Forex yatırımcılarının hikayelerini inceleyerek, tüccarların en fazla %5’inin yıldan yıla piyasada kalmayı başardığını ve sürekli olarak kazandığını görebiliriz. Nedeni basit: Çoğu tacirin para yönetimi zayıftır. İşte yatırımcıların başarılı %5’i arasına girmenize yardımcı olabilecek 5 yararlı ipucu.
1. Kaybedilen anlaşmalardan sonra asla telafi etmeye çalışmayın
Yatırımcılar arasında, fiyat değişimlerinin yönünü tahmin etmenin imkânsız olduğuna dair bir görüş var. “Kârlı bir ticaret, önceki kârsızları kapsar” ilkesine göre ticaret yapmanın daha kolay olduğuna inanıyorlar. Bu ilke Martingale stratejisi olarak bilinir.
Bu tablo, önceki tüm kaybedilen işlemleri karşılamak için bir işlemin ne kadar getirmesi gerektiğini gösterir. Örneğin, başlangıç miktarının %35’ini kaybettikten sonra bir depozitoyu geri almak için mevcut bakiyenin %54’ünü iade etmesi gerekecektir.
Gördüğünüz gibi riskler çok yüksek, bu yüzden telafi etmemelisiniz.
2. Ortalama getiri her zaman ortalama kaybı aşmalıdır
En karlı sistem bile tüm işlemlerin başarılı olacağını garanti etmez. Aşağıdaki tablo, bir dizi kaybedilen işlemde depozitoyu kaybetme olasılığını gösterir:
- Oran sütunu – kârın riske oranı (veya kârı almaktan zararı durdurmak)
- Gri bir arka plan üzerinde yüzdeler – başarılı işlemlerin payı
- Kesişme noktalarında – bir tortu tahliyesinin teorik olasılığı gösterilir
Hafif sektörlere düşen ticaret stratejileri, şartlı olarak başabaş kabul edilebilir: oldukça istikrarlı olabilirler. Bu arada, başarılı işlemlerin payı %50’den az olsa bile, getiriler riskleri birkaç kat aşarsa strateji oldukça güvenilir olabilir.
Kâr almanın zararı durdurmaya oranı ne kadar yüksek olursa, bir işlemi getiri ile kapatma olasılığı o kadar düşük olur. Bununla birlikte, iyi bir stratejinin optimal bir getiri ve kayıp oranı vardır. Bu hedefe ulaşmanın birkaç yolu vardır:
- Kâr al’ı her zaman zararı durdur’dan daha yükseğe ayarlayın
- Başarılı işlemlere odaklanan bir ticaret stratejisi seçin
- Yukarıdaki yaklaşımların her ikisini de birleştirin
3. İşlem açıldıktan sonra kuralları asla değiştirmeyin
Bazen, başarılı işlemler zararı durdur ile kapatılır ve başarısız işlemler kâr al ile kapatılır. Bu tür durumlar, takip eden bir stop kullanırken veya bir tüccar duygulara teslim olduğunda ve bir ticaret stratejisine müdahale ettiğinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, stratejinizi seçtikten sonra, fiyat nereye giderse gitsin, çalışmasına müdahale etmeyin. Mevduatın büyük düşüşlerini önlemek için maksimum kayıpları sınırlayın.
Warren Buffett, “Bir işlemdeki riskiniz asla sermayenin %2’sini geçmemelidir” diyor.
Burada iki seçenek vardır:
- Büyük bir parti ve kısa duraklar
- Küçük bir parti ve uzun duraklar
İkincisi daha güvenilirdir: uzun duruşlar, hafif bir fiyat oynaklığı ile devre dışı bırakılmaz.
4. Kaybı hemen durdurun, daha sonraya ertelemeyin
En güvenilir İnternet sağlayıcıları bile istikrarlı bir bağlantıyı garanti edemez. İnternet bağlantısı yanlışlıkla kesilirse, fiyatın çok fazla kayıp bölgesine gitme ve tüccarın anlaşmayı tamamlayamaması riski her zaman vardır. Bu nedenle, bir anlaşma açarken aynı anda bir zararı durdur ve karı al ayarlayın.
5. Gerçek para kullanmadan önce bir demo hesabında başarılı olun
Stratejinizden emin değilseniz, bir demo hesabında deneyin. Hemen hemen her stratejiyi optimize etmek için birçok yazılım var. Herhangi bir karışıklığı çözdükten sonra, yeni parametreleri pratikte test etmenin zamanı geldi. Tüm sermayenizi gerçek bir hesaba harcamaktansa bir demoda birkaç ay kaybetmek daha iyidir.
Sonuç
Para yönetiminin sadece birkaç temel ilkesini takip etmek basit görünüyor. Ancak tuzak burada yatıyor: çoğu acemi tüccar, temel kuralları ihlal ederek hızlı bir şekilde başarılı olmak için acele ediyor. Ancak sonuçları görmek için en az 5 yıl sabırlı ve disiplinli olmaya değer.
kaynaklar:
Para yönetimi: Varlıklara Göre Tanım ve En İyi Para Yöneticileri, Investopedia
Döviz: Para Yönetimi Önemlidir, Investopedia