Kleinman isimli küçük ve önemsiz bir muhasebeci, bir gece komşusu tarafından uyandırılır ve şehirdeki insanları öldüren bir yabancının izini sürmesi için ona yardım etmesi istenir. Yardım isteyen komşusu birden ortadan kaybolunca, Kleinman şehirde yalnız kalır.
Bu sırada şehre gelen sirkte de olaylar yaşanmaktadır. Sirkte çalışan Irmy adlı kadın çıkan bir kavga sonrasında sirki terk eder. Gecenin bir yarısıdır ve etrafta kimseler yoktur. Derken Irmy, Kleinman ile karşılaşır ve maceraları başlar.
Franz Kafka ‘nın Dava adlı romanına bir gönderme olan Shadows and Fog , hiçbir şeyden haberi olmayan masum bir vatandaşın katil zanlısı olarak yargılanmasını komik bir dille anlatıyor.