Mark Gill'in yönetmenliğini üstlendiği ve 1970'lerde Manchester'da geçen hikâye, Morrissey'in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları; dönemin atmosferini titiz bir şekilde perdeye yansıtıyor. Thatcher'ın Britanya'sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim. Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir. İleride müzik tarihine damga vuracak The Smiths'i kuracakları müzisyen arkadaşlarıyla yolları bu dönemde kesişmeye başlar.