Bölümler
Trello nedir?
Trello, projelerinizi panolar halinde düzenleyen işbirliği aracıdır. Trello, ne üzerinde çalışıldığını, kimin ne üzerinde çalıştığını ve bir şeyin sürecin hangi aşamasında olduğunu size kısaca bildirir. Yani harika bir proje yönetim aracıdır. (Bunu kullanan birçok Pipedrive ekibi var, yani bunu deneyimlerinize dayanarak söylüyoruz.)
Pipedrive ve Trello'ya sahibim. Nasıl başlayabilirim?
Pano menüsünden “Power-Ups”ı seçerek ve "Etkinleştir"e tıklayarak Pipedrive Power-Up'ı etkinleştirin. Power-Ups'ı etkinleştirmek için panonuzun yöneticisi olmanız gerekir.
Ardından ayarlar simgesine tıklayın ve Pipedrive hesabınızı bağlayın'ı seçin.
Pipedrive oturum açma kimlik bilgilerinizi girin. Pipedrive'dan Trello'daki kartları otomatik olarak oluşturmaya başlamak istiyorsanız tekrar ayar simgesine tıklayın ve Anlaşmalardaki Kartları Otomatik Olarak Oluştur'a tıklayın.
Pipedrive'ın Trello'ya erişmesine izin vermek için İzin Al'a tıklayın. Son olarak istendiğinde İzin ver'e tıklayın.
Bu özelliği etkinleştirdiniz ve otomatik kartlarınızı yapılandırmaya başlamak için hazırsınız.
Otomatik oluşturmayı ayarlama
Trello'da otomatik kart oluşturmanın ayarlanması, üç kural türünü temel alır:
- Pipedrive'a eklenen yeni anlaşma
- Kazanılan veya kaybedilen anlaşma
- Belirli bir boru hattı aşamasına taşınan anlaşma
Yukarıdakilerden herhangi birini seçebilirsiniz, ancak her Trello panosu için yalnızca bir kural ayarlanabilir. Aksi takdirde, aynı panoda üç benzer kartınız olur. Pipedrive'da bu olaylardan biri gerçekleştiğinde, Trello'da otomatik olarak bir kart oluşturulur.
Örneğin, tasarım ekibinizin üyelerini içeren bir Trello panonuz olabilir. Bir anlaşma "Teklif Gerekli" aşamasına ulaştığında, Trello panosunda anlaşma bilgilerini içeren bir kart görür ve teklifi sunmak için bir projeye başlamaları gerektiğini anlarlar. Muhasebe ekibinizin muhtemelen yalnızca kazanılan anlaşmaların olduğu Trello panosunu görmesi gerekir, bu nedenle bunun için Pipedrive'daki ilgili olayın tetiklediği ayrı bir panoya ihtiyacınız olmayacaktır. Trello'da anlaşma bilgilerini ve ilgili iletişim kişisini içeren kartlar görünür.
SSS
Pipedrive varken neden bunu kullanmalıyım?
Pipedrive, satış sürecinizde bir müşteri adayının nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olur, ama satış sürecinin belirli bir bölümüne her biri kendi sürecine sahip olan birden fazla departman dahil olursa ne yapacaksanız? Örneğin endüstriyel uydu bağlantıları sattığınızı, ancak müşteriye tam olarak hangi hizmetlerin sunulabileceğini öğrenmek için bir teknisyenin saha araştırması yapmasına ihtiyaç duyduğunuzu varsayalım. Anlaşmanız Pipedrive'da Saha araştırması aşamasındayken, saha araştırmasının nasıl gittiğini ve bu adımlara kimlerin dahil olduğunu öğrenmek için Trello'yu kullanabilirsiniz.
Trello'da Pipedrive Power-Up'ı kullanmak için Pipedrive hesabına ihtiyacım var mı?
Evet. Bilgi eklemek için kayıtlı bir kullanıcı olmanız gerekir.
Bir Trello kullanıcısı henüz Pipedrive hesabına sahip değilse hangi bilgileri görür?
Ekibinizin Pipedrive hesabı olmayan üyeleri, Trello panosunda sunulan tüm bilgileri görebilir. Pipedrive bilgilerini ekleyemez, düzenleyemez veya silemezler.
Kimler kural ekleyebilir?
Yalnızca Pipedrive hesabı olan kullanıcılar.
Birden fazla kural ekleyebilir miyim?
Hayır. Pano başına yalnızca bir kuralınız olabilir. Kuralı değiştirirseniz önceki kural kapatılır. Bununla birlikte, birden fazla pano oluşturabilirsiniz.
Paylaşılan veriler gizli kalacak mı?
Bir Trello panosunun tüm üyeleri, bu panodaki Pipedrive verilerini görebilir. İster Pipedrive anlaşmaları veya kişileri bir karta manuel olarak eklensin ister Trello kartları Pipedrive verilerinden otomatik olarak oluşturulsun, bu panonun üyesi olan herkes Pipedrive hesapları olmasa bile verileri görebilir.
Ayrıca diğer pano üyeleri, panoyu herkese açık hale getirebilir veya yeni üyeleri davet edebilir. Trello bu şekilde çalışır. Biz bunun harika olduğunu düşünüyoruz. Bunu yalnızca Pipedrive verilerini Trello'ya eklerken veri gizliliğini dikkate almanız için vurguluyoruz.
Yani kısaca, yalnızca herkese açık olmasını sorun etmeyeceğiniz verileri paylaşın.