Eksi bir ajan ve en iyi arkadaşı, Hank onun iki favori bayanlar ile çöker, Karen ve Becca. Yeni bir temsil arayışında, dünya standartlarında bir film yapımcısı ve Hank Moody idolü Lars Manderhoff ile hızlı bir şekilde tanışan Hollywood güç ajanı Larry Levine ile tanışır. Lars, Hank'i en sevdiği çalışan kızlardan biri olan Trixie (konuk yıldız Judy Greer) ile şaşırttığında cennette yapılan bir maç olabilir. Kişisel kayıplarından dolayı perişan olan Charlie, Marcy'den teselli arıyor ve Lizzie, Stu'nun izniyle "Santa Monica Cop" filminin bir parçası olan büyük molasından hoşlanıyor.