Emma, Lily'yi Maleficent ile yeniden birleştirmek için Storybrooke'a geri dönerken, Regina ve Robin Zelena'nın hamileliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için mücadele ediyor. Altının sağlığı daha da kötüye gittiğinde, Isaac, tarihi yeniden yazmak için ihtiyaç duyduğu sihirli mürekkebi elde etmek için yardım için yeni bir müttefike bakar. Bir peri masalı ülkesi flashback'inde Cora, Daniel'in cinayetinin yıldönümünde Regina'nın affedilmesi için harikalar Diyarı'ndan döner. Cora, kızının gerçek aşkı bulmasına yardım edeceğine yemin eder, ancak Regina annesinin niyetlerinden şüphelenmeye devam eder.