868 Baharı, Tokugawa Hanedanlığın son yılları; Bakumatsu dönemi. Batılaşmanın etkisi ile Tokugawa Hanedanlığı, gücünü yavaş yavaş yitirmektedir. İç savaş tehdidi, karmaşa ve politik çekişmeler, yaklaşan bir devrimin habercisi gibidir. Tüm bunlar yaşanırken ortaya bir güç “Hasha no Kubi” çıkar. Her kim ona sahip olursa, tüm ülkeyi yöneteceği söylenmektedir. Bazıları çıkarları için, bazıları intikamları için ona sahip olmak istemektedir. Fakat, başka bir güç de, gölgeler içinde ona karşı durmaktadır. Bu iki güç arasındaki mücadele, tarihin akışını etkileyecektir. Akizuki Yojiro; gezgin bir ronindir. Yokohama ayrılmış bölgesinde bir tiyatro grubu ile karşılaşır. Esrarengiz oyun yazarı Yuyama Kakunojo, Ebisu no Zukin, Shiranui Kozo, Zagashira, Kakashi no Keishin ve Sensei Ibaragi Sotetsu’dan oluşan ve sürekli yolculuk halindeki bu grubun asıl amacı, her biri farklı sebeplerden oluşan intikamlarını almaktır. Yojiro, düşmanlarına karşı kılıcını kullanabilmeleri için onlara katılır.