Gençlik yıllarında, karşılıksız aşkın getirdiği kalp kırıklıklarından daha fazla can yakan çok az şey vardır. Okulunun her daim neşeli öğretmeni Hina'nın cazibesine kapılan Natsuo Fujii için de durum böyledir. Bu ulaşılamaz arzudan bunalan Natsuo, arkadaşlarıyla dalga geçer ve bir miksere katılır. Orada, heyecansızlığı kendisiyle yarışan bir kız olan Rui ile tanışır. Karşılıklı beceriksizlikleri üzerine bağ kurduktan sonra, Rui Natsuo'yu evine götürür ve bu deneyimin arkadaşlarının ona cahil bir çocuk gibi davranmasını engelleyeceğini umarak kendisiyle seks yapmasını ister. Hina'ya karşı umutsuz duyguları hâlâ aklından çıkmayan Natsuo tereddütle kabul eder.
''İlk seferlerinden'' aynı derecede tatmin olmayan ikili, yollarını yabancı olarak ayırmaya karar verir. Ancak, Natsuo daha bu deneyimi hazmetmeye fırsat bulamadan, babası büyük bir bomba patlatır: yeniden evlenmektedir ve yeni eşi Tsukiko Tachibana, Natsuo ile tanışmak için buraya gelmektedir. Bu yeterince büyük bir şok değilmiş gibi, kızları -ve dolayısıyla Natsuo'nun yeni kız kardeşleri- Hina ve Rui Tachibana, Natsuo'nun aşık olduğu ve ilk gecesini paylaştığı kızdır. Şimdi Natsuo, üvey kardeşlerine karşı hissettiği duygularla yüzleşmek zorunda kalırken, gözleri aşkın karanlık bir yüzüne açılır.