Cinayet suçundan hapse giren Orhan, cezası bitince İstanbul’a gider ve burada bir süre iş arar. Bir gece gittiği pavyonda Mehtap adında bir hayat kadınıyla tanışır. Mehtap, Orhan’ı dolandırarak bütün parasını alır. Ancak ikili bir süre sonra yeniden karşılaşır ve aralarında yakınlaşma olur. Bu arada Orhan, doldurduğu ilk plakla şöhrete kavuşur. Ancak kan davalıları ve müzik piyasasındaki entrikalar Orhan’ın peşini bırakmaz.