Ruhani varlıklara karşı aşırı derecede ilgisi bulunan Marina Hess ismindeki bir kadın, Mercy Black ismindeki bir hayaleti çağırmayı kafasına koymuştur. Bu hayaleti çağırabilmek için her yolu deneyen Marina Hess, kendi sınıf arkadaşını bile öldürmek durumunda kalmıştır. Bu cinayetin ardından hakimin kararıyla psikolojik yardım almaya başlayacak olan Marina Hess, tımarhanede bir süre tedavi görür. Tedavi sürecinin ardından kafasını toparlamayı başaran Marina Hess'in aklından Mercy Black efsanesi tamamen çıkmıştır ancak bu kez de insanlar Mercy Black efsanesine inanmaya başlamıştır. Kendisine hakim olmayı başaran Marina Hess, yeğeninin de bu efsaneye inandığını öğrenince, yeğenini kurtarabilmek için umulmadık yollara başvuracaktır.