Hisse senetlerini araştırmak şunları içerir: birleştiren birden fazla bilgi kaynağı, kesinti ve strateji, tümü piyasalar sürekli olarak dönüşürken. Hisse senedi tüccarları ve yatırımcıların, kendileri için hangi bilgilerin yararlı olduğunu ve hisse senedi araştırması için en verimli ve doğru yolu bilmeleri gerekir.
Bu makale keşfedecek anahtar yönleri Stokları araştırmak:
- Nasıl başlanır
- Hisse senedi araştırması için adım adım kılavuz
- Stok raraştırma tOolbox
- Hisse senetleri üzerinde nasıl araştırma yapılır: Temel çıkarımlar
Borsaya yeni mi başlıyorsunuz? Kılavuzumuzu okuyun hisse senedi ticareti temelleri
Hisse senedi araştırmanıza nasıl başlayabilirsiniz?
İhtiyatlı yatırımcılar genellikle yatırım yapmazlar Stokun satın almak için neden cazip olduğuna dair önceden araştırma veya kanıt olmadan. Genel anlamda hisse senedi araştırması, bir şirket hakkındaki üç temel detayın anlaşılmasıyla başlar:
- Finansal sağlık
- Mevcut yönetim
- Gelecek vizyonu ve yol haritası
Önemli olan, birçok yatırımcının yapamadığı şeylerden biri, bir şirketin değerlerini kendi değerleriyle uyumlu hale getirmektir; bu, belirli hedeflerini karşılayan en iyi yatırımı bulmak için önemlidir. Bu nedenle, yatırım stratejinize ve neden hisse senetlerine yatırım yapmayı düşündüğünüze dikkat etmek, karar verme süreçlerinize rehberlik etmenize yardımcı olabilir.
Hisse Senetlerini Araştırmak İçin Adım Adım Kılavuz
Etkili hisse senedi araştırması, bir şirketin mevcut ve gelecekteki konumunu anlamanın yanı sıra, yatırımcıların bir karara varmalarına yardımcı olmak için aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır. buluşma çabasıyla hedefleri ve istenen strateji:
- Yatırım için zaman ufku
- Risk seviyeleri
- Stok sanayi / sektör türü
- Şirketin ürün / hizmetini anlamak
- Finansal Raporlama
- Rakip ve endüstri analizi
- Sektör uzmanlarının takibi
- Araştırma platformlarını ve terminallerini kullanma
- Stok sipariş türleri
- Broker ücretleri
1. Yatırım zamanı ufku
Zaman ufku, yatırımcıların hangi tür hisse senetleri Mayıs hedefleriyle uyumludur. Örneğin, uzun vadeli ufuklara sahip birçok genç yatırımcı, konu bir yatırım portföyü olduğunda daha fazla risk almaya isteklidir. Bu tür bireyler sıklıkla tercih etmek Daha agresif portföyler Mayıs büyüme stoklarını dahil et daha pahalı değerler taşıyan.
Yüzünden uzun zaman ufku, bu yatırımcılar genellikle daha büyük tahammül eder piyasada salıncaklar. Daha kısa zaman aralıkları için (beş yılın altında) tersi doğru olacaktır çünkü bu yatırımcılar portföydeki büyük düşüşler için daha az toleransa sahipler, çünkü daha büyük ters piyasa hareketleri emekliliğe yaklaşan biri için kısa sürede çekmeye başlaması gerekebilecek uzun süreli bir etki yaratabilir. portföyden elde edilen gelir.
2. Risk seviyeleri
Yatırımcılar bu iki bileşeni kullanırken risk zaman ufkuyla bağlantılıdır birlikte -e Yardım belirlemek hangi tür Yatırım yapılacak hisse senetleri. Daha yüksek risk arayan bireyler, sıklıkla büyüme stoklarını böyle tercih et bir Amazon veya Tesla; riskten kaçınan yatırımcılar genellikle değerli hisse senetlerine yönelirken genellikle daha düşük P / E oranları taşır. Bu değerli hisse senetleri olabilir düşünülen gibi değersiz ve potansiyel olarak çekici uzun vadeli yatırım için.
