Bilo saf tertemiz bir köylüdür. Birgün köylüleri namıssız Mahı köye gelir ve köy ahalisini Alamanyaya götüreceğine dair vaadlerde bulunur. Tabi tüm köylü de Maho'ya inanır yola düşer. Maho yolda çeşitli üç kağıtlıkla onları Alamanya'ya gittiklerine inandırır ve götürür İstanbul'da indirir köy halkını. Bununla da bitmeyecek Bilo, Maho yüzünden hapse de girecektir sevdiği kızı da kaybedecektir. Ama hikaye burada bitmez Bilo ilk fırsatta intikamını feci şekilde alır, Maho'nun tüm mal varlığına el koyar.