İki dul komşusuyla arasında yakınlaşma olan genç adam onların davetleri üzerine evlerine gidiyor. İki kadınla birlikte ilişki yaşayacağı için mutlu olan genç adam bir süre sonra kadınların harekete geçmeleriyle ilişkilerine ilk adımlarını atıyorlar. Seksi kalçaları olan kadınlar penise doğru yönelerek dudakları aralarına alarak yaladıktan sonra genç adam kadınlarla oral seks serüvenini devam ettirerek tutkulu pozisyonları doyumsuz bir şekilde yaşayarak onlarla ilişkiye giriyor.