Korkunç bir savaşın binlerce yıl sonrasında birçok doğa yasası değişmişti, tanrılar ve devler yeryüzü üzerinde yeniden görkemle yürüyor, insan yaşamı üzerine kötü niyetli oyunlarını sergiliyorlardı. Tanrılar gizemli oyunları için Demirci Tanrı Vulcan'ı on iki kılıç yaratmaya ikna ederler. Her kılıç için biraz insan kanı, insan teri, insan korkusu ve bulunabilirse biraz da insan neşesi gerekliydi. Vulcan kılıçları yaptı ve oyun başladı, bunu isteyen tanrılar için küçük bir süprizi de içine katarak.