Seo-Jin (Kim Moo-Yul) popüler bir mimardır. Küçük kız kardeşi Yoo-Jin kaybolduğunda bir travma geçirir. Yoo-Jin, ortadan kaybolmasından 25 yıl sonra ailesinin yanına döner. Seo-Jin, Yoo-Jin’de (Song Ji-Hyo) bir şeylerin doğru olmadığını hisseder.
Jin-seok, kendisine göre mükemmel olan abisi Yoo-seok’a adeta hayrandır. Bir gün abisi sırra kadem basar ve 19 gün sonra geri döner. Fakat hem hiçbir şey hatırlamamaktadır hem de bambaşka bir insan olmuştur. Jin-seok abisinin başına gelenlerin ardındaki sır perdesini aralamak için didinmeye başlar.
Şehirde bir seri katil vardır. Cinayet büro amiri bu rastgele cinayetlerin seri katil işi olmadığına inansa da komiser Kim Moo-Yeol, bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Son derece idealist ve kanunlara sadık olan bu komiser aynı zamanda ülkenin güçlü mafya liderlerinden biri olan Jang Dong-soo’nun kumarhanelerine sürekli baskın yapmaktadır. Fakat seri katilin bir sonraki hedefi bu mafya lideridir. Saldırıdan yaralı kurtulan mafya lideri ve polis teşkilatını seri katil konusunda ikna edemeyen komiser, seri katili yakalamak için güçlerini birleştirir. Fakat yakaladıktan sonra ona ne yapacakları konusunda fikir ayrılıkları vardır.