Depresyon ve Yasağın ortasında, 1933. Geçmişi olan bir yabancı olan Calif, Michigan'dan Kaliforniya'ya giderken Missouri Spooner'a girer. Bir miktar seyahat parası kazanmak için Lute Wade ile birlikte çalışıyor, ancak kötü bir aile durumunda dolanıyor: Lute'un kızı Sidney'le evli, bir fahişenin kırsal eşdeğerini sık sık karşılayan ve karısını dövdüğü ve hiçbir şey yapmayan bir sarhoş olan Sidney ile evli. Lute'un parasını almak için kovayı tekmelemesini bekliyor. Sidney ve yerel bir kaçık vaiz, Calif'e karşı karalama kampanyası yapmaya başladığında, geçmişini ve Sidney'in karısı için artan şefkatini gizlemeyi zor buluyor.