Salesforce için müşteri adayı yönetimini yapılandırma
Bu makalede, Salesforce sisteminizi Microsoft AppSource ve Azure Market tekliflerinden gelen satış müşteri adaylarını işlemek için nasıl ayarlayacağınız açıklanır.
Not
Azure Market, Ülke alanına ilişkin değerlerin listesi gibi önceden doldurulmuş listeleri desteklemez. Devam etmeden önce ayarlanmış liste olmadığından emin olun. Alternatif olarak, müşteri adaylarını almak için bir HTTPS uç noktası veya Azure tablosu yapılandırabilirsiniz.
Salesforce sisteminizi ayarlama
Salesforce'ta oturum açın.
Web'de Müşteri Adayı ayarlarına gidin.
Salesforce aydınlatma deneyimini kullanıyorsanız aşağıdaki adımlarla devam edin. Salesforce klasik deneyimi için buraya atlayın.
Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.
Kurulum sayfasında Platform Araçları>Özellik Ayarları>Pazarlama>Web-Müşteri Adayı'na gidin.
Salesforce giriş sayfasında Kurulum'u seçin.
Kurulum sayfasında,Müşteri Adaylarını>Web'den Müşteri AdayınaÖzelleştir'i>> seçin.
Kalan adımlar her iki Salesforce deneyimi için de aynıdır.
-
Web'de Müşteri Adayı Kurulumu sayfasında Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur düğmesini seçin.
Web'de Müşteri Adayı Kurulumu'nda Web'de MüşteriAdayı Formu Oluştur'u seçin.
Web'de Müşteri Adayı Formu Oluştur'da ayarın temizlendiğinden
Include reCAPTCHA in HTMLemin olun ve Oluştur'u seçin.
Size html metni gösterilir. "oid" metnini arayın ve HTML metninden "oid" değerini kopyalayın (yalnızca tırnak işaretleri arasındaki metin) ve kaydedin. Bu değeri yayımlama portalındaki Kuruluş Tanımlayıcısı alanına yapıştıracaksınız.
Bitti'yi seçin.
Salesforce'a müşteri adayları göndermek için teklifinizi yapılandırma
Yayımlama portalında teklifiniz için müşteri adayı yönetim bilgilerini yapılandırmaya hazır olduğunuzda aşağıdaki adımları izleyin.
İş Ortağı Merkezi'nde oturum açın.
Teklifinizi seçin ve Teklif kurulumu sekmesine gidin.
Müşteri adayları bölümünde Bağlan'ı seçin.
Bağlantı ayrıntıları açılır penceresinde, Müşteri Adayı hedefi için Salesforce'u seçin ve oluşturduğunuz Web-Müşteri Adayı Formundaki değeri Kuruluş tanımlayıcısı alanına yapıştırın
oid.
İletişim e-postası altında, şirketinizdeki yeni müşteri adayı alındığında e-posta bildirimleri alması gereken kişilerin e-posta adreslerini girin. Birden çok e-postayı noktalı virgülle ayırarak sağlayabilirsiniz.
Tamam’ı seçin.
Bir müşteri adayı hedefine başarıyla bağlandığınızdan emin olmak için Doğrula'yı seçin. Başarılı olursa, müşteri adayı hedefinde bir test müşteri adayınız olur.
Not
Teklifin geri kalanını yapılandırmayı bitirmeli ve teklif için müşteri adaylarını alabilmeniz için önce yayımlamanız gerekir.