Muhasebecinize Getirmeniz Gereken Belgeler
Eğer pek çok insan gibiyseniz, vergilerinizi yapma düşüncesi ya da başkalarının sizin için yapabilmesi için her şeyi hazır hale getirme düşüncesi sizi en azından biraz vurgulamaktadır. Muhasebeci kiralama vergi beyannamenizi hazırlamak her zaman en kolay yoldur, ancak kaçınılmaz olarak sizden istemediğiniz bazı belgeleri isteyeceklerini biliyorsunuz. gönderme veya geldiğiniz evraklarla dolu bir çantaya koymayı düşünün.
Evden ayrılmadan önce kontrol listemize başvurarak bu vergi sezonunun stresini ortadan kaldırın.
Evet, uzun ve sıkıcı görünüyor, ancak derin bir nefes alın: tüm bu belgeler sizin için geçerli olmayacak. Listeden aşağıya inerken, kişisel finansal resminizde yeri olmayan öğeleri kesmeniz yeterlidir.
Sosyal Güvenlik Kartınızı Yanınıza Alın
Önceki yıllarda aynı muhasebeciyi kullandıysanız bu gereksizdir, ancak yeni birini görüyorsanız, adınızın yazımını doğrulamak isteyecektir. Sosyal Güvenlik kartınızı getirirseniz bunu bir bakışta yapabilir. Eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için de kartlar getirdiğinizden emin olun.
Sosyal Güvenlik kartınıza kesinlikle el koyamazsanız, kartınızı ziyaret etmeye değer olabilir. yerel Sosyal Güvenlik İdaresi ofisi yedek kart almak için er ya da geç başka bir şey için kaçınılmaz olarak ihtiyacınız olacak. Ancak vaktiniz yoksa, en azından bir önceki yılın vergi beyannamesinin bir kopyasını, mümkünse mevcut adınızı ve adresinizi ve Sosyal Güvenlik numaranızı içeren bir kopyasını alın.
Gelirle İlgili Belgeler
Şimdi tüm bu gelir belgelerini toplamaya başlamanın zamanı geldi. Ocak ve Şubat aylarında posta kutunuza inmeye başlarken bunları evrak çantanızda atın:
- Form W-2 (ücret ve maaş geliri)
- Form W-2G (kumar kazançları)
- Form 1099-A (bir eve haciz)
- Form 1099-B (hisse senedi, tahvil veya diğer yatırımların satışı)
- Form 1099-C (iptal edilen borçlar)
- Form 1099-DIV (temettüler)
- Form 1099-G (eyalet vergi iadeleri ve işsizlik tazminatı)
- Form 1099-INT (faiz geliri)
- Form 1099-K (üçüncü taraf ağlar tarafından işlenen işletme veya kira geliri)
- Form 1099-LTC (uzun süreli bakım politikasından sağlanan faydalar)
- Form 1099-MISC (serbest meslek ve diğer çeşitli gelir türleri)
- Form 1099-OID (bonolarda orijinal ihraç indirimi)
- Form 1099-PATR (hamilelik temettüleri)
- Form 1099-Q (eğitim tasarruf planından dağıtımlar)
- Form 1099-QA (ABLE hesabından dağıtımlar)
- Form 1099-R (bireysel emeklilik hesaplarından dağılımlar, 401 (k) planları ve diğer emeklilik tasarruf planları türleri)
- Form 1099-S (gayrimenkul satışından elde edilen gelir)
- Form 1099-SA (sağlık tasarruf hesaplarından dağıtımlar)
- Form SSA-1099 (Sosyal Güvenlik avantajları)
- Form RRB-1099 (Demiryolu emeklilik ödeneği)
- Çizelge K-1 (ortaklıklardan, S şirketlerinden, mülklerden veya vakıflardan elde edilen gelir)
Bu formların hiçbirinde rapor edilmeyen yıl boyunca gelir almış olabilirsiniz. Örneğin, tek mal sahibi kendi işinizle. Birisi size iş için 500 dolar ödemiş olabilir. Bu, şirketin veya bireyin 1099-MISC formu size veya sizin adınıza 600 $ olduğu için.Ancak, bu gelirle ilgili vergileri bildirmeniz ve ödemeniz gerekir.
Tüm bu ödemeleri veya belirli bir gelir raporlama belgesiyle sonuçlanmayan diğer tüm ödemeleri not edin. Vergi hazırlayıcınıza paranın ne için olduğunu ve ne kadar alındığını bildirin. Bu vergi belgelerinden birinde rapor edilemeyen diğer gelir örnekleri arasında yabancı finansal hesaplardan yatırım gelirleri ve kira geliri.
