Jung (Cho Jae-Hyun) küçük yaşta yetim kaldığı için yalnız yaşayan bir anneyle oğlunun yanına evlatlık verilmiş ve bu aileyle büyümüştür. Yıllar sonra Jung, skolyoz nedeniyle kambur kalmış cenaze levazımatçısıdır. Bu sırada üvey kardeşi transeksüel olmuş, üvey annesi de iki oğlundan tamamen uzaklaşmıştır. Bu yalnız hayatı içinde Jung, yavaş yavaş cesetlerle insanları, hayalle gerçeği iç içe geçirmeye başlar.