Bolivyalı bir yönetmenle bir Guarani rehber, Guarani halkı hakkında bir film yapmak için güneydoğu Bolivya'nın ormanlarına seyahat ederler. Her karakter kendi kişiliğini yaratıp yorumladıkça, belgesel, kurmaca ve performans arasındaki çizgiler kaybolur. Yolculuk sadece bu iki adamın ülkenin içine yaptıkları bir yolculuk değil, aynı zamanda kendi iç dünyalarına yaptıkları bir yolculuktur.