Sen hiç mavi tüylü bir ayı gördün mü? Ayı Mogi'nin masmavi tüyleri vardı. Mogi diğer ayılardan neden böyle farklı olduğunu düşünüp durudu hep, üstelik arkadaşları da onunka oynamazdı. Mogi'nin en büyük özelliği ise yüzmeyi çok sevmesi ve iyi bir yüzücü olmasıydı. Mavi renginden dolayı suda gözükmüyor ve kolayca balık avlıyordu. Bir gün, Mogi farklı olmanın aslında hiç de kötü bir şey olamayacağını anlayacaktı.