Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film.
Örneğin Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık
Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini
ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka
arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en
büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye
doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü
yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının
yerini keşfetmek zorundadır artık.