Film, azdığı bir opera librettosu için araştırma yapmak üzere İtalya'ya giden Rus şair Andrei Gorchakov'un hikayesini ele alıyor. Andrei, görünüşe göre güzel tercümanından ve İtalya'nın harikalarından habersiz, bunun yerine Rusya'nın anıları üzerinde duruyor. Dünyanın sonunu beklerken ailesini yedi yıldır kilit altında tutan, biraz dengesiz bir adam olan Domenico ile karşılaştığında işler değişmeye başlar.