Narkotik detektifleri Mike (Smith) ve Marcus (Lawrence), Miami'deki bir ecstasy operasyonu için görevlendirilirler. Araştırmaları onları yanlışlıkla, tehlikeli elebaşının da işin içinde olduğu, büyük bir komploya götürür. Onun, şehrin uyuşturucu ticaretini ele geçirmek için duyduğu hırs, kanlı bir çete savaşına neden olur. Bu arada Mike'ın Marcus'un kız kardeşi Syd'e (Gabrielle Union) ilgi duymaya başlaması, bu ikilinin arkadaşlığını ve iş ilişkilerini tehdit etmeye başlar. Eğer özel hayatlarıyla profesyonel hayatlarını birbirinden ayırabilirlerse, ne davayı mahvedecekler ne de Syd'in hayatını tehlikeye atacaklardır? Ama acaba bunu başarabilecekler midir?