Ülkenin her yerinde performans sergileyen palyaçolar, Kral Sejo ve altı şehit bakan hakkında gerçek hikayeleri canlandırır. Kral Sejo o sırada Kral olan yeğenini öldürmüştür ve bu altı şehit bakan bu durumdan dolayı, onu kabul etmedikleri için Kral Sejo tarafından idam edilirler. Gösteriler nedeniyle, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar Kral Sejo’yu eleştirir ve alay eder. Ülkenin en güçlü adamı olan Kral Sejo’nun imajını iyileştirmek için Han Myung-Hee, palyaço performans ekibinin 5 üyesini seçer. Grup Deok-Ho tarafından yönetilir ve grubun içinde Hong-Chil, Geun-Deok, Jin-Sang ve Pal-Poong’u vardr. Han Myung-Hee, palyaçolara Kral Sejo için uygun hikayeler yapmalarını emreder.
Seul 1994, Seongsu Köprüsü’nün yıkıldığı yıl. Eun-Hee (Park Ji-Hoo) bir ortaokul öğrencisidir. Bir değirmen işleten ebeveynleri; ablası ve ağabeyi ile birlikte yaşar. Aile üyelerinin her biri kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken Eun-Hee’den uzaklaşır. Eun-Hee’ye bir kadın yetişkin gelir. Eun-Hee’yi anlayabilen tek kişi o kadındır.
Dikbaşlılığıyla bilinen savcı Yang Min-hyeok, bir kadına cinsel tacizle suçlanır ve kadın attığı son mesajda bu utançla yaşayamayacağını belirtip intihar eder. Bu olay yüzünden bir ay uzaklaştırma alır, ama olayı soruşturmayı bırakmaz. Yang Min-hyeok bu intiharı araştırırken büyük bir mali skandalla karşı karşıya kalındığını fark eder ve bu skandalı çözmek ve kendini aklamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.