Sanat filmi yönetmeni olarak anılan Ku Kyung-nam, küçük bir kasabadaki festivale jüri üyesi olarak katılır. Kasabada eski dostu BU ile karşılaşır. Aldıkları aşırı alkolden sonra BU onu evine davet eder ve karısıyla tanıştırır. Ertesi gün KU akşamdan kalmanın verdiği sersemlikle oteline döner ve BU'dan gelen " bize bir daha asla yaklaşma" yazan bir mesaj bulur. Ama dün gece ne olduğunu hatırlamıyordur.
Kısa süre sonra KU ders vermek için Jeju adasına gider. Orada KU ile aynı okuldan mezun çok beğenilen ünlü bir ressamla tanışır ve yeni karısının KU'nun yirmili yaşlardaki aşkı olduğunu öğrenir. Kadının ona gizlice not bırakması ise kafasını iyice karıştırır. Ertesi gün havaalanına giderken KU fikrini değiştirir ve kadınla görüşmek için ressamın evine gider.