Bir dizi suçlu genç kaybolduktan sonra, sadece bir kömür yığınından daha fazlasını getiren kötü bir Noel Baba'nın eski bir wesen hikayesi baş şüpheli olabilir. Nick ve Hank işleri biraz fazla ileri götürdükçe soruşturma yoğunlaşıyor. Bu arada Monroe, Juliet'i, istenmeyen sonuçlarla birlikte ilk Noel için Rosalee'yi şaşırtmak için görevlendiriyor. Başka bir yerde, Kaptan Renard'ın Avrupa turu onu Adalind'i takip etmeye daha da yaklaştırıyor.