Madalyalı bir II. Dünya Savaşı gazisi ve cinayet dedektifi olan Sam Hodiak (David Duchovny) polis olarak görev yaptığı kenti artık hiç tanıyamamaktadır. Uzun saç, uyuşturucu, artan suç, protesto, aşk özgürlüğü, polis şiddeti, Siyahi Güç ve Vietnam Savaşı kendisinin ve 'En Ulu Neslin' 20 yıl önce faşizmden kurtardığı dünyayı kökünden dönüştürmektedir. Eski kız arkadaşının 16 yaşındaki kızı Emma Karn (Emma Dumont) kaybolduğunda, Hodiak onu bulmayı kabul eder; ancak düşmanlık, güvensizlik ve sessizlikle karşılaşır. Bu yeni karşı kültüre sızmak ve onu bulmak için genç ve idealist bir gizli polis muavininin yardımını ister. İkisi arasındaki kuşak çatışması keskindir, ancak her ikisi de işine bağlıdır ve çok geçmeden Emma'yı eve getirme gereğinin öngördüklerinden daha acil olduğunu fark ederler. Emma şimdi rock yıldızı olmayı düşleyen, profesyonel bir suçlu olan Charles Manson'ın (Gethin Anthony) etkisi altındaki aylaklar çetesine katılmıştır.