Tahran şehir merkezinin dış kısmındaki bir fabrikada, Afgan kaçak göçmenler de çalışmaktadır. Bu göçmenler zor koşullarda küçücük barakalarda veya yakın köylerdeki kulübelerinde yaşamaya çalışmaktadır. Bu fabrikadaki işçilerden olan İranlı Sabir'le (Said Süheyli), Afgan işçilerden Abdülselam'ın (Nadir Fallah) kızı Maruna (Hasibe İbrahimi) arasında çocuksu bir yakınlaşma başlar. Zamanla aşka dönüşen bu arkadaşlık, önceden öngörülmesi zor sonuçlar doğuracaktır.