Yakın bir gelecekte meydana gelen nükleer patlama, Dünya ile Yeraltı Dünyası'nın beklenmedik bir birleşmesine yol açar ve bu olay, diğer dünyadan yayılan tozların sebep olduğu kirlilikle sonuçlanır. Artık kaosun hüküm sürdüğü bu kaotik dünyada, ormanda dolaşan iyi kalpli bir okul çocuğu olan Kento, bir Daemon olan Anna ile karşılaşır.
Kento'nun annesini bulma arzusuyla, ikili birlikte tehlikeli bir maceraya atılırlar. Hem Dünya'nın yeniden düzenlenmesiyle ilgili gizemleri çözmek hem de bu iki farklı dünya arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için büyük bir mücadeleye girişirler. Ancak karanlık güçler de onların peşindedir, ve bu iki grup, beklenmedik bir şekilde kesişen kaderleriyle birbirlerine destek olmak zorunda kalırlar.