Göç kafilesi Manastır'a ulaşır.
Göç kafilesi Manastır'a ulaşır. Kafilenin arasında Nesrin ve Mustafa'yı gören Emine şaşırır. Ferit ise gelir gelmez işe girişmek zorunda olduğunu anlar. Bulgar çetelerle savaşacak ekipleri örgütlemeye başlar. Bu sırada karşısına çıkan eşkıya grubuyla Ferit arasında gergin anlar yaşanır. Manastır'da konaklayan kafile Emine'yi çok etkilemiştir. Onlara yardım etmek ister. Ancak ne yapacağını bilemez. Bu konuda en büyük yardımı Ferit'ten alır, Ferit'i yakından tanıdıkça ona karşı hisleri güçlenir. Ambarları yanan Arif tefecinin borcunu ödeyebilmek için Hilmi'den borç ister. Köy halkı Arif'lerin haline üzülürken Nesrin ve Mustafa'nın gelişiyle hayatları için endişe duymaya başlarlar. Hilmi'nin ortak oldukları ambardan habersiz mal sattığını öğrenen Victor, intikam planını yapar. Bu planda canı yanacak olan her şeyden habersiz, masum Emine'dir.