Polis teşkilatını sarsan büyük bir davayı birlikte ele alan çok farklı iki polisin suç filmi. Park Gang-Yoon (Cho Jin-Woong), ciddi suçlarla ilgilenen bir soruşturma ekibinin amiridir. Tutuklama yapmaya öncelik verir, ekibi tutuklama konusunda kimseyle kıyaslanamaz. Bilgi almak için yasa dışı yöntemler kullanmaktan çekinmez. Choi Min-Jae ( Choi Woo-Sik ) çaylak bir polis memurudur. Prensip sahibi bir adamdır. Ölen babası hakkında gizli bir belge elde etmek için Park Gang-Yoon’u izleme ve onun yolsuz ilişkileri hakkında bilgi toplama görevini kabul eder. Daha sonra Park Gang-Yoon’un ekibine katılır. Sasaki’nin aynı isimli romanından uyarlamadır.
İşsiz bir adam, bir kurye, bir gangster çetesi, bir katil ve bir polis arasındaki öfkeli bir kovalamaca, hepsinin ellerinde silah ve farklı amaçlarla nakit dolu bir golf çantasının peşindeler.
Ülkenin her yerinde performans sergileyen palyaçolar, Kral Sejo ve altı şehit bakan hakkında gerçek hikayeleri canlandırır. Kral Sejo o sırada Kral olan yeğenini öldürmüştür ve bu altı şehit bakan bu durumdan dolayı, onu kabul etmedikleri için Kral Sejo tarafından idam edilirler. Gösteriler nedeniyle, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar Kral Sejo’yu eleştirir ve alay eder. Ülkenin en güçlü adamı olan Kral Sejo’nun imajını iyileştirmek için Han Myung-Hee, palyaço performans ekibinin 5 üyesini seçer. Grup Deok-Ho tarafından yönetilir ve grubun içinde Hong-Chil, Geun-Deok, Jin-Sang ve Pal-Poong’u vardr. Han Myung-Hee, palyaçolara Kral Sejo için uygun hikayeler yapmalarını emreder.