Bimmelburg Kralligi’nda yasayan halkin tümü Iki Basli Ejderha’dan korkar. Iki Basli Ejderha kralligin yakinindaki bir magarada yasar ve her gün ülkenin üzerinde uçar. Bu sekilde orada yasayan iyi kalpli insanlara korku ve dehset salar. Bir gün küçük bir çocuk Iki Basli Ejderha’yi yenmek ve Bimmelburg halkini onun dehsetinden kurtarmak için magaraya gitmeye karar verir. Ancak genç çocugun ejderha ile giristigi bu savas, onu tahmininin ötesinde çok daha güzel bir sonuca sürükleyecektir.
Mo ve Bilge Elf Arc, Mo adinda utangaç küçük bir çocuk hakkinda modern bir masaldir. Mo bir grup kendinden büyük çocuk tarafindan dalga geçilip asagilandiginda, bir dilek diler. Dilegi bilge bir elf olan Arc tarafindan duyulur. Arc azalmakta olan sihirli güçlerini, küçük çocugun dilegini yerine getirmek için kullanir. Acaba Mo, Arc’in sihrinin ise yaramasi için kendine yeterince güvenmekte midir?
Büyük bir sarayda tahtina kurulmus oturan güçlü fakat yalniz bir kral vardir. Kral çok mutsuzdur ve bu derin mutsuzlugu pek yakinda kendisine zarar vermeye baslayacaktir. Imparatorlugunda yasayan halkindan hiç kimse kendisine yardim edemez. Bu mutsuzluga çare bulabilecek tek kisi, küçük bir kizdir.