İkisi de İstanbul'un varoş semtlerinde yaşayan gençler..Zeynep Yalçın'a aşık, Mehmet de Burcu'ya. İkisinin de amacı sevgilileriyle mutlu bir yuva kurmak. Ancak Zeynep evlenme teklifi almayı umarken, Mehmet de evlenme teklif edeceği gün terk edilir.
Mehmet maskeli ve kostümlü halde, tıpkı tanıştıkları günkü gibi Burcu'nun hayatını kurtarınca aklına yeni bir fikir gelir. Gerçek kimliğini açıklamadan, kendine 'Gizemli yabancı' havası vererek Burcu'ya mektuplar yazacak, mesajlar yollayacak, çiçekler alacak ve kızı tekrar kendine aşık edecektir. Bu fikri öğrenen Zeynep hemen kolları sıvar ve 'Gizemli yabancı' ile Burcu'nun arasını yapmaya girişir.
Bu arada Muhteşem'in tehditiyle bunalan Yalçın cafeye gelen herkesten şüphelenmekte, paronayakca davranmaktadır. Onun bu durumu cafenin işlerini etkilemeye başlayınca Burcu olaya el koyar ve onu bir psikoloğa görünmesi için ikna eder. Yalçın'ın yanında asistan olarak işe giren Cansu'dan bu gelişmeyi öğrenen Zeynep ve Mehmet, Yalçın'ın gideceği psikoloğun yerine sürpriz birini geçirirler.
Bu gelişmelerin yanı sıra, Emre Cansu'nun kalbini kazanmaya çalışırken, Nihat da yıllar sonra karşısına çıkan gençlik aşkı Mediha ile Zeynep'in ablası Ayşe arasında kalmıştır.