Brezilya’ya gezmeye giden üç erkek arkadaş dinlenmek için otele geçer. İlk günü dinlenerek geçiren üç erkek arkadaş, gece dışarıya çıkarak takılmaya karar verirler. Gece kulüplerini tek tek gezmeye başlayan üçlü aradığı ortamı sahilde karnavalda bulur. Karnavala takılan üç erkek gecenin sonunda sokak ortasında Brezilyalı kadınlar ile sevişir. Anal grup sikiş olur.