Yatırım tarzından bağımsız olarak, iyi pratik yapmak önemlidir risk yönetimi böylece yatırımcı hedefleyebilir ters hareketten yararlanmak için küçültmeye çalışmak olumsuz risk.
3. Stok sanayi / sektör türü
Birçok yatırımcı belirli bir hisse senedi sektörüne aşinadır ve potansiyel olarak Stokları araştırmak o sektörde daha kolay. Bir endüstriyi anlamak, değişmeyen girdiler ve nüanslar açısından daha derinlemesine araştırmalara izin verir. sıklıkla mali tablolardan alınabilir.
Borsa genellikle on bir sektöre bölünmüştür. hisse senedi sektörleri fveya stok araştırması yapmak için daha yapılandırılmış bir yöntem
4. Şirketin ürün / hizmetini anlayın
Kendini şirketin ürün / hizmetine alıştırmak, rakip analizinin sonraki adımına yardımcı olacaktır. Şirketin ürün / hizmetini benzersiz kılan şeyin ne olduğunu bilmek, maliyet faktörünü içeren, gelecekteki tahminler için çok önemlidir.
Pek çok şirketin çeşitli ürün / hizmet teklifleri vardır ve bu da bu adımı stok araştırması için daha merkezi hale getirir. Örneğin, birden fazla ürün / hizmet söz konusu olduğunda, yatırımcıların her bir teklifin şirketi maliyet, gelir ve gelecek açısından nasıl etkilediğini anlamaları gerekir. her birinin potansiyeli.
5. Finansal raporlama
Halka açık şirketler, şirketin niceliksel bir görünümünü veren finansal raporlar yayınlar. Bunlar arasında Bir şirket hakkında çok miktarda bilgi sağlayan Kazanç Duyuruları finansal sağlık ve performans. Yatırımcılar şirketin halka açık raporlarından potansiyel kırmızı bayrakları belirle /riskler şirket içi, yönetim yeteneği, borç yönetimi ve gelir kaynakları.
Temellerini keşfedin kazanç sezonu ve hisse senedi araştırmasına nasıl uyduğu
Güncel finansal bilgiler, gözden geçirilmesi gereken tek önemli belge değildir. Geçmiş veriler olabilir teklif yatırımcılar nerede daha derin bilgi ve takdir a şirket ve önceki piyasa koşullarında nasıl tepki verdiğinden geliyor. Bununla birlikte, temel analiz, karmaşık teknikleri ve finansal tabloların, matematiksel formüllerin ve sağlam bir genel finansal piyasaların kavranması.
Size yardımcı olacak bazı temel araçları ortaya çıkarın hisse senedine değer vermek!
6. Rakip ve endüstri analizi
Şirketlerin aynı / benzer iş modellerine sahip doğrudan rakiplerinin olduğu olağan durumlar vardır. Bu nedenle, yatırımcıların potansiyel yatırım fırsatlarını daha da ortaya çıkarabilecek tutarsızlıkları bulmak için bu rakipler arasındaki hisse senetlerini karşılaştırması ve analiz etmesi iyi bir fikirdir.
Aynısı bir bütün olarak endüstri için de geçerlidir. Çoğu zaman, bir sektördeki bir şirketin sektörden ve rakiplerinden daha iyi performans gösterdiği veya bunun tersi olduğu zamanlar vardır. Bu görünüşte kafa karıştırıcı modellerin nedenini araştırmak Mayıs bir hisse senedinin nasıl bir veya endüstri belirli koşullar altında davranır.
Rakip ve endüstri analizi vardır Hisse senetleri araştırılırken yapılacak açık karşılaştırmalar olarak görülüyor, ancak diğer pazarları da analiz etmek akıllıca olabilir. Örneğin, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc gibi bir şirkete karşı doğrudan rakip analizi yapabilir, ancak başka bir karşılaştırma, bu şirketlerin altta yatan şirketlerle örtüşmesi olabilir. petrol fiyatı. Bu başlıca emtia (yağ) ağır şekilde iş modeliyle ilişkili, bu nedenle hisse senedi piyasalarının kapsamının dışına bakmak, bazı değerli içgörü.
