Annesi Nijeryalı babası İspanyol olan 8 yaşındaki Ismael, annesinin evinden kaçarak daha önce hiç görmediği babasıyla tanışmak için Barselona’ya gider. Annesine gelen eski bir mektuptan yola çıkarak gittiği adreste Nora adında bir kadın oturmaktadır ve Nora onun babaannesidir. İkisi birlikte Felix’i bulmak için yola çıkarlar ama bu sırada Ismael’in annesi ve üvey babası da onu geri götürmek için yola koyulmuşlardır.