Kraliçe, Maraşel Yu-sin'i sürgüne gönderdiğini açıklar. Fakat Yu-sin oraya gitmeyecektir. Kraliçenin ona vereceği gizli bir görevle Baekje kampına girecek ve düşmanın harekat planını öğrenecektir.
Kraliçe, Bi-dam'ın da artık Chun-chu'ya karşı sorumlu olacağını söyler. Majestelerine neden böyle yaptığını sorduğunda Bi-dam'a kendini yakın hissettiğini fakat önceki krallardan kalan tahtını korumak için hiçbir zaman onunla evlenemeyeceğini söyler.
Yu-sin, bir habercinin kılığında kampa girmeyi başarır. Fakat casus olduğu fark edilir. Kayalı direnişçiler onu kurtarır. Bir mağarada Kayalılarla konuşan Kim Yu-sin, artık Kayanın var olmayacağını söyler. Wyol-ya aralarındaki tüm ilişkiyi bitirdiğini açıklayarak gider.
Bi-dam, Yu-sin'in sürgün yerine gitmediğini öğrenir. Baekje sınırındaki adamlarından Ha-jong onu yakalayarak Sorebol'a getirir.
Majesteleri, Baekje'nin Daeya kalesine saldıracağı haberini almıştır. Acil bir toplantı düzenler. Bu sırada da Ha-jong, Yu-sin'i yakaladıklarını söyler.