Hasta ruhlu bir rahibin liderliğindeki bir grup katolik, Şeytan'ın insan olarak dünyaya geleceğine inanmaktadır. Aynı, Tanrı'nın İsa'nın vücudunda beden bulması gibi. Bir akıl hastasının yazdıklarını takip ederek seri katilleri inceleyen yazar Peter Kelson'a ulaşırlar ve Şeytan'ın ele geçireceği bedeni bulduklarına inanırlar. Grubun en genci olan Maya Larkin isimli öğretmen Peter'e giderek hem araştırmayı ilerletmek hem de bu arada Peter'i Şeytan'ın bir bedende canlanacağı konusunda ikna etmek ister. Maya ile birlikte akılalmaz serüvenler yaşayacaklar, Peter'in üzerindeki işaretlerse giderek artacaktır.