Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive entegrasyonu: Trello
Pipedrive size bir müşteri adayının satış sürecinizde nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olurken, Trello bu süreçte belirli aşamalarda gerçekleşebilecek diğer görevleri takip etmek için faydalı olabilir. Trello, projelerinizi panolara düzenleyen ve üzerinde çalışılan şeyleri, kimin üzerinde çalıştığını ve bir şeyin sürecinde nerede olduğunu gösteren bir işbirliği aracıdır.
Pipedrive-Trello entegrasyonu ile bilgilerinizi iki sistem arasında senkronize edebilirsiniz. Pipedrive anlaşmalarınıza dayalı olarak otomatik kartlar oluşturabilir ve anlaşmalarınızı, organizasyonlarınızı ve kişilerinizi Trello kartlarına bağlayabilirsiniz.
Pipedrive'ı Trello hesabınıza bağlamaya başlamak için Pipedrive Marketplace sayfasına gidin ve "Devam etmek için yükleyin" seçeneğini seçin.
Pipedrive'ı Power-Up olarak ekleyebileceğiniz bir Trello sayfasına yönlendirileceksiniz. Devam etmek için "Power-Up Ekle" seçeneğini tıklayın.
Açılır menüden, Pipedrive ile bağlantı kurmak istediğiniz panoyu seçin ve devam etmek için "Ekle" seçeneğini tıklayın.
Ardından "Pano'ya git" seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu, Trello panonuza yönlendirileceğiniz ve menünüzde "Power-Up'lar" altında "Pipedrive" üzerine tıklamanız gerektiği anlamına gelir. Açılır menüden "Pipedrive" ve "Hesaba yetki ver" seçeneklerini tıklayın. Ardından "Pipedrive Hesabını Bağla" seçeneğini tıklayın.
Şimdi Trello'nun Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermek için açılacak olan yeni bir pencereye "İzin Ver ve Yükle" seçeneğini tıklayın.
Artık kurulduğuna göre, Trello panonuzdaki menüden "Pipedrive Power-Up" üzerine tıklayın ve Pipedrive'da İzinleri Al seçeneğini görmeniz gerekmelidir. Buna tıklayarak, Pipedrive'ın Trello hesabınıza erişmesine izin verecek bir sayfaya yönlendirileceksiniz.
İzin Ver seçeneğini tıklayarak Pipedrive'a Trello'ya erişim izni verin. Hesabınız artık Pipedrive ve Trello tarafından bağlanmış ve doğrulanmış durumdadır, bu da entegrasyonu kullanmaya başlamanıza olanak sağlar.
Otomatik oluşturma ayarlarını yapma
Otomatik oluşturmayı yapmak için Trello panonuzdaki menüden Pipedrive'ı seçin ve ardından Güçlendirme Ayarlarını Düzenle seçeneğini seçin. Ardından panonuz için kuralları ayarlayabilirsiniz.
Trello'da otomatik kart oluşturma ayarı, üç tür kurala dayanır:
- Bir anlaşma Pipedrive'a eklendiğinde
- Bir anlaşma bir pipeline aşamasına girdiğinde
- Bir anlaşma kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretlendiğinde
Yukarıdakilerden herhangi birini seçebilirsiniz, ancak sadece bir kural Trello panosu için ayarlanabilir. Aksi takdirde, Güçlendirme Ayarları'nda benzer kurallardan dolayı aynı panoda çoğaltılmış kartlar olabilir.
Pipedrive alan ayarları
"Pipedrive alan ayarları"nı seçerek, bir Pipedrive öğesini bağladığınızda gösterilecek en fazla yirmi alanı seçebilirsiniz.
En fazla alan sayısı yirmi olduğu için yirmi aşılırsa daha fazla alan eklemek isterseniz öğeleri işaretlemeyi kaldırmanız gerekecektir.
Pipedrive içinden Trello tahtaları, listeler ve kartlar oluşturmak için hızlı bir yolunuz var.
Detay görünümünüzün sol tarafında bulunan uygulama panelinden, seçeneklerinizi açmak ve Trello'da bir kart oluşturmak için üç noktaya tıklayabilirsiniz "...".
Anlaşma detay görünümünden, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak ve açılır menüden "Trello'da Oluştur" seçeneğini seçerek bir kart oluşturabilirsiniz.
Bu, Trello'da oluşturmak istediğiniz öğe türünü seçebileceğiniz yeni bir pencere açacaktır.
Trello'dan Pipedrive kartlarınıza da bağlantı kurabilirsiniz. Bağlantı kurmak istediğiniz kartı seçin ve Eklentiler bölümünde "Pipedrive" seçeneğini seçerek bir anlaşma belirleyebilirsiniz.
Sonuç olarak, kartı Trello'da Pipedrive anlaşmanıza bağlı olarak göreceksiniz Uygulama Panelinde.
Bir Trello panosunun tüm üyeleri, bir Pipedrive hesabı olmasa bile o panoda Pipedrive verilerini görebilir. Pipedrive hesabı olmayan Trello panosu üyeleri, herhangi bir Pipedrive bilgisi ekleyemez, düzenleyemez veya silemez.
Pipedrive'dan Trello uygulamasını kaldırırsanız, Pipedrive verilerinizi Trello panonuzda artık göremezsiniz. Bu durumda, hesabınızı yeniden yetkilendirmeniz gerekecektir. Pipedrive'dan Trello silindikten sonra, ilgili Trello kartlarında hesabınızı yeniden yetkilendirebileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
Pipedrive'ın iş akışı otomasyonu özelliğini kullanmak da mümkündür. Otomasyon oluştururken, eylemlerinizden biri olarak Trello'yu seçebilirsiniz.
Trello'yu eyleminiz olarak seçtikten sonra, üç olası etkinlikten birini seçebilirsiniz: Trello panosu, liste veya kart oluşturma.
Bu eylemle hangi alanların değiştirilmesi gerektiğini seçebileceksiniz.
İş akışı otomasyonunuz tetiklendiğinde, seçtiğiniz etkinlik Trello'da gerçekleşecektir.
Şablonlar
Ayrıca, iş akışı otomasyon şablonlarımızı Trello ile kullanmak da mümkündür. İş Akışı Otomasyonu > Şablonlar > Trello'da Oluştur yolunu izleyerek kullanabileceğiniz üç önceden hazırlanmış şablon göreceksiniz.
Trello entegrasyonunu sorun gidermek için uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Uygulamayı yeniden yüklerken, uygulamayı tekrar etkinleştirmeden önce "Kişisel ayarları kaldır" seçeneğini seçin.