Deneyimli portföy yöneticisi, 2024'te başarının anahtarının savunmacılık ve bu 5 hisse senedi olacağına inanıyor
2024 için hangi hisse senedi stratejisi seçilmeli? Manning & Napier fonunun deneyimli portföy yöneticisi Jay Welles, temkinli ve daha ziyade savunmacı olmaya inanıyor. Ve yatırımcıların 2024'te iyi performans göstermesine yardımcı olabilecek 5 hisse senedi seçimini ekliyor.
Welles, CNBC'ye verdiği son röportajda"2024'te bu bir sermaye koruma ve savunma oyunu," dedi. "Özellikle de son birkaç aydaki aşırı olumlu havanın birikimi göz önünde bulundurulduğunda, bu özellikle gerekli."
Jay Welles bu noktada açıkça haklı; hisse senetleri son birkaç aydır sanki yatırımcılar piyasalarda hala devam eden riskleri algılamayı bırakmış gibi yükseliyor. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması bu hafta rekor kırarak ilk kez 37.000 puan sınırını aştı. S&P 500 endeksi de ATH'den %2'den daha az uzakta.
Ancak Welles, piyasanın şu anda sıkı olduğunu düşünüyor ve Fed'in yumuşak iniş beklentileri artarken yatırımcıların resesyon olasılığını hesaba katmadığını ekliyor. Ancak Welles, diğer birçokları gibi bu olasılığı kesin olarak görmüyor.
Welles, Morningstar tarafından üç yıldızla derecelendirilen Manning & Napier Equity Series Class S fonunun (EXEYX) yöneticisi, 64 milyon dolar varlığa sahip ve son üç yılda yıllık%8'in üzerinde getiri sağlayarak ABD hisse senedi kategorisindeki fonlar arasında 26. sırada yer aldı.
2024 için 5 hisse senedi
Welles, cazip temellere ve bir tür "yerinden edilmiş" değerlemeye sahip şirketler aradığını söyledi. Bu tanıma uyan hisselerden biri kimya şirketi FMC $FMC-7.8%.
Welles'e göre FMC, güçlü araştırma ve geliştirme yeteneklerine ve hızla büyüyen biyolojik ve doğal ürün çözümleri alanını içeren "olağanüstü yeni ürün hattı" ile oldukça farklılaştırılmış bir portföye sahip.
FMC'nin hisseleri bu yıl %52 düşerek şimdiye kadarki en kötü yılını geçirme yolunda ilerliyor.
FMCHakkında: FMC Corporation tarım bilimi, bitki koruma ve çevre teknolojileri alanlarında araştırma ve geliştirmeye odaklanmış bir Amerikan kimya şirketidir. 1883 yılında kurulan şirket, başlangıçta pestisit ve herbisit üretiminde uzmanlaşmıştır ve faaliyetlerini giderek daha geniş bir zirai kimyasal ürün yelpazesini içerecek şekilde genişletmiştir. FMC'yi ilginç kılan, tarımda inovasyon ve sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanmasıdır. Şirket, çevresel sürdürülebilirlik ve güvenliği vurgularken çiftçilerin verimi ve verimliliği artırmasına yardımcı olan yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine yatırım yapıyor.
Welles'in beğendiği bir diğer isim ise bir sigorta şirketi olan Progressive $PGR+0.8%
Welles, "Büyüyen bir pazar payına sahip, rekabet açısından avantajlı bir şirket, dolayısıyla ölçeği ve köklü dağıtım kanalları nedeniyle maliyet avantajları var," dedi. Welles, salgın sonrası marjların iyileşmesini beklerken, bu onu hem uzun hem de kısa vadede iyi bir satın alma haline getiriyor.
Progressive hisseleri 2023'te yaklaşık %18 artış gösterdi. Hisse senedi Temmuz ayının en düşük seviyesinden bu yana %36'ya kadar yükseldi.
ProgressiveHakkında: Progressive Corporation, öncelikle otomobil sigortası konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan sigorta şirketidir. Şirket 1937 yılında kuruldu ve o zamandan beri ABD'deki en büyük otomobil sigortası sağlayıcılarından biri haline geldi. Progressive'i ilginç kılan şey, iş modeli ve pazarlamaya yönelik yenilikçi yaklaşımıdır. Sektörde güvenli sürüş indirimleri gibi sürücü davranışına bağlı indirimler sunan ilk şirketlerden biridir ve ayrıca müşterinin risk profiline dayalı Progressive fiyatlandırma modellerini uygulamıştır.
Intercontinental'in yakın zamanda Ellie Mae ve Black Knight'ı satın almasının ipotekli konut kredilerine olan ilgisini artırdığını söylüyor. Ve Welles, ipotek oranları düşmeye başladığında ipotek işlemlerinde bir artış görmeyi bekliyor.
Fon yöneticisi, bu arada Masco'nun düşen mortgage oranlarının bir sonucu olarak daha yüksek konut cirosundan yararlanacağını söyledi.
Intercontinental Exchange'in hisseleri yılbaşından bu yana %19 artış gösterdi. Masco bu yıl %47 değer kazandı. Hisse senedi Ekim ayında kısa bir süre için yılın en düşük seviyesine geriledi, ancak o zamandan beri neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Intercontinental Exchange Hakkında: 2000 yılında kurulan Intercontinental Exchange, ünlü New York Borsası (NYSE) da dahil olmak üzere küresel borsalar ve takas odaları işleten büyük bir ABD şirketidir. ICE, hisse senetleri, türev ürünler ve emtialar gibi çeşitli finansal ürünlerin verimli ve şeffaf ticareti için ileri teknoloji ve veri analitiğine odaklanarak finansal piyasalara yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.
MascoHakkında: Masco Corporation, yapı ve ev ürünleri üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. 1929 yılında kurulan Masco, en çok banyo ve mutfaklara odaklanan, musluk, duş armatürleri, dolaplar ve diğer ilgili ürünleri içeren marka portföyüyle tanınmaktadır. Masco'yu ilginç kılan, yenilik yapma ve konut ve tasarımdaki değişen trendlere uyum sağlama yeteneğidir. Şirket, hem geleneksel hem de çağdaş tarzlarda kalite ve tasarıma güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.
Welles'in en son hisse senedi seçimi, yazılım mühendisliği hizmetleri şirketi Epam Systems $EPAM-2.8%, zaten yaklaşık% 20'lik organik büyüme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip. Welles, EPAM'ın önümüzdeki yıllarda şirketin son derece açık alanlarda pazar payı kazanmasıyla bu büyüme oranını koruyabileceğine inanıyor.
Epam hisseleri bu yıl %11,4 değer kaybederek zorlandı.
EPAMSystems Hakkında: 1993 yılında kurulan EPAM Systems, başlangıçta Doğu Avrupa pazarlarına odaklanırken küresel bir oyuncuya dönüşen küresel bir yazılım mühendisliği ve BT danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. EPAM, birçok sektörde uçtan uca yazılım geliştirme, dijital dönüşüm ve iş süreci optimizasyonu hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. EPAM, teknik uzmanlığını iş zorluklarını çözmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşımla bütünleştirerek, belirli müşteri ihtiyaçları için özel çözümler oluşturmalarını sağlar.
▪️◾◼️◾▪️
Bulios'ta birçok ilham kaynağı bulacaksınız, ancak nihai hisse senedi seçimi ve portföy oluşturma elbette size bağlıdır, bu nedenle her zaman kapsamlı bir öz analiz yapın. Bulios Blacküyeliğindeki pratik araçlar her zaman hizmetinizdedir.
Veri Bulios, AI, Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg