12. yüzyıl... İtalya'nın kuzey topraklarını Alman İmparator Frederick Barbarossa yönetmektedir. Barbarossa'nın esas hayali, ortadaki ve güneydeki toprakları da fethetmek ve böylece Büyük Charles’tan bu yana korunan imparatorluk sınırlarını genişletmektir. Bu arada Milano’lu genç bir adam, farklı şehirlerden gelen dokuz yüz askerlik bir “Ölüm Birliği” kurmaktadır. Bu genç adamın adı Alberto Da Giussano’dur. Onun tek isteği, Milano’yu ellerinden alıp, yerle bir eden ve halkını yersiz yurtsuz bırakan “Kızıl Sakal” Barbarossa’yı mağlup etmektir. Bu sayede tüm Lombardiya toprakları özgürlüğe kavuşacaktır.