Erol ve Sadi aynı gazinoda çalışan iki yakın arkadaştır. Sadi çalıştığı gazinoda dansözlük yapan Serap'a aşık olur. Serap aşkına karşılık verir ancak Sadi'nin uzatmalı bir sevgilisinin olduğunu öğrenince ortadan kaybolur. Sadi ortadan kaybolan Serap'ı arasa da onu hiçbir yerde bulamaz. Erol da arkadaşı için Serap'ın peşine düşer. Bu sırada Mehtap adında bir kadınla tanışan Erol ona aşık olur. Ancak çok geçmeden Mehtap'ın aslında Serap olduğu ortaya çıkar.