Bi-dam, gözetim altında tutulan Tang elçileriyle görüşür ve onlardan yelpazeyi ister. Elçiler, yelpazeyi bir muhafız yardımıyla tarafınıza ilettiklerini söylerler. Bi-dam, Muhafızı konuşturur ve yelpazenin majestelerinde olduğu öğrenir.
Bi-dam bu konuyla ilgili majesteleriyle görüşür. Majesteleri gizli mesajı öğrenmiştir fakat bunu Bi-dam'a hissettirmez ve ona güvendiğini söyler. Bi-dam majesteleri ile görüşürken yandaşları kendi güvenlikleri için önlem almaktaydı. Bi-dam onların yanına geri döner ve kendisine güvenmelerini ister.
Buna karşın Bi-dam'ın yanındakiler ikna olmamıştır. Yong Chun, maden işçisi toplar gibi görünerek ordu kurmaktadır, Efendi Mi-saeng ise yıllar öncesinden başıboş bir geminin limana yanaşması yoluyla Bi-dam'ı tahta çıkartmayı düşünmektedir.
Gemi limana yanaşır ve içinden çıkan mesajda Bi-dam'ın kral olacağını yazar.