Bir araba kazasının ardından, Taemin kendisini Siwon'un vücudunda bulur. Siwon, okulda diğerlerinin zorbalık ettiği biridir. Artık aynı kişilikte olmadığından, bu tarz durumlara karşı kendisini savunmaya başlar ancak bir gün eski bir arkadaşı olan Woojin'le karşılaşır. Woojin nedense Siwon'da Taemin'in "kokusunu" almıştır. Bu ikisinin geçmişinde neler yaşanmış ve geleceklerinde ne gibi gelişmeler yaşanacaktır?