Sinek Frankie (Dennis Hopper), neredeyse 20 yıldır kabadayı Sal'in ayak işlerine bakmaktadır. Bu süre içinde sürekli horlanmış ve aşşağılanmıştır. Sal adına çalışan iyi yürekli fahişe Margaret'e (Darly Hannah) aşık olan Sinek Frankie için işler artık değişmeye başlar. Frankie, güzel kadını gerçek bir filmde oynatmak için erotik film yönetmeni Joey'u (Kiefer Sutherland) ikna eder.Ancak bu durum Sal'i çok kızdırır ve Joey'u kara listeye alır. Hıncını ise iyileşmekte olan uyuşturucu müptelası Margaret'a öldürücü bir iğne yaparak çıkarır. Bu andan itibaren harekete geçen Frankie, Sal'in yaptıklarının öcünü almak için müthiş bir planla devreye girer.. Mükemmel kadrosuyla sürükleyici bir film..