Hisse senedi almaya, hisse senedine yatırım yapmaya karar verdiniz. Nereden başlayacaksınız, daha da önemlisi, yatırım yapmak için hisse senetlerini nasıl seçersiniz? Hisse senedi seçmek korkutucu olabilir ancak bilgi ve araçlarınız olduğu sürece güvenle hisse senedi seçebilirsiniz. Her iki durumda da, hisse senedi seçmek için birkaç seçeneğiniz var.
Makro Analizi Kullanma
Makro analizin nasıl yapılır? Makro analiz, ekonomide gözlenen büyük (Makro) eğilimlerinde temel almaktadır. Hedefiniz, büyük olayların ekonomik performansını nasıl etkilediğini anlamaktır. Ardından, yatırım kararlarınızı bulgularınıza dayandırın.
- Örneğin, ekonomi kötü performans gösteriyorsa (enflasyon ve işsizlik yüksektir, ulusal çıktı düşüktür), hisse senedi alımında aceleci davranmayın ve hisse senetlerinizi çeşitlendirdiğinizden emin olun.
Verileri toplayın, Grafiklerden Yararlanın. En önemli makro göstergeler şunlardır: GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla), TÜFE (tüketici fiyat endeksleri), ÜFE (üretici fiyat endeksleri), işsizlik oranı, faiz oranları (Fed Fonu, ana para faiz oranı vs.), enflasyon oranı ve denge Ticaret. Geçmişe ait verileri Excel’e indirebilir veya çevrimiçi araçları kullanarak etkileşimli bir grafiğe erişebilirsiniz.
Verileri gözlemleyin ve yorumlayın. Sayıların hareket ettiği genel yönü ve ortaya çıkabilecek herhangi bir durum arayın. Hesapladığınız geçmiş verileri, geçerli verileri ve haberleri dikkate alın.
Bir gösterge için değişim yüzdesini belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir yılın nominal GSYİH’sını (sayı olarak) bir önceki yıla kıyasla bölün. Bu Yıl Başına Yıllık GSYİH büyüme yüzdesini verir.
Hisse senedi seçin. Geniş bir menkul kıymet veya hisse senedi alternatifine yatırım yapmak uygun olabilir.
- Makro analizin, hangi bireysel hisse senedi ların satın alınacağına karar vermenize yardımcı olmayabilir.Bunun yerine, sadece ekonominin performansını anlamanızı sağlar. Örneğin, ekonominin bozulacağını düşündüğünüzde satmayı, ekonominin iyileştiğini düşündüğünüzde hisse senedi satın almak isteyebilirsiniz.
Temel Analizi Kullanma
Temel Analiz. Temel analizi kullanmak için, hisse senedinin gerçekten ne kadar değerli olduğunu veya tahmini değerini belirlemelisiniz. Değerin mevcut hisse senedi fiyatından yüksek olduğuna karar verirseniz satın alın. Değerin hisse senedi fiyatından düşük olduğunu düşünüyorsanız, satın.
- Kesin sonuçlar beklemeyin.Değer subjektiftir ve diğer yatırımcılar genellikle farklı sonuçlar çıkarır.
Değişkenleri İncelemek. Bir şirketin mevcut ve gelecekteki değerini belirlemek için, burada birkaç değişken incelenebilir:
- P / E (fiyatın kazanç oranına) – olumsuz bir oran şirketin karlı olmadığını gösterir
- EBIDTA (Faiz Amortisman Öncesi Kazanç, Vergi ve İtfa Giderleri) – Bu, muhasebenin büyük kısmı göz önüne alınmış bir net gelir şeklidir.
- Serbest nakit akışı – bu, şirketin hisse senedi değerini artırabilir fırsatlar aramak zorunda olduğu parayı temsil eder.
- borç oranı – şirketin varlıklara olan borçlarının bir yüzdesidir
Verileri Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu’ndan (SEC) elde edin. Bilgileri şirketin SEC dosyalanmalarında veya kazanç raporlarında bulabilirsiniz. Şirketin Yatırımcı İlişkileri alanına başvurarak bir şirket raporu isteyin. Şirketler iletişim bilgileri web sitelerinde yayınlanacak ve bu raporları indirmek için bir bağlantı da sunabilir.
Hisse senedi seçin. İhtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olduğunuzda, düşünmekte olduğunuz şirketin değeri hakkında bir karar verin. Şirketin değerini belirlemek için verileri kullanın. Ardından gelecekteki kazanç projeksiyonlarına veya şirketle ilgili iyi haberlere dayalı hisse senedi satın alın.
- Farklı şirketlerin benzer varlıklarını karşılaştırmak için göreceli değeri kullanmayı deneyebilirsiniz.Bunu yaparken karşılaştırmak için şirketler seçerken aynı sektörde kalmaya çalışın. Örneğin, Apple, IBM, Lenovo ve Hewlett Packard – Compaq ürünlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
Teknik Analizi
Sizin için Teknik Analiz’in işe yarayıp yaramayacağına karar verin. Temel analizin aksine, teknik analiz veya grafik, tahmini değere odaklanmaz. Bunun yerine, borsadaki fiyat hareketlerini göstermektedir. Bu şekilde, kısa vadeli eğilimler ortaya çıkar. Bunları, bir hisse senedinin gelecek değeri ile ilgili öznel kararlar vermek için kullanabilirsiniz.
Çevrimiçi araçları ve çizelgeleri kontrol edin. Teknik Analizden yararlanmak için internet üzerinden basit, ücretsiz, kapsamlı ve ayrıntılı materyalleri var.