Trevor Reznik adlı bir makine operatörü uyuma yetisini kaybeder. Fakat bu sıradan bir uykusuzluk sendromu değildir. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk yüzünden fiziksel sağlığı ve akli dengesi bozulmaya başlar.
Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için, evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika"nın vahşi doğasına doğru uzun bir yolculuğa çıkan, yaşlı bir adam ve küçük bir çocuğun hikayesi.
Kasap çıraklığı yapan Wong-Fei Hung'un başı, Beş Ejderha diye bilinen ünlü bir Kung-fu okuluyla belaya girer. Okulun başkanının kızını öldürmekle suçlanır. Beş Ejderha okulunun başkanı Ko intikam için yemin eder.