Not: Bu işlemi sadece Yönetici olan kullanıcılar kullanabilir.
Bir anlaşmayı Pipedrive hesabınızdaki birden fazla Kişi veya Kuruluş ile ilişkilendirmek isteyebilirsiniz.
Bir anlaşmada ilgili birden fazla Kişi veya Kuruluş olan bu durumlarda, bu verilere başvurulmasına olanak tanımak için ihtiyacınıza göre Kişi veya Kuruluş türünde özel bir alan oluşturmanızı öneririz.
Bunu yapmak için...
- Pipedrive hesabınızda Ayarlar> Alanları özelleştir'e gidin
- Alan ekle'ye tıklayın ve hesaba eklemek istediğiniz alan türünü seçin. Bu durumda, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir Kuruluş veya Kişi alan türünü seçmenizi öneririz. Bu örnekte biz Kuruluş türünde bir alan seçeceğiz.
- Bu alan için bir ad girin ve alanı oluşturmayı tamamlamak için Kaydet'e basın. Bu örnekte alanı 'İlgili kuruluş' olarak adlandırdık.
- Pipedrive hesabınızdaki anlaşmalardan birinin Ayrıntı Görünümü'ne gidin.
- Anlaşmanın Ayrıntı Görünümü'nün AYRINTILAR bölümüne gidin ve yeni oluşturulan bu özel alanı bulun.
- Bu anlaşma ile ilişkilendirmek istediğiniz ikinci kuruluşun adını yazın. Bu örnekte bu anlaşmayı 'İkinci Kuruluş' ile ilişkilendiriyoruz.
- Ayarlandıktan sonra artık bu Kuruluş bu anlaşma ile ilişkilendirilecektir.
- Bu ilişkiyi bulmak için 'İkinci Kuruluş' bağlantısının Ayrıntı Görünümü'ne gidin. İlgili anlaşmayı ANLAŞMALAR bölümü altında bulacaksınız.
Artık bu kuruluş ile ilgili olan ancak doğrudan ilişkili olmayan anlaşmaları etkili bir şekilde izleyebilirsiniz.
Aynı işlev Pipedrive'daki Kişiler'den Anlaşma'ya, ilgili Kullanıcılar'dan bir Kişi'ye, ilgili Kuruluşlar'dan bir Ürün'e gibi pek çok öğeyle bilgi ilişkilendirmek için yapılandırılabilir.