2017'de Son Oh Gong ve Ma Wang, kötülüğün kol gezdiği karanlık bir dünyada gerçek ışığı ararken birbirleriyle çatışma halindedirler. Seon Mi ile 25 yıl önce, kendisini serbest bırakması karşılığında Son Oh Gong'u her aradığında ondan yardım isteme hakkı veren bir sözleşme yapan ikili, kadersel bir karşılaşmada tekrar bir araya gelir. O andan itibaren Son Oh Gong, yıllar önce tanıştığı küçük kız Seon Mi'ye karşı koruyucu rolüne bağlanır.