Peter, uzun süredir kayıp olan kız kardeşi Adel’i aramaktadır. Bir pazar meydanın falcı ile tanışan Peter, ona tek bir soru sorar; kız kardeşi hala hayatta mıdır? Falcı Peter’a gizemli bir fil ve onu yaratacak olan bir sihirbaz bulması gerektiğini söyler. Peter görünüşte imkansız olan bu görevi tamamlamak için zorlu bir yolculuğa çıkar.