Annesi uyuşturucu bağımlısı olan küçük kız So-mi, eski bir mahkum (ve eski bir ajan) olan ve bir rehinci dükkanında yalnız yaşayan Tae-sik’in çevresinde dönüp durmakta, annesinden ve çevresinden göremediği ilgiyi ondan almaya çalışmaktadır. Annesi uyuşturucu çalınca mafya tarafından öldürülür. Kendisi de organ kaçakçısı mafya tarafından kaçırılınca Tae-sik mafya ile savaşmaya başlar. Onları takip ederken organ mafyasının elinde olan ameliyat edilmeyi bekleyen çocukları bulur ve So-mi’nin ölmüş olabileceğini düşünür.
Eski boks antrenörü Gi-cheol (Dong-seok Ma) tâlihsiz bir olay sebebiyle kırsaldaki bir lisede sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya başlayacaktır. Şehre henüz varmadan aracının lastiği patlar. Çekici için beklerken etrâfına bakınır ve reklam panosuna yapıştırılmış Soo-yeon Han (Se-hwi Shin) isimli kayıp lise öğrencisi kız hakkındaki îlânları fark eder. Okuldaki ilk gününde öğrencisi Yoo-jin (Sae-ron Kim)’den, Soo-yeon hakkında bilgi alır. Ortada bir gariplik vardır, zîra kayıp kızın büyükannesi ve arkadaşı Yoo-jin dışında neredeyse kimse durumu umursamamaktadır bu küçük kasabada. Etrâfında olup bitene kayıtsız kalamayan biri olarak Gi-cheol, Yoo-jin’e yardım etmeye karar verir, ama gizli bir el çabalarını boşa çıkartmaya çalışır.