1964. San Francisco. Union meydanı. Pentekostalist vaiz Brother Walter dünyanın sonunun gelmesi üzerine vaaz vermektedir. Müzisyen Steve Reich, tesadüfen oradan geçmekte iken vaazı dinlemeye karar verir.
Rachel Brice, "Tribal Fusion" denen göbek dansı kategorisinin en iddialı isimlerinden birisi, hatta son yıllarda nefis gösterilerine ilgiyi oldukça arttırmasıyla bu stilin gelişmesinde öncü kabul ediliyor.