Bobby Belluci, öfke problemleriyle boğuşan bir dedektiftir. Rütbesi düşürülmesi ve ailevi sorunlar onu dibe sürüklerken, Chris adında bir adamla tanışır. Chris onu Gemini Lounge’a götürür ve Bobby, bu barın Demeo mafyasına ait olduğunu fark eder. Kariyerini kurtarmak için çeteye sızmaya karar verir. İki hayat yaşamaya başlayan Bobby, gündüzleri polis, geceleri ise mafya üyesidir. Bu ikili kimlik onu tehlikeye atarken, doğru ile yanlış arasındaki çizgileri de bulanıklaştırır.