Bir gün ofiste çalışan sıradan bir adam, ofiste çalışmaya yeni başlayan genç bir stajyere aşık olur. Bu genç kadını gördüğü andan itibaren yanında olmak isteyen ama başka hiçbir şey düşünemeyen ve duygularına cevap veremeyen adamın bu aşkı, gün geçtikçe tehlikeli bir takıntıya yenik düşer. Artık kendisinden başka hiçbir şey göremeyen bu adam, genç kadını nereye giderse gitsin takip eder, ta ki bir gün tuhaf güçlerin yönettiği garip bir çöl şehrine gelene kadar.