Corsair’in Satış Hissedarları 252 Milyon $ Gelir Elde Edecek
Oyun aksesuarları ile tanıdığımız Corsair Gaming, adi hisselerinin 7,5 milyon hissesini halka arz etmesi için hisse başına 35 dolar tutarında bir fiyat belirlemişti. Corsair’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) nezdinde dosyalanan prospektüsüne göre, teklif yalnızca hissedarların satışı tarafından sunulan hisselerden oluşmakta. Bu nedenle, Corsair tekliften hiçbir kazanç elde edemeyecek.
Corsair’in çoğunluğu EagleTree Capital ve onun ortak yönetim ortaklarından oluşan satış hissedarları, tekliften 252 milyon $ gelir elde edecek.
Goldman Sachs, Barclays Capital, Credit Suisse Securities ve altı ek sigortacı dahil olmak üzere teklifin sigortacıları; hisse başına 1,40 dolar, toplamda 10,5 milyon dolar tutarında olacak şekilde sigorta indirimi sağladı. Aracılık yüklenimi anlaşmasının bir parçası olarak, sigortacılar bazı satış hissedarlarından taahhüt indirimi düşüldükten sonra halka arz fiyatından ilave 1.125.000 hisseyi satın alma seçeneğine sahip olacak.
Corsair, geçen yılın Eylül ayında Nasdaq Global Select Pazarı’ndaki ilk halka arzını tamamlamış, ve teklifteki harcamalar öncesinde 118,6 milyon dolar toplamıştı. İlk halka arz sürecinin bir parçası olarak EagleTree, hisse başına 17 $’lık bir fiyatla, 6.5 milyondan fazla Corsair hissesi sattı. Corsair’in en son halka arzı tamamlandığında, EagleTree, Corsair’in 350 milyon $’dan fazla değere sahip hissesini tasfiye etmiş olacak; ve şirketin hisse senetlerinin üçüncü halka arzında Corsair’deki ilk yatırımının tam bir geri dönüşünü garanti ederek, çoğunluk hissedarı olarak kalacak.