1970'lerin Çekoslovakya'sında, bir su kulesinde işçi olarak çalışan Martin Junec, karısının ailesinin evinde iç güveyi olarak oturmakta ve kayın validesi tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Martin sadece saksafonuyla caz müziği çaldığı zamanlarda mutlu olmaktadır. Martin ve müzisyen arkadaşları yan gelir elde etmek için bir müzik grubu kurarlar. Bu arada Martin çılgın ve rahat bir kız olan Anca'ya aşık olur. Filmde komünist rejimin baskılarına rağmen Amerikan caz müziği çalan bir adamın trajikomik hikayesi konu alınıyor.