Gazne Şaban'ın kızı Azra, bir gün nedimeleriyle sohbet ederken, Vamık adlı bir şehzadenin özelliklerini duyar. Ve o na oracıkta aşık oluverir. Azra nerede olduğunu bilmediği bir şehzadeye ulaşmak için dönemin en müstesna ressamına resimlerini yaptırır. Onları ticaret gemileriyle dört bir yana gönderiri. Çin padişahının oğlu Vamık, sahilde gezerken kıyıya demirleyen bir ticaret gemisindeki mürettebatı misafir eder. Ve gemidekiler teşekkür anısı olarak ona bir armağana verirler. Bu armağan; Azra'nın yaptırdığı suretlerden başka bir şey değildir. Vamık resimdeki surete aşık olur.
Azra duyarak, Vamık da görerek aşık pşduğu sevgiliyi bulmak için düşsel bir arayışa koyulur.
Aşıklar birbirlerine kavuşabileceklermidir.