Bölümler
Tüm CRM'ler; iletişim bilgileri ve veri depolar. CRM'nin niteliğini bu bilgilerle ne yaptığı belirler. Verilerinizi açıklamak için müşteri adayları, anlaşmalar vb. birçok kısa ad seçilebilir. Karşılaştığınız terim ne olursa olsun, nihayetinde gerçek dünyada konuştuğunuz gerçek insanlar vardır. Bu insanlar, bireyler veya bir kuruluşun temsilcileri olabilir. Peki CRM'mizde tüm iletişim bilgilerimizi nasıl sunabilir ve kişinin dahil olduğu eylemleri ve süreçleri nasıl akıllı bir şekilde takip edebiliriz? Pipedrive'da bu süreci, verilerinizi birkaç farklı kategoriye ayırarak gösteririz:
Pipedrive'da, verileriniz birkaç kategoriye ayrılır
Özetlemek gerekirse
- Kişiler ve Kuruluşlar kişiyle ilgili telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi tüm uzun vadeli bilgileri içeren kişi profilleridir. Bu kişiler, satış elemanı ve kişi arasındaki görüşmelerin görsel temsilleri olan Anlaşmalar'a da bağlanabilir.
- Anlaşmalar: Müşterilerle yaptığınız görüşmelerin görsel temsilleridir. İlerleme kaydettikçe satış Boru Hattının aşamalarıyla takip edilirler ve satış yapmak için baştan sona gerçekleştirilen tüm eylemleri belgelerler.
- Etkinlikler: Satış yapmak için gereken programlanmış görevlerdir ve Kişiler, Kuruluşlar veya Anlaşmalar ile ilişkilendirilebilirler.
- E-posta: Kişi profillerinizde ve Postayı alan Kişi ile ilişkili Kuruluş ve/veyaAnlaşmada takip edilen yazışmalarınızdır..
Kişiler - insanlar
Kişiler, satış yaptığınız İnsanlar ve Kuruluşlardır. Pipedrive'da (ve satışla ilgili çoğu şeyde), başka birçok şey yapmadan önce bir Kişiye ihtiyacınız vardır. Kişiler, ayrıntı sayfalarında otomatik olarak Pipedrive'da gerçekleşen ve onlarla ilişkili olan tüm eylemleri izleyecektir.
Daha sonra (veya aynı anda), Kişiler kendileri için Anlaşmalar açtırabilir. Bunlar, satış boru hattınızda ayrı olarak takip edilecektir.
- Kişiler, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi uzun vadeli bilgileri barındıran iletişim kişisi profilleridir.
- Kişiler, bir Kuruluşun üyeleri olabilir.
- Kişiler için aynı anda birden fazla Anlaşma açık olabilir.
- Kişiler, Google Kişiler ile eşitlenebilir, önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarabilir.
Kişiler - kuruluşlar
Kuruluşlar, "verilerin genel merkezi" görevini üstlenecektir. Bir Kuruluşla ilgili tüm Kişilerin listesini ve Kuruluşla ilgili Kişiler/Anlaşmalar için yapılan eylemleri ayrıntı sayfasında bulabilirsiniz.
- Kuruluşlar, şirket web siteleri ve adresler gibi uzun vadeli bilgileri barındıran profillerdir.
- Kuruluşlar birden fazla kişi ve birden fazla anlaşma içerebilir.
- Kuruluşlar, diğer Kuruluşlarla ilişkili olabilir.
Pipedrive'da, bunu bir Anlaşma olarak izleriz. Anlaşma da boru hattınızı oluşturan bir dizi aşamayla izlenir.
Anlaşma, satış yapmak için baştan sona gerçekleştirilen tüm eylemlerin görsel temsilidir. Anlaşmalar, ilişkili oldukları Kişinin/Kuruluşun tüm iletişim bilgilerini otomatik olarak alacaktır.
Bir anlaşmaya tıkladığınızda, tüm Kişi bilgilerini, Kuruluş bilgilerini ve Anlaşma ile ilgili tüm Etkinlikleri, E-postaları, notları ve eylemleri gösteren ayrıntı sayfasıyla karşılaşırsınız.
- Anlaşmalar, bir Kişi ve/veya Kuruluş ile ilişkilendirilebilir.
- Anlaşmalar, satış süreci boyunca gerçekleşen tüm olayları ve hareketleri izler.
- Anlaşma bir kişiye bağlı olduğu için Anlaşma üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm eylemler, ilgili Kişiyle/Kuruluşla da ilişkilendirilecektir.
Etkinlikler
Bir etkinlik, satış yapmak için gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylemi gösterir. Bu bir telefon görüşmesi, öğle yemeği veya ateş üstünde yürüme ritüeli olabilir. Eylem ne olursa olsun, bir Kişi, Kuruluş ve/veya Anlaşmayla ilişkili olarak programlayabilirsiniz.
- Etkinlikler, Google Takvim ile eşitlenebilir.
- Bir etkinliğin Anlaşma ile ilişkilendirilmesi, etkinliği anlaşmanın atanan iletişim Kişisi ve/veya Kuruluşu ile de ilişkilendirecektir.
Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
E-posta
Posta, adından da anlaşılabileceği gibi bir posta hizmetidir. Pipedrive posta kutunuz, Pipedrive'da kaydını tutmaya karar verdiğiniz tüm e-postaları tutar. Çalışması için Pipedrive Akıllı Gizli Adresinizi, gönderdiğiniz herhangi bir e-postanın Gizli bölümüne eklersiniz. Böylece Pipedrive'a e-postanın kopyası teslim edilir. Bu kopya, Pipedrive'da otomatik olarak e-postayı gönderdiğiniz Kişi ile ilişkilendirilecektir. Kişi henüz Pipedrive veritabanınızda yoksa sistem Pipedrive'da e-postayı gönderdiğiniz kişinin e-posta adresini içeren yeni bir Kişi oluşturacaktır. Şu şekilde çalışır:
E-posta Entegrasyonu
Posta, E-posta Entegrasyonumuzu kullanarak Kişilerinize gönderilen e-postaları izler.
- Kişi sistemde mevcutsa e-posta bu kişiyle ilişkilendirilecektir.
- Kişi sistemde yoksa e-posta yeni bir Kişi oluşturacak ve e-posta konusunu buna bağlayacaktır.
- E-postanın gönderildiği kişi için bir Anlaşma açıksa Pipedrive, e-posta konusunu Kişi ve açık Anlaşma ile ilişkilendirecektir.
* E-posta gönderilen bir Kişi için birden fazla anlaşma açıksa Pipedrive, bu Kişi için e-postanın ilişkilendirileceği tüm açık anlaşmaların listesini verecektir.
- Kişilerinizden gelen yanıtlar, Pipedrive Posta Kutunuza da yönlendirilebilir. Pipedrive, bunları aynı e-posta konusunda müşteriden gelen yanıt olarak belgeleyecektir.
- E-postalardaki ekler, e-postanın ilişkili olduğu her yerde ve herhangi bir ayrıntı sayfasının Dosyalar sekmesinde bulunur.