Kyuta, sokaklarda yaşayan kimsesiz bir çocukken Kumatetsu adlı savaşçı bir yaratıkla tanışıp bir anda fantastik bir evrene atılır. Kendisine yardımcı olacak yetenekli bir çırak yetiştirmek isteyen Kumatetsu, Kyuta’yı yanına alır ve zamanla aralarında derin bir bağ oluşur. Ancak kötücül bir karanlık, hem insanların hem de canavarların dünyasını tehdit etmek üzere yola çıkmıştır.