: Keloğlan çevresindeki baskılardan ve dalga geçmelerden sıkılınca çözümü padişahın kızını almakta bulur. Bunun için padişah bir yarışma düzenler. Yarışmaya katılan keloğlan gücüyle değil beyini ile şampiyon olur ama padişah güzel kızını keloğlana vermeyecektir. Kendine birde cüce arkadaş edinen keloğlan onla birlikte bir takım yaramazlıklar yapar. Ayrıca annesinden çok korkan kel oğlumuz onun sözünden de dışarı çıkmaz.