Moğolistan'da yaşayan bir grup sürü çobanıyla yaşaması ve onları eğitmek için gönderilen Chen isimli bir genç öğrenci vardır. Bu değişiklik ona doğayla baş başa kalacağı benzersiz bir deneyim olur. Bu geleneksel kabile esnasında kurt insan arasındaki gelişen ilişkiye şahit olur. Fakat tam bu dönemde beklenmedik bir sorun çıkar Bölgede ki kurtları yok etmek amacıyla bir hükümet görevlisi oraya gelmiştir.