1920'lerin Güney Fransa kıyılarında geçen film, usta bir sihirbaz tarafından sahtekarlıkla suçlanan bir medyumun öyküsünü anlatmakta...Devamı »Çinli hokkabaz Wei Ling Soo, döneminin en ünlü illüzyonistidir ancak bunun, kendisini aşırı derecede beğenen ve sahteci illüzyonistlerin gerçekten sihir yapabildikleri iddialarından nefret eden aksi ve kibirli İngiliz Stanley Crawford'ın sahne kişiliği olduğunu çok az kişi bilir. Stanley, çocukluk arkadaşı Howard Burkan'ın zorlamasıyla Catledge ailesinin Fransız Rivieara'sındaki malikanesine gider. Aile; Anne Grace, oğlu Brice ve kızı Caroline'dan meydana gelmektedir. Kendisini Stanley Taplinger adında bir iş adamı olarak tanıtır. Amacı, annesiyle birlikte orada kalmakta olan cazibeli genç medyum Sophie Baker'ın foyasını meydana çıkarmaktır. Sophie, Catledge'lerin villasına Grace'in daveti üzerine gelmiştir. Grace, Sophie'nin ölen kocasıyla temas kurmasına yardımcı olabileceğinden emindir. Sophie oraya gelir gelmez kendisine sırılsıklam âşık olan Brice'ın dikkatini çekmiştir. Sonrasında karakterleri sersemleten,
kelimenin tam anlamıyla sihirli bir dizi olay olur.