Ian sempatik fakat yeri yurdu olmayan biridir. Bir gün Canton Bluff adlı çorak bir kasabaya yolu düşer. Buranın yerel kilisesinde tamir işlerini üstlenir. İnsanlarla ilişki kurmaktan çekinen Ian'ın dolunay gecesi yaklaştıkça tedirginliğinin arttığı görülmektedir. Gezici bir karnavalın sahibi olan R.B. Harker, Ian'ın bir kurt adam olduğunu anladıktan sonra onu kaçırarak karnavalında diğer hilkat garibeleriyle çalışmaya zorlar. Harker'ın vampir olduğunun anlaşılmasıyla olaylar daha karmaşık bir hâl alır.