Kovboy Jud McGraw (James Caan), işlemediği bir suç yüzünden hapiste yattıktan sonra çıkar ve onu hapse attıran suç patronu, Mimmo (Aldo Ray) tarafından yönetilen bir sınır kasabasına geri döner. Orada, Mimmo’ya karşı kin besleyen Little Moon (Stefanie Powers) adında güzel bir Kızılderili kız ile tanışır. Kasabadaki yaşlı Kid Dandy (Sammy Davis Jr.) ve Mimmo’dan bıkmış diğer yerlilerin yardımı ile ikili, cüretkar ve yaratıcı bir intikam avı başlatır.