Müşteri adayı kartı potansiyel müşterilerle ilgili bilgiler içerir. CRM > Müşteri adayları bölümünde Müşteri adayları kataloğundan müşteri adayı kartı açabilirsiniz. Müşteri adayı yönetimiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Müşteri adayları.
Potansiyel müşteriniz olduğunda müşteri adayı kartı doldurun. Dilerseniz müşteri adayının sadece adını girip diğer bilgileri daha sonra ekleyebilirsiniz.
Müşteri adayı bilgilerini girmek için:
- Tanım alanına müşteri adayının adını veya kısa açıklamasını girin.
- Kampanya alanında kampanya adını seçin.
- Aktivite listesinden aktivite seçin.
- Not alanına müşteri adayıyla ilgili her türlü bilgiyi girebilirsiniz.
- İlgili kişiler alanına müşteri adayındaki ilgili kişinin iletişim bilgilerini girin. İlgili kişi eklemek için +iletişim butonuna tıklayabilirsiniz.
- Telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgilerini girin. + telefon, adres butonuna tıklayarak diğer iletişim bilgilerini (örn. Skype) ekleyebilirsiniz.
- #etiket alanına, müşteri adayı kataloğunu filtreleyerek aradığınız adayı kolayca bulmak için etiket adı girebilirsiniz.
- Kod alanına müşteri adayının kimlik numarasını girerek 1C:Drive'da kolayca arama yapabilirsiniz. Örneğin, bu alanı Müşteri adayları kataloğuna ekleyebilirsiniz. Böylece, aradığınız müşteri adayını Müşteri adayları listesinde kod numarasıyla bulabilirsiniz.
- Müşteri edinme kanalı alanına kanallar girerek bunları şu amaçla kullanabilirsiniz:
- Müşteri adayı kataloğunu filtrelemek.
- Müşteri edinme kanalları raporunu kullanarak müşteri edinme kanallarını analiz etmek.
- Satış temsilcisi alanına kampanya aktivitelerinden sorumlu olan satış temsilcisinin adını girin.
- Potansiyel alanına, müşteri adayını müşteriye dönüştürerek elde edilebilecek tahmini kârı girin. Bu kâr, herhangi bir para birimiyle açıkça ilişkili olmayan sayısal bir değer olmalıdır.
- Sakla ve kapat'a tıklayın.
Müşteri adayı kartında ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Müşteri adayını müşteriye dönüştürmek için Müşteriye dönüştür'e tıklayın.
- Müşteri adayını reddetmek için Reddet'e tıklayın.