Birkaç yıldır devam eden gerilimden sonra, Richard ile kız kardeşi Natalie arasında cinsel bir ilişki başlar. Bu ilişki gittikçe saplantılı bir hal almaktadır. Aralarındaki özel çekim ve işçi sınıfı kökenleri Natalie’nin evlendikten sonra tanıştığı Richmond dünyasındaki orta sınıfa ait çekingen ve resmi sahnelerle çelişmektedir. Kardeşler arasındaki vicdan azabı ve çekim arttıkça, felakete daha da yaklaşılmaktadır.