Portföy yöneticisi, yatırımcıların veya bir finansal kuruluşun adına portföy oluşturmak ve yönetmekle sorulu olan kişidir. Portföy, yatırım yapmak isteyenlerin elinde bulunan altın, dolar, hisse senedi ve kripto paradır. Peki Portföy Yöneticisi Nedir, Portföy Yöneticisi Nasıl Olunur? Portföy Yöneticisi Ne İş Yapar? Gelin hep birlikte Portföy yöneticisi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.
Portföy Yöneticisi Nedir?
Portföy yöneticisi, bir finans kuruluşunda veya bir müşteri adına portföy oluşturmak ve yönetmekle görevli kişidir. Portföy yöneticisi, bir portföyün risk-getiri dengesini ve çeşitlendirmesini optimize etmek için yatırımları seçer ve yönetir.
Bu, piyasaları takip etmek ve yatırımların değerlerini değerlendirmek gibi çeşitli görevleri içerir. Portföy yöneticisi ayrıca müşterilerinin risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini anlamaya çalışır ve portföylerini bunları göz önünde bulundurarak yönetir. Portföy yöneticisi, genellikle bir finans kurumunda çalışan bir profesyonel olabileceği gibi, özel bir yatırım şirketinde veya bir müşteri adına çalışan özel bir portföy yöneticisi de olabilir.
Portföy Yöneticisi Ne İş Yapar?
Portföy yöneticisi, bir şirket veya birey tarafından atanan ve görevi bir yatırım portföyünü yönetmek olan bir profesyoneldir. Bu portföy, bir yatırımcının farklı yatırım araçlarının (örneğin, hisse senetleri, tahviller, emtialar veya fonlar) bir arada tutulduğu bir koleksiyondur. Portföy yöneticisi, bu yatırım araçlarını yatırımcının hedeflerine uygun olarak seçer ve yönetir. Bu işlemlerin yanı sıra, portföy yöneticisi yatırım performansını izler ve müşterilere yatırım stratejisi konusunda tavsiyelerde bulunur. Portföy yöneticisi ayrıca yatırım risklerini azaltmak için yatırım araçlarının dağılımını düzenler.
Portföy Yöneticisi Nasıl Olunur?
Portföy yöneticisi olmak için üniversitelerin Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen sınavda başarılı olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olmak gerekir.
Bunların yanı sıra portföy yöneticisi olmak için finansal piyasalar ve ürünler hakkında geniş bir bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu bilgi, finansal piyasaların nasıl çalıştığını, çeşitli yatırım ürünlerinin nasıl çalıştığını, yatırım stratejilerini ve yatırım yöntemlerini içerebilir.
Portföy yöneticisi olmak için ayrıca iş, ekonomi ve finans piyasaları hakkında yüksek düzeyde yaratıcı düşünme ve analitik becerilere sahip olmanız gerekir. Bu, yatırım fırsatlarını değerlendirme, yatırım stratejilerini belirleme ve portföyleri yönetme gibi görevleri yerine getirirken önemlidir.
Sonuç olarak, bir portföy yöneticisi olmak için finansal eğitim ve deneyime, finansal piyasalar ve ürünler hakkında geniş bir bilgi birikimine ve işletme, ekonomi ve finansal piyasalar hakkında yüksek düzeyde yaratıcı düşünme ve analitik yeteneklere ihtiyacınız vardır. Bu niteliklerle, portföyleri etkin bir şekilde yönetebilecek ve yatırım fırsatlarını değerlendirerek müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir 👇