Hwarang Yu-sin, Mi-sil'den kendisini kurtarmasını isteyip ona teslim olmuştur. Mi-sil'in ilk isteği, oğlu Ha-Jong'un kızlarından biriyle evlenmesidir. Yu-sin emre uyacağını açıklar ve evlenir. Prenses Duk Man oldukça üzgündür.
Büyük Usta Moon-no, üç krallığın birleşmesi ile ilgili kitabını tamamlar. Kitabı teslim etmeye götürdüğü sırada Bi-dam, kitabı almak için ustasıyla dövüşürler. Bu sırada kitabı bilen ve Moon-no'ya yardım eden kişi tarafından saldırıya uğrar, Bi-dam ustasını alarak kurtarmaya çalışır.
Moon-no artık çok geç olduğunu söyler. Bi-dam'a son nefesinde iyi bir eğitmen olamadığını söyler. Cebinden çıkarttığı mektup ile hwarang olmasını ister. Bu mektubu gösteren Bi-dam bir hwarang olmuştur.
Kitabın peşine düşen Bi-dam, kitabı bilen Moon-no'nun arkadaşının yanına gider. Burada ondan kitabı ister. Fakat kitabın bütün sayfaları zar şeklinde atılmış olarak görür. Bunu yapan Chun-chu'dur.