Shaolin manastırının bir üyesi olan Lee (Bruce Lee), bir dövüş sanatları turnuvasına davet edilir. Han adındaki suç baronu tarafından organize edilen turnuva, Lee için intikam anlamına da gelmektedir çünkü kardeşi Han tarafından öldürülmüştür. Gizli Servis ile işbirliği yapan kahramanımız, turnuvaya katılan diğer iki Amerikalı dövüşçü Roper (John Saxon) ve Williams’ın (Jim Kelly) da yardımıyla Han ve adamlarına karşı soluk soluğa bir mücadeleye girer.