Aslan, Tenis yarışması için antrenman yapması gerekiyordur. Bunun için sabahın erken saatlerinde uyanır. Kendisi ile birlikte tenis oynayabilecek birini aramaya çıkar. Yaklaşan turnuvaya hazırlanması için antrenman yapması gerekmektedir. Ancak ne arkadaşları, ne de ailesi tenis oynamayı bilmiyordur. Dahası kimsenin ona yardım edecek vakti yoktur. Aslan kendi kendine çalışmanın yollarını aramaya koyulur. Toprak sahaya bir file çekerek çalışmaya başlar. Ama karşısında kimse olmadığı için servis atmaktan başka bir şey yapamaz. Oradan oraya koşturmaktan yorgun düşer. Ama tenise dair pek bir çalışma yapamamıştır.
Hayal gücünü kullanarak farklı bir çözüm aramaya başlar. Önce bir kaç tane sahanın karşı tarafına maket diker. Topu bu maketlere çarptırarak oynamaya çalışır. İstediği gibi sonuçlar olmaz. Sonra bir top atma makinesi yapmayı dener. Beceriksizce tasarladığı bu alet de işe yaramaz. En sonunda kendisiyle antrenman yapacak kişinin yine kendisi olduğuna kanaat getirir. Bu kararında Hasan Usta'nın da payı vardır. Aslan bir duvara bir file çizer. Duvarın karşısına geçerek kendisiyle tenis oynamaya başlar. Bu halini gören arkadaşları ona özenerek hemen yanına gelirler. Çocuklar duvara karşı oynamanın çok keyifli olduğunu görürler. Böylece Aslan hem arkadaşlarıyla vakit geçirmiş, hem de tenis turnuvasına hazırlanmış olur.