Salesforce'tan InvestGlass'a geçiş
InvestGlass - İsviçre CRM'ine geçiş yapmayı mı düşünüyorsunuz? CRM ve satış yazılımınızdan daha fazla yararlanmak mı istiyorsunuz? İşte değerlendirmenize yardımcı olacak kaynaklar.
Geçiş planınızı görüşmeye hazır mısınız? Satış ile iletişime geçin.
Sizin başarınız bizim başarımızdır
Birçok ölçeklendirme şirketinin Salesforce'tan InvestGlass'a geçtiğini gördük çünkü bunu istediler:
- "Haftalar ve aylar" yerine "dakikalar ve saatlerle" çalışın
- Satış, uyumluluk, pazarlama ve operasyon ekiplerini tek bir sistemden verilere erişimle uyumlu hale getirin
- Güvenilir veri çıktısı için ekipler arasında benimsenmeyi ve kullanımı artırın
- CRM'i banka sınıfı bir portföy yönetim aracına bağlayın
- ABD merkezli bir CRM'den Avrupa - İsviçre'de barındırılan bir çözüme geçiş - Cenevre ve Vaud Kantonu.
- İş açısından kritik araçlarını InvestGlass'ın entegrasyonları ve esnek API'si aracılığıyla bağlayın Daha fazla ayrıntı için
İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona
100 çalışan mı? 1'000 çalışan? 10'000 çalışan?
Ölçeklenen şirketler için tasarlanmış kurumsal düzeyde CRM Platformu
Kapsamlı entegrasyon ekosistemi ve esnek bir API
Yeni çalışanlar için kaynaklar ve eğitim
Anahtarlamanın beş aşaması
Verilerinizi taşıma süreci
Kayıtlar
1) Hangi verilerin (ilişkiler, portföy, işlemler, hesaplar, kişiler, fırsatlar vb.) InvestGlass'a taşınması gerektiğini tanımlayın.
2) InvestGlass'ta yeni özel alanlar oluşturun.
3) Verileri mevcut platformdan .csv'ye aktarın ve temizleyin. Verileriniz çok karmaşık veya özelse, API'lerimiz veya 3. taraf entegratörlerimiz yardımcı olabilir.
Entegrasyon
1) Teknik mimarinizi yeniden inşa edin, mümkün olan yerlerde ortadan kaldırın ve birleştirin.
2) İş ortağı API'lerimizden önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı kullanarak kritik iş uygulamalarınızı bağlayın.
3) İhtiyacınız olan önceden oluşturulmuş entegrasyona sahip değilsek, kendi entegrasyonunuzu oluşturmak için API kütüphanemizi kullanın.
otomasyon
1) Anlaşma otomasyonunuz, yetiştirme takibi ve yerine getirme gibi otomasyon ve iş akışlarını belgeleyin.
2) InvesGlass'ta bunların nasıl kurulması gerektiğine ilişkin tasarımı yeniden düşünün, basitleştirin ve optimize edin.
3) InvestGlass'ın Otomasyon / Onay süreci araçlarında otomasyonu yeniden oluşturun.
Portföy yönetimi
1) Veri kaynağınızı bağlayın
2) Yeniden inşa, uygunluk, evren listesi, uygunluk, risk ölçütleri ve stratejileri
3) PMS görsel bileşenlerinizi ayarlayın
İzleme ve Raporlar
1) Mevcut araçtaki tüm aktif PDF ve CSV raporlarının envanterini çıkarın.
2) Mümkün olan yerlerde konsolide ederek gelecekteki durum raporlama ihtiyaçlarını tanımlayın.
3) İhtiyaçlarınızı karşılayan kullanıma hazır raporları seçin, gerekirse değiştirin. InvestGlass ekibi özel raporlamalar da oluşturabilir.
Güvenlik
1) Kimin Neyi Gördüğünü Ayarlayın
2) 2FA ile Erişim Kurun
3) Denetim İzi araçları hakkında yalın
Oraya nasıl ulaşacağız
InvestGlass Led
Ortak Liderliğinde
Hibrit
Satın alma öncesi kontrol listeniz
InvestGlass uygulamanıza hazırlanmak için aşağıdaki öğeleri göz önünde bulundurmanızı öneririz.
InvestGlass ekibimiz size en iyi süreç boyunca yol gösterebilir.
- Mevcut satış süreçlerinizi gözden geçirin ve belgeleyin
- Mevcut CRM, PMS sisteminizi kaydedin: kayıtlar, portföy, API entegrasyonları, iş akışları ve otomasyon, müşteri adayı atama kuralları, görünümler, gösterge tabloları ve raporlar
- Değerini yitirmiş veya güncel olmayan kayıtları birleştirerek ve ortadan kaldırarak verilerinizi hazırlayın
- Ücretsiz InvestGlass Satış ve Uyumluluk Yazılımı Sertifikasyonunu tamamlayarak ekibinizin InvestGlass ürünleri hakkındaki bilgisini artırın
- Dijital dönüşüm, iş değişimi ve ekiplerinizle nasıl iletişim kuracağınızı geliştirmeye başlayın