Zamansız ve mekânsız bir öykü… Düzeni yekten bozulmuş bir köye, köy köy dolaşan bir seyyahın, Zekeriya’nın gelişiyle ve beraberinde getirdiği sırlarla başlar film. Zekeriya ile gelen sırlar köye, geri dönülmez bir değişim yaşatacaktır.
Filmde Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in hayatlarının farklı dönemleri ve Moskova'da geçen kısımları anlatılıyor. Ümit, Nazım Hikmet'in izinden giderek önemli eserler verir ve tipkı Nazım Hikmet gibi büyük başarıya ulaşır.