Ani bir kazada karısını kaybeden mimar Sang Won ve kızı Yi Na, yabancılaşmış ilişkilerini yeniden kurmak için yeni bir eve taşınır. Sang Won, Yi Na’ya yaklaşmaya çalışır, ancak ilişkileri zar zor iyileşir. Bir gün, Yi Na yeni bir arkadaş edindiğini söyledikten sonra neşelenmeye başlar. Ancak, Yi Na’nın dolabından garip sesler gelmeye başlar ve anormal davranmaya başlar. Ve bundan kısa bir süre sonra, Sang Won da garip rüyalar görmeye başlar ve kızı aniden kaybolur. Sang Na, Yi Na’yı ararken, Yi Na’nın ortadan kaybolan ilk kişi olmadığını ve son 10 yıldır diğer 32 kayıp çocuğu aradığını söyleyen Kyung Hoon adında gizemli bir adamdan bir telefon alır. Sang Won ve Kyung Hoon daha sonra Yi Na’yı bulmak ve kayıp çocukların gizemini çözmek için güçlerini birleştirir.
Pektu, Güney ve Kuzey Kore topraklarında bulunan bir dağdır. Uzun yıllar boyunca içindeki volkan uyku olarak kabul edildi, ancak şimdi beklenmedik bir şekilde uyandı. Patlaması, Kore Yarımadası’nın nüfusunun çoğunu yok etmekle tehdit ediyor. Trajediyi önlemek için, iki eyalet hükümeti en iyi askeri ajanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor. Tüm farklılıklarını unutmalı ve birlikte hareket etmeliler. Kısa sürede, savaşçıların yanardağın tepesine tırmanması ve patlamasını önlemesi gerekir.
Film 1900’lü yılların başlarında Kore – Japon işgali sırasında bir çok Kore’li aktivistin Japon yetkililerden saklanarak Çin’de yaptıkları suikast planlarına dayanıyor. Yıl 1933 Shanghai, birinci sınıf keskin nişancı Ahn Ok Yun (Jun Ji Hyun) Japon ordusunun komutanına suikast düzenlemek için komut alır. Bu sırada Kore geçici hükümet ajanı olan Yeom Seok Jin (Lee Jung Jae) hapishanede olan yoldaşlarını da kurtarmak için Ahn Ok Yun’la birlikte planlar yapmaktadır. Ama bu büyük plan Japonlar tarafından öğrenilir ve grubun içine Ahn Ok Yun’u öldürmesi için bir casus aynı zamanda bir tetikçi olan Hawaii Pistol (Ha Jung Woo) yerleştirilir. Peşinde ki tetikçiden habersiz Ahn Ok Yun bu görevi başarıyla tamamlayabilecek midir?
Young eski zamanlardan bilinen başarılı bir dedektiftir. Fakat sonraları evlenip bir aile kurar ve bir de çocuğu olur. Evlendikten sonra kendini tehlikeye atmak istemez ve ufak bir karakolun kamu hizmet binasında çalışır. Ji – Hye ise acemi bir dedektiftir. Uzun zamandır istediği büyük çaplı suçları kapsayan bir ekibe katılır. Fakat büyük bir görevdeyken işi eline yüzüne bulaştırır ve Mi – Young’un görev yaptığı yere sürgün edilir. Mi – Young ve Ji – Hye birbirleri ile anlaşamaz ve sürekli tartışırlar. Bir gün kendilerini bir anda bir suçun işlendiği yerde bulurlar ve beraber çalışarak suçluları yakalamaları lazımdır. Birbiri ile anlaşamayan bu ikili iş üzerindeyken birbirlerini çok iyi tamamlayan bir ortak haline gelirler. Film bu ikilinin etrafında döner.