7. Sektör uzmanlarını takip edin
Daha fazla hisse senedi araştırması yapmanın harika bir yolu, son derece saygın hisse senedi analistleri gibi endüstri uzmanlarını takip etmektir. Bu uzmanlar genellikle derinlemesine stok araştırması yayınlarlar. olabilir bireysel ve uzman analizi arasında karşılaştırmalar yapmanın iyi bir yolu. Bu aynı zamanda yatırımcılar için analistin yaklaşımını inceleyerek öz sermaye analizi tekniklerini genişletmenin iyi bir yoludur. ve yatırım kararları verirken ne aradıkları.
8. Araştırma platformları ve terminaller
Bloomberg gibi araştırma platformlarının ve terminallerinin kullanımı Yapabilmek yatırımcılara / analistlere ek analitik araçlar ve teknikler. Bunlar Yapabilmek yatırımcılara verimlilik ve diğer birçok finansal piyasalara ve karşılaştırmalı hisse senetlerine erişim konusunda yardımcı olun amaçlar.
Daha karmaşık işlemler için bu tür platformlarda nicel araçlar da mevcuttur. çeşitleri analizi. Bu platformlar maliyetli olabilir, bu yüzden birine yatırım yapmadan önce yatırımcı yapmalı gider faktörünü dikkate aldığınızdan emin olun beklenen faydalarına göre.
9. Stok sipariş türleri
Araştırma tamamlandıktan sonra, yatırımcıların hisse senedi satın almak için sipariş vermeleri gerekecektir. Borsada emir türlerinin nasıl çalıştığını bilmek Yardım yatırımcılar -e daha iyi stratejilerinin uygulanmasına odaklanmak.
Likidite, değişen spreadler ve fiyatlandırmaya neden olabilecek başka bir kavramdır. Borsa likiditesi şirket hisselerinin satın alınma kolaylığı ve sağlamlığı ifade eder büyük fiyat dalgalanmaları yaşamadan. Apple Inc gibi yüksek likiditeye sahip büyük şirketler, sıklıkla daha sıkı spread oranlarına sahip olmak daha büyük bir hacim satın alınabilecek / satılabilecek hisse sayısı belirli bir fiyata.
10. Broker ücretleri
Hisse senedi yatırım sürecinin önemli ancak genellikle gözden kaçan bir kısmı, komisyoncu ücretleri veya komisyonlarıdır. Komisyoncuların farklı ücretleri vardır, bu nedenle yatırımcılar istenmeyen sürprizlerden kaçınmak için ücretlere aşina olmalıdır. Bunlar komisyoncu web sitesinde bulunmalı ve şeffaf olmalıdır.
Içinde başlar:
Şimdi canlı:
02 Aralık
(16:12 GMT)
Haftalık hisse senedi görünümümüzle hisse senedi içgörülerinizi oluşturun
Haftalık Borsa Görünümü
Hisse senetleri üzerinde nasıl araştırma yapılır: Temel Çıkarımlar
Yatırımcılar kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra hisse senedi satın alabilir; ve mümkün olduğu kadar çok değişkeni hesaba katarak Yapabilmek Yardım yatırımcının ulaşması bir daha yeterli yatırım kararı. Bu, saatler süren bir çalışma gerektirebilir, ancak zamandan ödün vermek etkinleştirme yatırımcılar daha fazlasını yapmak bilgili kararlar. Yukarıda özetlenen adımları aklınızda bulundurun. Yardım Stok araştırma sürecini kolaylaştırın ve uygun portföy Yönetim Uygulamaları.
Borsa ve başlama hakkında daha fazla bilgi edinin
- Hisse senedi alım satımına şu makalemizle başlayın: ‘Borsa Temelleri’
- Bir anlayış kazanın borsa likiditesi ve bunu nasıl kendi yararınıza kullanırsınız
- Sizin için doğru yatırımın hangi tür hisse senedi olduğunu biliyor musunuz? Stok türleri yatırımcıların temel veya teknik olarak değerleme yöntemlerine yardımcı olmak veya ticaret yapmak için belirli hisse senetlerine karar vermelerine yardımcı olmak
#Adım #Adım #Kılavuz