Hook, Nautilus ve ekibi ile birlikte başka bir alemde sıkışıp kaldığında, Gideon planının geri kalanını yerine getirmeden önce Emma'ya geri dönmek için yarışıyor. Storybrooke'da Regina ve Snow, Hook'un ortadan kaybolmasını önlemek için Emma'yı dışarı çıkarırlar. Ve Agrabah'a bir geri dönüşte, Yasemin Ariel ile arkadaş olur ve birlikte Jafar'ın tehdidi yoğunlaştıkça Prens Eric'i bulmak için yola çıkarlar.