Emma'yı korumak için Regina, cesaretini iyilik için bir güç olarak test edecek şaşırtıcı bir şekilde adım atıyor. Kral Arthur ve Kraliçe Guinevere, kahramanları Camelot'a selamlamak için bir kraliyet topu atıyor, ancak kutlama ölümcül bir dönüş yaptığında, David ve Robin harekete geçmeli ya da Emma'yı kurtarmak için mücadelede önemli bir varlığı kaybetmelidir. Storybrooke'a geri döndüğünde, Hook, emma'yı ışığa geri getirme umuduyla denenmiş ve gerçek bir teknik uygularken, kahramanlar beklenmedik bir bagajın onları Camelot'tan eve kadar takip ettiğini keşfederler.