Eskilerin ünlü gölge kuklası ustası, şimdi emekli olan Lao Yang, Çin'in kuzeybatı köyünde sakin ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Birgün uzun süreden beri görmediği oğlu , Amerikalı nişanlısıyla ve kadının önceki evliliğinden olan 6 yaşındaki çocukla çıkagelir. Lao Yang'a kısa süre için çocuğa göz kulak olması söylenir. Yaşlı adam, bu sadece görünüşüyle değil davranışlarıyla da yabancı olan çocukla tıkılı kalır. Hem kültür, hem yaş , hem dil sorunuyla birbirlerine alışmaya çalışacaklardır.