Henüz minik bir bebekken kendisini cami avlusunda bulan yavru Sebo (Sebahattin), güvercinlerin ve kumruların yemleriyle beslenip kendi kendini yetiştirmiştir. Aklı başına geldiğinde zengin bir işadamının konağında iş bulan ve kızı Demete plâtonik bir aşkla bağlanan Sebonun mutluluğu bir anda bozulur. Bir gece yarısı ansızın müştemilâtın kapısı çalınır, gelen efsanevi kan emici Kont Draculadır.