Film 2 ana karakter üzerine kuruludur. Joe Yabuki, yetimhaneden kaçan, gece kondu mahallesinde yaşayan ve sorunları olan genç bir adamdır. Bir gün boks eğitmeni Danpei ile tanışır. Ancak asi tavırları onun hapse girmesine sebep olur ve bir seneliğine hapse düşer. Burada hafif siklet siklet boks şampiyonu Rikiishi ile tanışır o da bir gazeteciyi dövmek suçundan hapistedir. Rikishi Joe'nun yumruklarının gücünü fark eder ve aralarında bir rekabet başlar.