Yaz 1943, Piyemonte, İtalya. Milton sevgisiyle oynayan Fulvia’yı seviyor: sadece düşüncesinin derinliğini ve ona yazdığı mektupları seviyor. Bir yıl sonra Milton Direniş’e katıldı ve diğer partizanların yanında savaştı. Bir konuşmada, Fulvia’nın kendisi gibi bir partizan olan en iyi arkadaşı Giorgio’ya gizlice aşık olduğunu öğrenir. Milton, tüm sisli tepeleriyle İtalya’nın Langhe bölgesinde Giorgio’yu bulmaya karar verir … Ama Giorgio, faşistler tarafından tutuklandı.