1500’lü senelerde geçen, biri Han’ın oğlu ötekiyi Rahibin kızı olan, farklı dinlere üye iki gencin efsaneye dönüşen epopesi aşkını anlatan film gerçek aşkın nelere kadir olabileceğini gösterme niyeti taşıyor... 1514'te Gence'de Karabağ padişahı Ziyad Khan, 23 yıldır iktidar olmuştur ve şimdi de Saltanatın geleceğinden endişe duyuyor. Ziyad Han'ın halefi karakterinin tam tersi oğlu Mahmut'dur. Ziyad Mahmut'un imparatorluğu yönetemeyeceğinden endişe ediyor. Ziyad Han'ın barbar politikasına rağmen, Mahmut özgürlük ve barışı savunan bir insancıl. Kamerbanu, Ziyat Han'ın karısı tahttan hiç çekinmiyor. Tek kaygısı oğlu Mahmut'un geleceğidir. Mahmut'un evlenip Sultanlığın imparatoru haline gelmesini görmek istiyor. Mahmut, babasının bakış açısını reddeden genç bir adam. Hatta babasının kendisine verdiği gücü ve egemenliği bir kenara koyuyor. Taht onun tek kaygısı değil. Mahmut, bir Hıristiyan keşişin kızı Meryem'e aşık oluyor ve sevdiği bu sevgidir. Mahmut'un tutumu, oğluyla birlikte imparator görmek isteyen Ziyad Khan için endişe vericidir. Öte yandan, Meryem'in babası dini farklılıklar yüzünden Meryem'i Mahmut'tan uzak tutmaya çalışır. Mahmut sevgisini izleyip Meryem'i araştırıyor. Bu yolculuk sırasında Mahmut sarayın dışındaki hayatı yaşar... Müslüman imparatorun oğlu olan Mahmut, babasının değerlerini reddetti ve miras alacağı imparatorluğu çalıştırmak için insani bir yaklaşımı savunuyor. Ona göre, diğerlerine karşı iktidardan çok daha önemli şeyler vardır - bir Hristiyan rahibenin kızı Meryem için sevdiği sevgi. Mahmut, kendisi için seçilen yolu reddetmek suretiyle, sevgisi Meryem'i arayan tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Mahmut'u ve Meryem'i değiştirecek bir kargaşa ortamında bu yolculuk.