Amerika’nın güney bölgesinde bir savaş devam ederken küçük bir bölge, savaşın tüm hızıyla devam ettiği 1941 yılı… Bu bölgede yaralı olarak zor durumda kalan Asyalı Grover’a, kocası 1.Dünya savaşında hayatını kayıp eden iyi kalpli Ann, hanesini açar. Ann’ın yakın komşusu Sophie ise sakin bir yaşamı olan yalnız bir bayandır. Hiç beklemediği bir sürede ise bölgeye çıkıp gelen esrarengiz bir adamın büyüsü onu sardığında yaşamı baştan sona değişir. Yaralarını sararken Sophie’ye aşık olan Grover ise bu sırada gerçekleşen Pearl Harbor bombardımanı sonrası, kasabada zor duruma düşer.