Genç bir adam olan Fuat, on yaşındayken İstanbul’daki evlerinde çıkan bir yangında ailesini kaybetmiştir. Öksüz ve yetim kalan Fuat komşularının desteği ile yaşamaya başlar. Mahallesinde yaşayan Ali ve Mehmet, Fuat’ı öz kardeşlerinin yerine koyup ona sahip çıkarlar. Fuat'ın yangından kurtarabildiği tek şey ailesinden kalan bir sandıktır. Bu sandığın içinden çıkan mektuptan Üsküp’te yaşayan akrabaları olduğunu öğrenince akrabalarını bulmak için ağabeyi gibi gördüğü Ali’den yardım ister. Ancak 1945 yılında, bir savaşın ortasında olan Üsküp'e gitmek son derece tehlikeli olduğu için farklı bir plan yaparlar. İşler yine de yolunda gitmeyecektir.