Silverio Gama, eşi Lucía ve genç oğlu Lorenzo ile Los Angeles'ta yaşayan Meksikalı bir gazeteci ve belgesel film yapımcısıdır. Yaşlandıkça yaptığı iş giderek daha kişisel ve öznel hale geldi; son filmi False Chronicle of a Handful of Truths, otobiyografik unsurlar içeren bir belgesel kurgu eseridir. Silverio ve Lucía birlikte mutlular, ancak ilk oğulları Mateo'nun doğumundan bir gün sonra ölümü onları rahatsız ediyor. İkili, Mateo'nun küllerini elinde tutar ve kaybının ardından devam edemeyeceklerini hisseder. Silverio, günlük yaşamının çoğunu gerçeküstü bir şekilde, aktivitelerinin yanı sıra rüyalar, anılar ve fantezilerle yaşıyor. Amerika'nın Meksika büyükelçisiyle Chapultepec Kalesi'nde buluştuğundaörneğin, 1847 Chapultepec Savaşı olaylarını ve çevresindeki Niños Héroes'in intiharlarını tasavvur ediyor.