Fransız ressam Raoul, Moskovaya gider. Orada tanıştığı Irinanın genç erkek kardeşi Yermolai ile sıra dışı bir ilişki yaşar. Bu ilişkide Batının tüketici kuşkuculuğu ile Rusyanın sonsuz idealizmi karşı karşıya gelir. İki farklı uygarlık, kültür ve duyarlık kaçınılmaz olarak birbiriyle çatışır. Yaşanan bu çatışmalardan entrikaların süslediği soluk kesici bir dram doğar.