Hakuoro ciddi yaralanmalardan sonra hafızasını kaybetmiştir. Ama yaşlıca bir kadının ve büyükannesi Eruruu'nun sayesinde tekrar sağlığına kavuşmuştur. Yüzü çıkmayan garip bir maskeyle kaplanmıştır ve ara sıra korkunç hayaller görmektedir. Artık kasabaya ve onun garip kulaklı sakinlerine alışmış olan Hakuoro'yla, Eruruu ilgilenmektedir (kadınların kuyrukları da vardır). Bir sunağa yapılan saygısızlık, bu doğaya tapan insanları, hayatlarını ormanın gardiyanı Mutikapa-sama'dan korumak için sert önlemler almak zorunda bırakır.