Hikâye, üvey annesi Felicity için çalışan Külkedisi'nin erkeklere iyi davranılmadığından şikayet ettiği Felicity City adlı küçük bir batı kasabasında başlar. Daha sonra bir düşes, zarif bir köpek prens ve arsız bir ana hindi ile bir tren gelir. Felicity, kızlarından birini bir prensle evlendirmek üzereyken, kraliyet ailesinin gelişini kutlamak için yerel bir barda bir balo verir. Prensi gören ve ona âşık olan Külkedisi, Felicity'nin tüm çekici kadınları balodan uzak tuttuğu için orada olamayacağından şikâyet eder. Külkedisi'nin şaman arkadaşı onu görür ve ona maske, makyaj ve gece yarısı giymesi için bir elbise veren bir büyü ile baloya gitmesine yardım eder.