Luo Xiaohei, normalde küçük bir kara kedi şeklini alan genç bir canavardır. Ormanlarda özgürce yaşamak, kademeli ormansızlaşma ve insani gelişme onu kaçmaya ve yeni bir yuva bulmaya zorluyor. Şehrin sokaklarında dolaşan kara kedi, Xiaohei’yi küçük bir canavar grubunun yaşadığı izole bir adaya götüren bir canavar olan Feng Xi ile karşılaşana kadar hayatta kalmak için mücadele eder. Yeni evi olduğunu düşündüğü yeri bulmanın heyecanı içinde olan Xiaohei, bir insan Lonca İnfazcısı olan Wuxian, Feng Xi’nin peşinde adaya gelmeden önce canavarlarla kısa bir süre yaşar.
Feng Xi ve arkadaşları, Xiaohei ve Wuxian’ı yalnız bırakarak adanın dışına ışınlanmayı başarır. Xiaohei, arkadaşlarına saldıran adamla işbirliği yapmayı reddetse de Wuxian, kara kediyi onunla birlikte Lonca’ya gitmeye zorlar. Belirsiz bir yolculuğa çıkan Xiaohei, hızla değişen bir dünyada insanlar ve canavarlar arasındaki ilişkilere dair yeni bir bakış açısına maruz kalır.