Genç Ariel Chylde yeni bir hayata başlamak için babası ile Salem'e taşınır. Yeni arkadaşlar edinir. Bunların arasında yakışıklı Perry de vardır. Bir gece çok korkunç bir şey olur. Ariel'in babası Chylde'a tecavüz etmeye çalışır. Bu esnada birden Ariel bir canavara dönüşür. Yarı canavar yarı insan, hayal ve gerçek arasındaki karmaşık olaylar birbirini kovalar.