İşkence ve kötü muamelenin diz boyu olduğu bu kalabalık cezaevinin bir hücresinde sadece iki mahkûm vardır. Bunlardan birisi Marksist bir gazeteci olan Valentin Arregui (Raúl Juliá)'dir. Valentin, 'eski tüfek' bir devrimciye pasaport temin ederken yakalanmış ama dava arkadaşlarını ele vermemiştir. Bu nedenle sık aralıklarla işkenceye tabi tutulur. Hücredeki diğer mahkûm ise bir erkek çocuğuna tacizde bulunduğu için 8 yıla hüküm giymiş bir eşcincel olan Luis Molina (William Hurt)'dır. Kadınsı giyim tarzı ve davranışları olan Molina erkeklere (bu arada hücre arkadaşına da) olan aşırı cinsel ilgisini hiç saklamaz. Bu nedenle başlarda Valentin ve Molina'nın yıldızları pek barışmaz. Ama Molina Valentin'e karşı her zaman şefkatli ve sevecendir.
Manuel Puig'in aynı adlı romanından uyarlanan film sıra dışı bir dostluk öyküsünü anlatan etkileyici bir drama.