(1975)
Çok küçük çocukken kaybolan ve vahşi yırtıcı ormanda ayılar aracılığıyla yetiştirilen, onlardan biri gibi davranan Hanzo, günün birinde kazı çalışması için köye hareket eden bir takım tarafından ele geçirilir. Şehre getirilen Hanzo, doktarlar tarafından gözetim altında incelemeye tabi tutulur. İnsan olmaktan açıkca uzak ve her hareketi bir hayvana benzeyen Hanzo, doktorların da desteğiyle normal hale döndürülmeye çalışılır. Fakat bu defa da ortaya garip bir kişilik çıkar, ve ayrıca bu garip kişilik onunla yakından ilgilenen kadın doktoruna aşık olmasıyla olaylar iyice çığrından çıkar.