Pepee keşfe çıkacağı için çok heyecanlı bir şekilde Köpüş'ü sever. Bu sırada da Pepee, Şuşu ile karşılaşır. Pepee ve Şuşu biraz sohbet ettikten sonra Şuşu, Pepee'nin kıyafetlerini fark eder ve bir yere mi gidiyorsun diye sorar. Pepee keşfe çıkacaklarını söyler. Pepee babasının gelmesi ile keşif için yola çıkarlar. Pepee ve babası ilerledikleri sırada Pepee, babasına neyi keşfedeceklerini sorar. Babası doğayı keşfedeceklerini söyleyerek karşılarında duran dağı gösterir. Oraya gideceklerini ve yol boyunca gördüklerini keşfedeceklerini söyler. Bir müddet yürüdükten sonra suyun aktığı bir yere yere gelirler. Pepee karşısında akan suyun bir akarsu olduğunu öğrenir. Daha sonrada yüksekten dökülen kısmına da şelale denildiğini de babası ekler. Pepee suyun içinde balık görür daha sonrada yavru kurbağalar görür. Pepee başka bir şeyler daha keşfetmek istediğini söyleyince babası karşılarında duran taşı gösterir ve ona da kaya denildiğini söyler. Pepee kayayı kenara çekmek ister ama çekemez. Babası kayayı yolun kenarına çeker ve altındaki solucanlar ortaya çıkar. Pepee solucanlarında ne olduğunu ve nerede yaşadıklarını öğrenir. Pepee bunların üzerine öğrendiklerini bir kez tekrarlar. Daha sonra da Pepee başka bir şeyler daha öğrenmek istediğini dile getirir. Bunun üzerine babası da suyun içindeki yosunları gösterir. Pepee daha da fazla şey öğrenmek ister ama babası acıktıklarını ve yemekten sonra devam edebileceklerini söyler. Bunun üzerine Pepee ve babası taşların üzerinden suyun karşısına geçerler fakat Köpüş başta geçmek istemez ama Pepee'nin kendisi için getirdiği kemiği görünce dayanamaz ve o da karşıya geçer.