Yeryüzünde bir deliğe yaşayan bir solucan yakındaki bir kuş "erken kuş solucanı alır" Eski bir atasözü inanmıyor beri sinirli bir harabe olduğunu. Her sabah, kuş olmadan başarı kadar, yakalamak için solucan beklemek yatıyor. Kendini korumak için, solucan biraz salak kedi de olsa, bir kedi yardımıyla enlists.Kuş solucanı Chases ve kedi kuş kovalayan olarak, solucan düşünüyor gibi o kedi ile yeni bir ilişki feda edebilir bütün sorunları, çözüm var. O ilk göründüğü gibi ama kedi değil oldukça unutkan olarak var.