Nils, kazların arkasında Martın'la uçmaktan sıkılmıştır. Bu yüzden Martın'dan takla atmasını ister. Martın istemese de Nils'in yönlendirmesiyle takla atar. Nils, aşağıya nehre doğru düşmeye başlar. Bunu gören Akka, hemen Nils'i nehre düşmekten son anda kurtarır. Adaya iniş yaparlar. Akka, Nils'i yaptıklarından dolayı onu kızar. O Martın'la konuşurken Nils çalılıkların arasından birini fark edip yanına gider. Orman bücürlerinden Lina adında biriyle tanışır. Martın da onun yanına gider. Lina'nın büyükbabasını Karakuru esir almıştır. O da büyükbabasını kurtarmak için Karakuru'nun kendi inine gidecektir.
Nils, yaban kazlarıyla birlikte büyükbabasını kurtarabileceklerini söyler. Akka bunu kabul etmez. Nils de Martın'la birlikte ona yardım edecektir. Birlikte Karakuru'nun inine giderler. Yaban kazları da onlara yardım etmek için arkalarından giderler. Gittikleri yer çok ıssızdır. Ağacın içine giderler. Son anda büyükbabasını kurtarırlar. Nils, Lina'nın büyükbabasını tanıyordur. Kazlarla birlikte adaya dönerler. Lina ve Nils, yol boyunca görüşebilmek için işaret bulurlar. Daha sonra yaban kazları ile birlikte tekrar gökyüzüne yükselerek yola çıkarlar.