Bir CODA (işitme engelli yetişkin çocuğu) öğrencisi olan Eun Gyeol'un ebeveynleri işitme engellidir, ancak müzik için bir yeteneği vardır. Gündüzleri örnek bir öğrencidir, geceleri ise bir müzik grubunda gitar çalmaktadır. Bir gün gizemli bir müzik aletleri mağazasını ziyaret eder ve garip bir yere gider. Orada Yi Chan, Se Kyung ve Cheong A ile tanışan Eun Gyeol, "Watermelon Sugar " adında bir grup kurar. Bu arada Yi Chan, Seowon Sanat Lisesi'nin "Çello Tanrıçası" olarak bilinen Se Kyung'a aşıktır ve onun kalbini kazanmaya çalışır.