Callen ve Sam, USS Allegiance'daki casusları yakalamak için Donanma Kaptanı Harmon Rabb, Jr. ile birlikte çalışıyorlar. Ayrıca, Hetty, Orta Doğu'daki bir füze saldırısını etkisiz hale getirmek için Deniz Piyadeleri Teğmen Albay Sarah “Mac” Mackenzie ile ortaklık kuruyor ve Kensi ve Deeks, IŞİD'in saldırısı altındayken Irak'taki bir mobil CIA biriminde sıkışıp kalıyorlar.