Prenses Odette, kızı Prenses Alise'nin doğum gününü kutlamak için bir müzik festivali düzenler. Festivale Cathay Prensi Li'de katılır. Prens Li'nin ikiz kız kardeşi Mei Li'nin sevdiği adam bir büyücü tarafından ejderha olmaya lanetlenmiştir. Mei Li bu büyüyü kaldırmak için gizlice Prenses Li'nin gemisine biner ve Prenses Odette'den yardım istemeye gider. Bu sırada Prens Li ve Prenses Alise önce birbirlerinden nefret edecek ve sonra birbirlerine çekilmeye başlayacaktır. Ancak Prenses Alise'in uzun zamandır arkadaşı ve onu seven Lucas'ın buna izin vermeye niyeti yoktur.