Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Aktiviteler
Faaliyetler, Pipedrive'da anlaşmayı kapatma yolunda planlanan herhangi bir eylemi temsil eder: bir telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı, e-posta - ne olursa olsun, kişi iletişimleriniz, organizasyonlar, müşteriler, anlaşmalar veya projeler için planlayabilirsiniz, böylece her zaman neyin geleceğini bilirsiniz.
Etkinliklerinizi sol taraftaki gezinme menüsünde bulunan simgeye tıklayarak bulabilirsiniz:
Pipedrive'da aktiviteler oluşturulabilecek birkaç yer bulunmaktadır.
- Satış Tramı ve fırsatlar sekmesinde:
Fırsatların satış tramında bir fırsatın aktivite simgesine tıklayın.
- Herhangi bir fırsat, proje, kişi veya kuruluşun detay görünümünde :
Bir aktiviteyi doğrudan o öğeye bağlamak için aktivite sekmesine tıklayın.
- Müşteri adayı görünümünde Müşteri Adayları Gelen Kutusu içinde:
Müşteri adaylarınızdan birini seçin ve bir aktivite oluşturmak için en üstteki “Aktivite” sekmesine tıklayın.
- takvim veya etkinlikler sekmesinde liste görünümünde:
Takvimin veya etkinlikler sekmesinin liste görünümünde “+ Etkinlik” düğmesine tıklayın.
- İletişimler sekmesinde iletişim takviminde:
Bir iletişimin zaman çizelgesinin üzerinde gezinirken ekranın sağ tarafında “+” > Aktivite Ekle öğesine tıklayın.
- Mobil uygulamada:
Aktiviteler bölümünün sağ üstünde bulunan “+” simgesine tıklayarak aktiviteler ekleyebilirsiniz.
Bir etkinlik planla iletişimi, tüm gününüzün gündemini sağ tarafta sunar ve bir sonraki etkinliği planlamak için gerekli alanları içerir.
Bu, etkinliklerinizi verimli bir şekilde planlamanızı, çakışmaları önlemenizi ve var olan etkinliklerinizi gerektiğinde yeniden planlamanızı sağlar.
Bir etkinlik planla iletişiminde aşağıdaki etkinlik ayrıntılarını doldurabilirsiniz:
- Başlık - Etkinlik adı
- Tür - Varsayılan veya özel etkinlik türü
- Zaman, tarih ve süre - Etkinliğin ne zaman ve ne kadar süreceği
- Doluluk/Dolu olmama - Etkinlikler varsayılan olarak "Boş" olarak ayarlanır. Bir etkinlik "Dolu" olarak ayarlanırsa, müşterileriniz o zaman diliminde herhangi bir Planlayıcı bağlantısı aracılığıyla o zaman yuvasını rezerve edemez.
- Not - Etkinliğinizin açıklaması. Bu, özel ve yalnızca Pipedrive hesabınız içinde görülebilir.
Birkaç diğer önemli etkinlik alanı:
- Son etkinlik tarihi - Tamamlanan son etkinliğin tarihi
- Sonraki etkinlik tarihi - Henüz tamamlanmamış bir sonraki etkinliğin tarihi
- Güncelleme zamanı - Bir öğede yapılan son güncellemenin tarihi (yeni bir etkinlik oluşturuldu, bir alan güncellendi, aşamalar taşındı vb.)
Konuklar, konum veya etkinlik penceresinin zaman, tarih ve süre bölümünün altındaki bölümü genişletmek suretiyle etkinliğinize konuklar, bir konum veya bir açıklama eklemek için kullanılır.
- Konuklar - Etkinliğe davet etmek istediğiniz kişiler. Bu, mevcut Pipedrive kişileri veya harici bir e-posta adresi olabilir.
- Konukları davet et - E-posta adreslerini veya Pipedrive iletişim kişilerini konuklar bölümüne eklemek, onlara e-posta aktivite davetlerini gönderir.
- Konum - Etkinliğinizin adresi. Pipedrive adresin Google haritalardaki coğrafi konumla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol eder. Etkinlikler listesi görünümünde konuma tıklayarak onu Google haritalarında görebilirsiniz.
Bir etkinliği Bir etkinlik planla penceresine girerken, etkinliği bağlamak istediğiniz sahibi, anlaşma, kuruluş ve kişi ile birlikte girebilirsiniz.
Bir etkinlik bir öğeye bağlandığında, öğenin detay sayfasında görünür.
- Bağlı anlaşma - Anlaşmayla sadece bağlantılı bir etkinlik, o anlaşmayla ilişkili kişi ve kuruluşa otomatik olarak bağlanır.
- Bağlı kişi - Bir kişiyle ilişkili bir etkinlik, o kişinin kuruluşuna otomatik olarak bağlanır.
- Bağlı kuruluş - Bir kuruluşa bağlı bir etkinlik, otomatik olarak anlaşmalarla veya kişi bağlantılarıyla bağlanmaz, çünkü her kuruluşa birden fazla anlaşma ve kişi bağlanabilir.
Aktiviteleri tamamlama konusunda bilinmesi gereken birkaç şey şunlardır:
- Aktiviteleri, aktiviteler listesinde veya takvim görünümünde tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz, ayrıca bağlantılı öğelerin ayrıntı sayfalarında ve kişilerin zaman çizelgesi görünümünde de.
- Bir aktivitenin tamamlandı olarak işaretlenmiş zaman alanı, aktivite tamamlandığında güncellenir.
- Bitiş tarihi alanı, aktivitenin başlangıçta planlanan zaman ve tarihi her zaman gösterir.
- Bir aktivitenin bitiş tarihi alanını manuel olarak düzenleyebilirsiniz, hatta geriye dönük olarak da düzenleyebilirsiniz; ancak tamamlandı olarak işaretlendi alanı, aktivitenin tamamlandığı zamana her zaman yansır.
Aktivite tamamlandı olarak işaretlenmiş mantığı hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.
Faaliyetleriniz hem takvim hem de liste görünümünden silinebilir.
Liste görünümünden bir faaliyeti silmek için, sol kenar çubuğundan bir veya birden fazla faaliyet seçin ve ardından çöp kutusu simgesine tıklayın:
Takvim görünümünden bir faaliyeti silmek için faaliyeti seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın: