Taranmış belgeleri ve diğer dosyaları TeamGram’da saklayabilir, istediğiniz zaman bunlara erişebilir ve satış sürecinizle uyumlu bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Dosyaları depolamanın en kolay yolu bunları bir nota eklemektir. Alternatif olarak, sistem yöneticiniz belirli formlara dosyaları yükleyebileceğiniz özel bir alan ekleyebilir. [/ Ht_message]
Telefon görüşmeleri ve yüz yüze toplantılar, karmaşık satışları kapatmak için nadiren yeterlidir. Süreç boyunca mektuplar, broşürler, şartname dosyaları, çizimler, elle çizilmiş eskizler, fotoğraflar, planlar, yazılı belgeler ve başka dosyalar alırsınız veya yazılı belgeler vermeniz istenebilir. Satışlarınızın geçmişinin bir parçası olarak tüm bunları TeamGram’da elinizin altında tutmak istersiniz.
Satışlarınızın geçmişiyle ilgili dosyaları depolamanın en kolay yolu, bunlar hakkında kısa notlar yazmak, dosyaları notlara eklemek ve notları ilgili satışlarla ilişkilendirmektir. Nasıl yapabileceğinizle ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:
Basılı Belgeleri PDF Dosyalarına Dönüştürmek
TeamGram notlarına her türden dosya eklenebilir, ancak bunların, tüm cihazlarınızda görüntülenebilmesini sağlamak için muhtemelen yaygın olarak kullanılan bazı biçimlere sadık kalmanız gerekir.
Adobe PDF, yaygın olarak kullanılan bir belge biçimidir. Çoğu bilgisayar ve mobil cihaz, PDF belgelerinin içeriğini, bu belgeleri oluşturmak için kullanılan yazılımlar yüklü olmasa bile, antetli kağıtlar ve imzalar gibi grafik içeriği de dahil olmak üzere, doğru bir şekilde görüntüleyebilir. TeamGram’da kağıt belgeleri depolamanız gerektiğinde, ilk adımınız bunları taramak ve Adobe PDF gibi evrensel bir biçimde kaydetmek olacaktır.
Çoğu ofis tarayıcısı, kağıt belgeleri PDF dosyalarında saklayabilir. Alternatif olarak, cep telefonunuzu tarayıcı olarak kullanarak, kağıt belgelerinizden PDF dosyaları oluşturmak için mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Adobe Acrobat’ın iOS ve Android sürümlerinin her ikisi de tarama yeteneklerine sahiptir.
Not Yazmak ve Nota Dosyaları Eklemek
Ekleri olan bir not yazmak, toplantı veya çağrı notu yazmaya benzer.
Dosyanızın ne içerdiğini açıklayan kısa bir not oluşturun. Notunuzu kaydetmeden önce, notun altındaki fotoğraf ve dosyalar sekmesine tıklayın. Eklemek istediğiniz dosyaları eklere sürükleyip bırakın ve kaydedin.
TeamGram’ın arama motoru, indeksleme için not metnini kullanır. Dosya eklerini kaydederken, not gövdesinin ekte neler olduğunu kısaca açıkladığından emin olun, böylece gerektiğinde dosyaları kolayca bulabilirsiniz.