Sora Naegino, sonunda Kaleido Sahnesinin en büyük yıldızı olmayı başarmıştır. Bu arada Fool tarafından yeni seçilen yeni bir kız olan Rosetta Passel, Sora ile birlikte sahne almanın hayallerini kurmaktadır. Dilediği gibi, sonunda bir oyunda başrolde Soranın yanına seçilir. Fakat provalardaki bazı talihsizlikler Rosettanın kendi yeteneklerini sorgulamaya başlamasına yol açar. Fool ise kendi geçmişindeki sorunlarla mücadele etmektedir .
Peki ya, Kaleido Sahnesine gönderilmiş ve bu oyuna esin kaynağı olan eski resmin arkasındaki sır nedir?