Giderle İlgili Belgeler
Ayrıca, harcadığınız parayla ilgili olarak vergi resminizi etkileyebilecek bazı vergi belgeleri de alabilirsiniz. Bunları da yanınızda getirmek isteyeceksiniz veya bir belge veya form almadıysanız, yaptığınız ödemelerin muhasebesini aldığınızdan emin olun, çünkü vergiden düşülebilirler:
- Form 1097-BTC (tahvil vergi kredisi)
- Form 1098 (ipotek faizi)
- Form 1098-C (araçların hayırsever katkısı)
- Form 1098-E (öğrenci kredisi faizi)
- Form 1098-MA (ev sahibi ipotek ödemeleri)
- Form 1098-T (yüksek öğrenim harcı)
- İşletme giderleri (türüne ve miktarına göre özetlenir)
- Çocuk bakım giderleri (hizmet sağlayıcı ve miktara göre özetlenir)
- Kumar kayıpları
- Sağlık harcamaları
- Taşınma giderleri
- Ödenen araç kaydı gibi kişisel emlak vergisi
- Emlak vergi faturaları
- Yıl içinde satılan hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve diğer sermaye yatırımları için gerçekleşmiş kazanç / zarar raporu
- Sadaka hediye makbuzları veya onay mektupları
- Kira giderleri (mülk, tür ve miktara göre özetlenmiştir)
Birçok vergi uzmanı, tüm bu verileri toplamanıza yardımcı olacak basılı bir düzenleyici sunacak, böylece gelecek yıl dosyalamaya hazır olduğunuzda parmaklarınızın ucunda olacak.
Eksik Belgeler Varsa
Tüm vergi belgeleriniz yoksa çeşitli yollarla kopya alabilirsiniz, bu nedenle bir şeyi yanlış yerleştirirseniz veya bir şirket size gerekli bir formu gönderemezse paniğe kapılmayın.
- Eğer bir W-2 formu, işvereninizden size yeni bir kopyasını vermesini isteyin. İşverenlerin kanunen W-2 formlarınızın ve diğer tüm bordro bilgilerinizin kopyalarını en az dört yıl boyunca saklaması gerekmektedir.Bazı işverenler ikinci bir form için nominal bir ücret almaktadır.
- Eğer bir 1099 form, bunlar çeşitli kaynaklardan gelebilir ve bir kaynağın değiştirilmesi raporlaması gereken gelir türüne bağlıdır. Bankaların web sitelerinden indirilebilen vergi belgeleri olabilir veya size yeni bir 1099-INT gönderilmesi için müşteri hizmet numaralarını arayabilirsiniz.Yatırım brokerleri, Form 1099-B ve 1099-DIV formlarının ek nüshalarını bildirmek için gönderebilmelidir. hisse senedi alım satımı ve temettü faaliyeti, ya da aracı kurumlardan kopyaları indirebilirsiniz İnternet sitesi. Yıl sonu ekstrenizin bir kopyasını veya gerçekleşmiş bir kazanç / kayıp raporunu indirdiğinizden emin olun, çünkü bu raporlardaki bilgiler Form 1099-B'de bulunan bilgileri destekleyebilir.Eksik 1099-MISC formları için müşterilerinizle iletişime geçin.
IRS'den Kopya Alabilirsiniz
IRS, tüm vergi belgelerinizin kopyalarını alır, böylece siz veya muhasebeciniz de bu kaynaktan kopya isteyebilir. Bunu başarmanın üç yolu vardır:
- Kullan Transkript Çevrimiçi Alın IRS web sitesinde uygulama. "Ücret ve Gelir Transkriptinizin" bir kopyasını isteyin. Belgelerin eksik olduğu yılı belirtin. Web sitesine kaydolmanız ve kimliğinizi onaylamak için adımlar atmanız gerekir. IRS personelinin diğer çalışanların çoğu kadar fazla çalıştığını unutmayın, bu nedenle siz veya muhasebeciniz İhtiyacınız olanı alamıyorsanız, Nisan son tarihinden sonra vergilerinizi ödemek için bir uzatma başvurusu yapmak saati.
- Posta veya faks Form 4506-T IRS için. Bu form, çeşitli vergi belgelerinin transkriptlerini istemek için kullanılır. Satır 8, "Form W-2, Form 1099 serisi, Form 1098 serisi veya Form 5498 serisi transkripti" kutusunu işaretleyin. IRS, konuşma metnini genellikle yaklaşık 10 iş günü içinde gönderir.
- Ziyaret edin yerel IRS vergi mükellefi yardım merkezi. Bir IRS temsilcisi sizin için ücret ve gelir dökümünü yazdırabilir.
Muhasebeciniz Ücret ve Gelir Belgenizin bir kopyasını isterse, IRS bunu doğrudan ofisine fakslayacaktır, ancak önce muhasebecinizi sizin adınıza IRS ile konuşması için yetkilendirmeniz gerekir.
Bu, Form 8821 veya Form 2848'u hazırlamak ve imzalamak için basit bir konudur. Muhasebeciniz hangi forma ihtiyacınız olduğunu size bildirebilir ve sizin için hazırlayabilir.
Ücret ve gelir transkripti, çeşitli vergi belgelerinizde yer alan bilgilerin bilgisayar çıktısıdır. W-2 ve 1099 formlarınızın fotokopilerine benzemez. Bunun yerine, bu formlarda bulunan verilerin bir transkripti olacaktır.
IRS yalnızca bu formlar hakkındaki federal bilgileri saklar. Eyalet ve yerel vergi stopajları görünmez, bu nedenle bu orijinal belgelerin bir kopyasını edinmek için transkriptte görünen kurumlarla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
İçindesin! Üye olduğunuz için teşekkürler.
Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.