Sicilya'nın ormanlık bölgesinde bulunan bir köyde, herkesin tanıdığı 13 yaşındaki Giuseppe (Gaetano Fernandez) bir anda ortalardan kaybolur. Nedense bu duruma kimse şaşırmaz ve hiç kimse bu konuda bir şey yapmak istemez. Bu durumun nedenini anlamayan ve Giuseppe'ye aşık olan sınıf arkadaşı Luna (Julia Jedlikowska), bu durumu asla kabul etmez ve Giuseppe'nin ortadan kayboluşunu kendi kendine de olsa araştırmaya karar verir. Ancak, Luna olayı araştırdıkça, sevdiği çocuğun ortadan kaybolmasının ve kimsenin bu konuda bir şey yapmamasının nedenlerini anlamaya başlar. Luna olayın derinine indikçe, geri dönüş yolunu bulması da o kadar zor olacaktır!