Yağmurlu bir öğleden sonra, bir erkek lise öğrencisi, oraya nasıl geldiğini hatırlamadan sokaklarda donmuş bir şekilde uyanır. Sınıf arkadaşı ve aşık olduğu Karen Inukai onu bulur ve evine götürür, burada Karen Inukai onu şaşırtarak soyunmaya başlar. Nedenini bilmese de onunla birlikte yıkanmaya niyetli görünmektedir. Onu bir kez daha kucakladığında, aynada kendini görür ve bir köpeğe dönüştüğünü fark eder!
Inukai yavru köpeği sahiplenir ve ona Pochita adını verir. Şimdi, bir köpek olarak hayata alışmalı ve bu garip çıkmazdan nasıl kurtulacağını bulmalıdır. Ancak o bir kaçış planı üzerinde düşünürken, Pochita Inukai'nin okulda hiç görmediği yepyeni bir yönünü görür.