Jill, okuduğu kitabın son sayfasındaki “Sonsuza dek mutlu yaşadılar,” cümlesinden şüphelenir, zira kitaptaki ejderha pek mutlu görünmemektedir. Bunun üzerine ejderhanın derdini dinler ve onu kendi dünyasına davet eder. Ona bildiği pek çok şeyi öğretmeye karar verir ama ejderha Jill’in gösterdiklerini yapmada pek de becerikli değildir. Ejderha daha da mutsuz olur. Acaba Jill, ejderhanın kendi dünyasında mutlu olacağı bir çözüm bulabilecek midir?