Gölge oyununda sihirli bir ağaç vardır. Karagöz bu ağacın dallarını kırmaya çalışırken, bir zırıltı kuşu ortaya çıkar. Sihirli ağaç Karagöz’ü cezalandırmak için onu bir eşeğe çevirir. O sırada Hacivat gelir ve Karagöz, Hacivat’tan yardım ister. Hacivat sihirli ağacın sihirli sözlerini söyler. Eğer bu sözleri yanlış söylerse, bu durumdan onu kurtaramayacağı konusunda onu uyarır. Karagöz sözleri yanlış söyler ve bu sefer de bir horoza dönüşür. Tekrar Hacivat’tan yardım ister. Hacivat da sözleri karıştırınca o da bir keçiye dönüşür. Yanlışlıklar devam ederken, Hacivat sonunda sözleri doğru söyler ve eski haline döner. Bakalım Karagöz bu durumdan nasıl kurtulacak?