Charlie Pope, Hollywood yapımcılarının elindeki senaryoyu bitirmesi için yaptıkları baskılar sonucu hayal kırıklığına uğramış bir senaryo yazarıdır. Meksika'da yaptığı bir araştırma gezisi sırasında yaşadığı bir dizi garip, baştan çıkarıcı ve entrika dolu bir olay ilgisini çeker. Orada kaldığı esnada Natalie isimli genç ve güzel bir kadın ile tanışır. Kadın bir gece Charlie'yi yüzmesi için sahile inmeye ikna eder. Tutku dolu anlar yaşarlarken Charlie silahlı bir adamın saldırısına uğrar. Charlie panik içinde uyandığında ise kendini kötü bir hastanede bir böbreği alınmış olarak bulur.