Reed adındaki sert bir FBI ajanı, son derece gizli bir bilgi için yollara düşer. Verilen görev neticesinde bir anaokulunda öğretmenlik yapması mecburi kılınır. Reed, bir yandan öğrencilere alışmaya çalışıp bir yandan da çevresini çözümlemeye çalışırken, yaptığı işin çok zor olduğunu anlayacak ve uzun yıllardır yaptığı ajanlığın çocukları eğitmekten daha kolay olduğunu anlayacaktır.