İçindekiler
1. Faiz Oranlarını Dikte Edin
Creighton Üniversitesi’nde finans profesörü olan Robert Johnson, “Federal Yatırım Politikasını İzleyerek Yatırım Yapmak: Portföy Performansını En Üst Düzeye Çıkarmak” başlıklı ortak kitabı için sektöre yatırım yaptı. Faiz oranları düştüğünde bazı sektörlerin daha iyi performans gösterdiğini, diğer oranlarda ise faiz artışlarında üstün getiri sağladığını tespit etti. 1966 ve 2016 arasında, S&P 500, faiz oranlarının düşmesiyle yıllık% 15,2 oranında büyümüştür. Johnson, oranların sabit kalması durumunda% 11,4, faizler yükseldiğinde ise sadece% 5,8 büyüdüğünü belirtti. Tek tek sektörlerin incelenmesinde performans daha aşırıydı. Oranlar düştükçe, giyim% 28,5, perakende % 27 ve otomobiller% 25,4 artış göstererek piyasanın getirisini geride bıraktı.
2. Araştırma Analistlerini Kullanın
Mevcut sektör tavsiyeleri için finansal hizmetler şirketlerinin ağır yük kaldırması sağlandı. Örneğin, yatırımcılar, Fidelity Investments şirketinin web sitesinde şirketler hakkında tahmin ve derecelendirme sunan Finansal Araştırma ve Analiz Merkezi, Ned Davis Araştırma ve Argus Araştırmaları tarafından analistlerin tahminlerini görüntüleyebilir; Site, sektörler ve endüstriler için ağırlıklandırma önerileri ile ilgili bir bölüme sahiptir. Ned Davis Research, Argus Research ve CFRA arasında en az iki firma, aşağıdaki sektörlerde aşırı kilo vermeyi öneriyor: sağlık hizmetleri, tüketici takdirleri ve enerji. Bu sektörler için, US News yatırım fonu sıralaması, Vanguard Health Care Index Index Fonunu , aslına uygunluk MSCI Tüketici İhtiyati ETF ( FDIS ) ve Vanguard Enerji Fonunu ( VGENX) önerir.).
3. Yatırımcıları Takip Edin
TradeStation’daki içerik stratejisi başkan yardımcısı David Russell, “Bireysel yatırımcılar, sermayeyi sektörlere göre ayırmayı düşünmeli, çünkü bu kadar büyük kurumlar yatırım yapıyor. Bunu düşündüğünüz zaman anlamlıdır çünkü farklı şirketler farklı ortamlarda iyi işler yaparlar. ”Russell’ın sektör yatırımına yaklaşımı, hangi endüstrilerin daha iyi performans gösterdiğini araştırmak ve ekonomik koşullara dikkat etmekle yönlendirilir. Ekonomi yavaşlarken, bazı sektörler kamu hizmetleri ve tüketici zımbaları gibi daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Artan emir ve artan marjlar gibi şirket temellerini inceleyerek, yatırımcıların toplanan sektörleri açığa çıkarabileceğini söylüyor.
4. Yüksek Riskli Yatırım Sektörlerini Araştırın
Yatırımcıların daha riskli varlıklara yatırım yaparken daha yüksek bir getiri alması gerektiği fikrinin ardından, Compendium Finance’in baş yatırım stratejisti Michael Edesess, yatırımcıların gelişmekte olan pazarları göz önünde bulundurmalarını önermektedir. Uzun vadede, gelişmekte olan piyasaların, dönemsel olarak kaybettiği yıllara rağmen, daha yüksek bir ortalama yatırım getirisi sağlaması olasıdır. Bu öneri için gerekçe diyor: “Genel olarak Yatırımcılar riskli bir yatırım için daha az ödemek için ve fiyat artışı muhtemelen daha muhafazakar varlığın daha büyük olacak istekli olacaktır.” Bu yazı yazılırken, üst sıralarda yer alan US News çıkan piyasaları ETF , SPDR MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar StratcFacts ETF’dir ( QEMM ).
5. Sektörlere Yatırım Yapmak İçin İş Döngüsünü Kullanın
İşletme döngüsü genel olarak gayri safi yurtiçi hasıladaki değişimlerle ölçülür ve genişleme dönemlerinden daralmaya kadar geçen ekonomik aktivitedeki değişimleri ifade eder. İSectors’teki baş yatırım sorumlusu Chuck Self, müşterisine yatırım yapmasını bildirmek için iş döngüsünü kullanıyor. Kendisi, mevcut iş döngüsü gibi yavaşlama dönemindeki genişleme artışları sırasında sağlık hizmetlerine, enerji, altın hisse senetleri ve Hazine bonolarına yatırım yapmanızı önerir. Bu noktada, emlak ve teknolojiye maruz kalmayı onaylıyor. Önerilerden biri , üst düzey bir orta düzey devlet tahvili ETF’si olan iShares ABD Hazine Bonosu ETF ( GOVT ). Altın arayanlar SPDR Altın Güven ( GLD ) veya diğer altın ETF’leri değerlendirebilirler . Sadakat MSCI Araçları ETF ( FUTY) yatırımcılara çeşitli hisse senedi erişimi erişimi sunmaktadır.
6. Para Kazandıran Sektörlere Yatırım Yapın
Düşük tarihsel ortalamaların devam ettiği faiz oranları ile gelir, sektör yatırımlarını keşfetmek için başka bir nedendir. Emekliler ve nakit akışı arayanlar yatırımları gelir getirici varlıklara yönlendirebilirler. Yüksek verimli tahvil fonlarına yatırım yapmak ya da temettü stokları ve fonlar olsun, bir gelir akışı sunan birkaç sektör oyunu var. Riske toleranslı yatırımcılar için, iShares ABD ve Uluslararası Yüksek Verimli Kurumsal Tahvil ETF ( GHYG ) şu anda yaklaşık% 5,5’lik bir getiri sağlıyor. Mevcut% 3.14 temettü verimiyle, Vanguard Yüksek Temettü Verim Endeksi Fonu ETF ( VYM ), borsa yatırımcıları için bir gelir sektörü fonudur .
7.Portföyünüzün Bir Bölümünü Tahsis Edin
Sektörel yatırım çeşitlendirilmiş bir yatırım yaklaşımından daha risklidir. Yanlış sektör fonunu seçin ve getiriler düşebilir. Al ve tut yatırımcıları, yatırım varlıklarının kabaca% 10’unu sektör yatırımlarına tahsis ederek sektör yatırımlarından faydalanabilirler. Saldırgan yatırımcılar daha büyük pozisyon alabilirken bu sektörlerde daha iyi performans göstermeye hazırlanıyorlar. Risk arayanlar için hisse senedi tahsisini yaklaşık% 50’ye getirin ve sektörün diğer yarıda en yüksek oynaklığa karşı yastıklama yapmasını sağlayın.