Büyünün yaşam olduğu alemde, Joram Ölü sayılmıştı. Güç sahibi olmadan doğduğundan kraliyet mirası reddedilmiş. Dönüştürme'ye mahkum edilmişti - zihninin, yaşayan taştan bir kabuğun içine hapsedilmesine.
Ama son anda, Saryon onun yerini alıp genç efendisi için sonsuza dek işkence çekmeye razı oldu. Joram ve karısı Gwendolyn ise Öte Dünya'yı ayıran sislerin içinde kayboldu.
Şimdi, on yıl sonra, Joram ve Gwendolyn, Merilon'a geri dönüyor. Joram, büyüye aç Karakılıç'ı son bir kez çekerek, Sınır'ın ötesinden gelen karabüyücü Menju ve Teknolojist ordusuna, son bir kıyamet çarpışması için meydan okumak zorunda.
Saryon, büyücü Mosiah ve Simkin ile yeniden bir araya gelen Joram, kadim Karakılıç kehanetini gerçekleştirecek -ellerine dünyayı yok etme gücünü veren kehaneti... ya da kurtarma gücünü.