Henry kendi hikayesini bulmak için Storybrooke'dan ayrılır. Yıllar sonra başka bir alemde, görevinin yörüngesini sonsuza dek değiştiren sorunlu bir Külkedisi ile karşılaşır. Cinderella'nın kötü üvey annesi Lady Tremaine bir tehdit oluşturduğunda, Henry kalbini takip etmenin hayal edebileceğinden daha zor seçimler yapmasını gerektireceğini keşfeder. Yıllar sonra, genç Lucy, Seattle'daki evinde hayal kırıklığına uğramış Henry'yi bulur ve "Hyperion Heights" masal karakterlerini etkileyen laneti yenmek için gerçek benliğini hatırlamaya karar verir."