliyor.
- Şirket, sabit gelir akışlarında agresif bir şekilde rekabet etmeyi hedefliyor ve bu alanda yeni araçlar piyasaya sürmeyi ve satış yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.
- T. Rowe Price’ın şu anda kârlı olduğu Asya Pasifik ve EMEA pazarlarında büyüme potansiyeli belirlendi.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Şirket, 2023’te, özellikle ABD Hisse Senedi varlık sınıfından önemli net çıkışlar nedeniyle zorluklarla karşılaştı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- T. Rowe Price’ın faaliyet gösteren ETF işi, mavi tahvil stratejisi ve Sermaye Takdir paketinin genişletilmesi büyümeye hazırlanıyor.
- Retiree, Inc. Bu satın almanın emeklilik danışmanlık hizmetlerini geliştirmesi ve varlık kanalı aracılarını ve bağlı kuruluşlarını teşvik etmesi bekleniyor.
eksiklikler
- Güçlü bilançosuna rağmen şirketin 4. çeyrekte 28,3 milyar dolar ve yılın tamamında 81,8 milyar dolarlık net çıkışı, faaliyet alanlarını yansıtıyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, sabit oranlı ve değişken oranlı franchise’lar dahil olmak üzere sabit gelir grubuna ve küresel platformuna duyduğu güveni dile getirdi.
- T. Rowe Price, uzun vadeli hisse geri satın alma ve hisse sayısını azaltma stratejisine olan bağlılığını yineledi.
- Retiree, Inc. Şirketin satın alınmasının arkasındaki stratejik mantık, emeklilik yatırımcılarının finansal kararlarını optimize etmek için özel algoritmalardan yararlanmayı içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
T. Rowe Price’ın (TROW) dördüncü çeyrek kazançları ve gelecekteki stratejik görünümü bağlamında, InvestingPro’dan alınan bir dizi ölçüm ve analist görüşleri, şirketin mali durumu ve potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. T. Rowe Price’ın piyasa değeri 24,34 milyar dolarlık güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da firmanın finans sektöründeki ölçeğini ve istikrarını yansıtıyor.
Analistler, T. Rowe Price’ın beklentilerine güvendiklerini gösteriyor; bu, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesinin de bir kanıtı. Bu iyimserlik muhtemelen şirketin istikrarlı performansından ve kâr çağrısında belirtilen stratejik girişimlerden kaynaklanıyor. Buna ek olarak, T. Rowe Price, hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizerek, ardı ardına 39 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürme konusunda övgüye değer bir performans sergiledi.
Yatırımcılar için önemli bir kriter olan Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 15,52 olup, 2023 yılı 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ise 15,18’dir. Bu, şirketin kazancına göre makul bir değerleme yapıldığını göstermektedir. Ayrıca firmanın son üç ayda toplam getiriye göre fiyatı %17,06 olan güçlü bir getirisi var ve bu da yatırımcı duyarlılığının olumlu olduğunu gösteriyor.
T. Rowe Price için InvestingPro İpuçları ayrıca şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve piyasa dalgalanmalarını yönlendirmek ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için sağlam bir likidite pozisyonu sağladığını ortaya koyuyor. Ek olarak analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da CEO’nun 2024’e yönelik kendinden emin görünümüyle uyumlu.
InvestingPro, T. Rowe Fiyatının kapsamlı bir analizini ve ek bilgilerle ilgilenen okuyucular için bir dizi ipucu ve ölçüm sunuyor. Şirketin mali durumunu ve gelecekteki potansiyelini daha derinlemesine incelemek ve 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için. “SFY24Kupon kodunu ” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için kullanın. “SFY241Kupon kodunu kullanın ” T. Rowe Price için yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek toplam 6 ek InvestingPro İpucu vardır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.