Yatak odasında annesini ve sarışın seksi komşusunu çırılçıplak bir halde bulan genç adam, birbirleriyle öpüşen iki arkadaşı rahatsız etmiş olsa da kendisi de azgın bir halde olduğundan dolayı aralarına girerek yatağa uzanır uzanmaz pantolonundan çıkarttığı iri yarağını annesinin eline verdikten sonra yalamasını ister. Genç kadın oğlunun bu kadar çok kalın bir yarağından habersiz olsada ağzında yaladığı iri aletin zevkini çıkartır.