Yüzünde şişlik olan yaşlı bir adam dağda tengu grubuyla (Japon mitolojisinde karga canavar olarak bilinen karakter. Yarı karga, yarı insandırlar.) karşılaşır ve onların eğlencesine katılır. Tengu grubu onun yüzündeki şişliği giderir. Yaşlı adam başından geçenleri yüzünde şişlik olan bir arkadaşına anlatır böylece diğer ihtiyar da tengu grubunun eğlencesine katılır. Ancak hislerine yenik düştüğü için tengular tarafından cezalandırılır.