Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive entegrasyonu: Quickbooks
Pipedrive-QuickBooks entegrasyon uygulaması ile anlaşma detay görünümünden faturalar oluşturabilir ve bunları Quickbooks hesabınıza kopyalama ve yapıştırma işlemi olmadan sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz.
Entegrasyon, Pipedrive'dan oluşturulan faturalar hakkında güncellenmiş durum bilgileri de sağlayabilir, böylece Pipedrive uygulamasını terk etmeden tam olarak ne zaman onaylandıklarını, ödendiğini veya geciktiğini bileceksiniz.
Quickbooks hesabınızı Pipedrive'a bağlamak için Araçlar ve Uygulamalar > Faturalandırma kısmına gidin ve “Quickbooks” seçeneğini seçin.
Sizi Pipedrive pazarına yönlendireceğiz, burada yükleme işlemini tamamlayabilir ve uygulamaya hesabınıza erişim izni verebilirsiniz. Uygulamayı kaldırmak için Araçlar ve Uygulamalar > Pazar Uygulamaları kısmından bulabilirsiniz.
Geçerli Quickbooks giriş kimlik bilgileriniz onaylandığında, Pipedrive ayarlarınıza geri yönlendirileceksiniz ve Quickbooks entegrasyon tercihlerinizi yapılandırabileceksiniz.
Quickbooks entegrasyonu ayarlarınızı yaparken, Pipedrive alanlarını ve bir fatura oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulacak son tarihini seçmeniz gerekecektir.
- Alıcı - Bu alan, faturayı hangi kişiye adresleyeceğinizi belirtmek içindir. Faturalar genellikle bir şirketin borç analiz departmanı tarafından ödendiği için, Pipedrive'ın Kuruluş - Ad alanını kullanmanızı öneririz. Diğer kuruluşlar, kişi iletişim ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- Adres - Bu alan, faturanın alıcısının fiziksel adresi içindir. Faturalar genellikle bir şirketin borç analiz departmanı tarafından ödendiği için, Pipedrive'ın Kuruluş - Adres alanını kullanmanızı öneririz. Diğer kuruluşlar, kişi iletişim ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- E-posta -Bu alan, faturanın alıcısının e-posta adresidir. Pipedrive'daki e-posta alanı bir kişi türü alanı olduğu için, Pipedrive'ın Kişi - E-posta alanını kullanmanızı öneririz. Diğer kuruluşlar, kişi iletişim ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
- Müşteri vergi kimlik numarası -Tüm faturaların bu bilgiyi gerektirmediğini, ancak müşterinin vergi kimlik bilgilerini tutmak için Pipedrive'da özel bir alan oluşturduysanız, bu alana uygulamanızı öneririz.
- Son tarih - Burada ödemenin son teslim tarihini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, vade tarihi çıkış tarihinden yedi gün sonra olan bir fatura, 13 Mart'ta oluşturulduğunda 20 Mart vadesi olacaktır.
Pipedrive faturalarınızı doldurmak için seçtiğiniz alanlarla memnun olduğunuzda, Pipedrive şirket hesabınızın entegrasyon tercihlerini kaydetmek için“Kaydet” düğmesine tıklayın.
Quickbooks entegrasyonunuzu ayarlamayı tamamladıktan sonra, ilk faturanızı oluşturmak için herhangi bir anlaşmanın detay görünümüne gidebilirsiniz. Başlamak için Fatura sekmesi > + Fatura üzerine tıklayın.
Faturanızın detaylarını doldurmanız istenecek. Burada eklenen bilgiler fatura kaydedildiğinde Quickbooks hesabınıza gönderilecektir.
- Müşteri Detayları – Bunlar, Quickbooks için fatura tercihlerinizi ayarlarken seçilen alanlara dayanarak otomatik olarak doldurulacaktır.
- Fatura Detayları – Bu detayların, şirketinizin ihtiyaçlarına göre doldurulması gerekmektedir. Örneğin, bu faturanın vergi fonksiyonlarını ayarlamak isterseniz, bu faturada hangi para biriminin kullanılması gerektiği veya kullanmak istediğiniz Quickbooks fatura şablonları gibi konular. Para birimi, Quickbooks için zorunlu bir alandır.
- Fatura Kalemleri – Bu alan, faturanızın ücretlerini oluşturan kalemleri – örneğin mal veya hizmetleri – yansıtır. Bu, anlaşmanıza bağlı ürünlerle otomatik olarak doldurulacak. Anlaşmalarınıza ürünler nasıl eklenir üzerine daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın. Listeye daha çok kalem ekleyebilirsiniz.
“Müşteri detayları” altında, faturayı Quickbooks hesabınızdaki mevcut bir müşteri ile bağlamanız veya yeni bir tane oluşturmanız gerekecektir.
Bir kişi bağlandıktan sonra, sağlayıcı tarafındaki müşteri bilgilerini güncelleme seçeneğine sahip olacaksınız.
Bu etkinleştirildiğinde, Adres, Email ve Vergi ID altında eklenen bilgiler, kaydedilen bilgilerden farklıysa Quickbooks'a çekilecektir.
Tüm fatura detaylarınızı girdikten sonra “Fatura oluştur” düğmesine tıklayın.
Yeni faturanız ayrıntı görünümünüzdeki Değişiklik Günlüğü altında görünecektir. Pipedrive'daki faturalar aşağıdaki durumlarına bağlı olarak aşağıdaki bayrakları yansıtacaktır:
- Açık
- Ödenmiş
- İptal edilmiş
- Gecikmiş
- Silinmiş
- Kısmen ödenmiş
Daha fazla “...” üzerine tıklarsanız, şu seçeneklere sahip olacaksınız:
- İptal Et – Ödenmemiş veya ödenmiş faturaları iptal edin. İptal edilen faturalar geri alınamaz.
- Sil – Faturayı silin.
- Email ile gönder – Ödenmiş veya vadesi gelen faturaları doğrudan müşterinize gönderin. E-posta ile gönderilen faturalar Quickbooks tarafından e-posta ile gönderilecektir.
- PDF olarak indir – Faturanızın PDF versiyonunu doğrudan müşterilerinize göndermek için indirin.
- QuickBooks'ta Açın – Bu seçeneğe tıkladığınızda, faturalarınızı düzenleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz ve ödeme alabileceğiniz Quickbooks hesabınıza yönlendirileceksiniz.
Ayrıntı görünümü kenar çubuğu
Fatura geçmişiniz ayrıca ayrıntı görünümünün kenar çubuğuna da eklenir. Burada Quickbooks'ten gelen yeni güncellemeleri almak için yenileyebilirsiniz veya ayarlarınıza gitmek veya iletişiminizi ayırmak için Daha Fazla (“...”) üzerine tıklayabilirsiniz.