Wize harika bir satış aracıdır, ancak kurulumu çok karmaşıktır ve InvestGlass gibi tarafsız bir ülkede %100 İsviçre Barındırma ile güvenli bir barındırma sağlamaz. Ayrıca, üçüncü taraf bir uygulamayla bile Wize kullanarak gerçekleştiremeyeceğiniz bazı temel satış işlevleri vardır (Dijital işe alım, portföy yönetimi, KYC iyileştirme, pazarlama otomasyonu). InvestGlass ile bunların hepsi yerleşiktir.
InvestGlass, daha yüksek potansiyel müşteri ve potansiyel müşteri dönüşüm oranları ile birlikte müşteri katılımı da dahil olmak üzere çok yönlü bir bankacılık CRM'i ile bireysel bankacılık endüstrisindeki gizli zorluklarla ilgilenir. Aynı zamanda, özelleştirilebilir müşteri portalımız müşteriyi elde tutmayı artırır ve anında gerçek zamanlı bilgiler sunar ve anlık içgörüler toplar.
Toplumumuz mevcut pandemi ile karşı karşıya iken, her alandaki kamu hizmetleri gereklilik ve risk açısından ilk sırada yer almaktadır. CRM çözümlerinin odak noktası, ihtiyaç duyulan hizmeti verimli bir şekilde sağlamak için ekip ve zaman yönetimidir. Bununla birlikte, başka birçok zorluk da mevcuttur. Ekonomik durum nedeniyle, hükümetler, devlet kurumları ve hizmet sağlayıcılar gibi birçok kamu işletmesi, müşterilerin giderek artan beklentileri ve pazar rekabeti ile tezat oluşturan maliyetleri düşürmeyi hedeflemektedir.
Yasal zihniyetinize göre bir CRM seçmelisiniz. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce ve Microsoft, 2018 Bulut Yasası kapsamında yönetilen ABD merkezli CRM'lerdir. Bu yeni düzenleme bankanız için bir sorun olabilir, bu nedenle önce bir göz atmanızda fayda var. InvestGlass, sofistike bir satış otomasyon paketi ile en iyi alternatifi sunar, ancak kullanımı kolaydır.
Temel bir CRM olan Müşteri ilişkileri yönetiminin işlevi kişileri yönetmektir, ancak bir kişi havuzundan daha fazlası olmalı ve diğerlerinin yanı sıra müşterilerle ilişkileri geliştirmek, satışları tahmin etmek ve anlaşmaları kapatmak gibi diğer temel özellikleri de sunmalıdır.
Müşteri verileri İsviçre'de Lozan ve Cenevre'deki Sunucularda barındırılmaktadır. InvestGlass temel CRM, küçük işletmeler için değil, aynı zamanda daha fazla iş zekası arayan daha büyük kurumlar için de uygundur. Pazarlama kampanyaları ve satış etkinleştirme araçları, InvestGlass paketinin temel özellikleridir. E-posta izleme aracı, İsviçre'deki tek bulut tabanlı platforma eklenebilir. InvestGlass, birkaç tıklamayla iletişim verilerine bağlanmak için SMS ve e-posta işleviyle API'ye bağlanır. Hesap yönetimi ve kapanış satışları, InvestGlass'ın hepsi bir arada bir araçta iletişimi yönetmenize izin vermesiyle kolaylaştırılmıştır.
Yazılım, New York, Los Angeles veya Yeni Zelanda'da olmanız fark etmeksizin sunucularınızda barındırılmak üzere üretilmiştir. Çözüm ayrıca kredi birlikleri, faiz oranları yönetimi, hedge fon portföy yönetimi (stres testi, veri analizi, canlı hisse senedi fiyatları karar verme, iş planlama, nakit akışı projeksiyonu ve performans yönetimi) için genişletilmiştir.
Satış hunisi, web sitenizde barındırabileceğiniz boru hattı yönetimi ve potansiyel müşteri oluşturma formları ile özelleştirilebilir. Satış döngülerindeki görevler, her bir boru hattında panolar halinde düzenlenebilir. Kampanya yönetimi, satışları desteklemek ve potansiyel müşterileri birkaç tıklamayla tespit etmek için yapılmıştır.
Başarılı iş sonuçları sağlamak için tüm satış süreci otomatikleştirilmiştir. Bilgiye gerçek zamanlı erişim sunar ve satış temsilcilerinin satış döngüsünü takip etmesine ve bunları uygun ürün ve hizmetlerle ilişkilendirmesine olanak tanır.
İşletme yönetimi, müşteri adayı yönetim araçlarından ve satış verileri analizinden keyif alacaktır. InvestGlass, satış verimliliğinizi artıracak sağlam bir müşteri yaşam döngüsü yönetimidir.