Forex Analizi Nasıl Yapılır? Bir takım yöntemler uygulamanız mümkündür. Öncesinde analiz nedir? buna cevap vermek daha mantıklı olacaktır. Analiz, ekonomi üzerinde etkisi olan temel temel unsurların tüm çalışmasının kısaltmasıdır.
Ekonomik göstergeleri, hükümet ve merkez bankası politikalarını, toplumsal faktörleri ve savaş, doğal afetler vb. Gibi diğer mücbir sebep olaylarını inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini ve piyasa eğilimlerini tahmin etmeyi amaçlayan bütün bir metodolojiyi temsil eder.
Forex Analizi Nasıl Yapılır?
Bir an için finans piyasalarının bir saati temsil ettiğini hayal edersek; o zaman temel göstergeler (temeller); saatin ellerini yüzünde hareket ettirmek için gerekli olan dişlileri ve yayları temsil eder. Yokuş aşağı yürüyen bir kişi size doğru saati söylemesi mümkündür. Lakin yokuş yukarı çıkan bir kişi size saati net bir şekilde aktaramaz. Size gelecekte bir dönemde fiyatın ne zaman veya daha kesin olarak ne zaman olacağını söyleyebilecektir.
Analiz Türleri Nelerdir?
Finansal piyasalar dünyasında, tüm yatırımcıların iki ayrı piyasa durumu analizi ekolüne; temel ve teknik sınıflandırılma eğilimi vardır. Birine finansal piyasalarda ticaret yaptığınızı söyledikten sonra karşılaşabileceğiniz ilk soru çok yaygındır; “Teknisyenler grubuna mı yoksa köktenciler grubuna mı aitsiniz?”
Bununla birlikte, uygulama göstermiştir ki, herhangi bir yatırımcının kendisini saf bir teknisyen veya saf bir köktendinci olarak tanımlamasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Temel mantıkla işlem yapan yatırımcılar, yalnızca fiyat hareketinden türetilen çeşitli sinyalleri takip etmeye gittikçe daha fazla ihtiyaç duyarken; aynı zamanda pek çok teknisyen, genellikle sahip olunan ekonomik raporları, siyasi kararları veya çok önemli sosyal konuları tamamen görmezden gelemiyor. Büyük fiyat dalgalanmalarına yol açma potansiyeli.
Herhangi bir ülkenin veya uluslar arası endüstrinin finansal analizinin, doğası gereği sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere çok sayıda faktörü incelediği dikkate alınmaktadır. Son derece karmaşık ve birbiriyle bağlantılı temel tablonun tamamını görmek; çok büyük bir zorluk teşkil etmektedir.
Neden Temel Analiz Kullanılıyor?
Temel analiz, genel ekonomik koşulları öngörmek için çok etkili bir yöntemdir. Ancak kesinlikle kesin piyasa fiyatlarını değil. Örneğin, bir ülkenin GSYİH veya istihdamına ilişkin yaklaşan rapora ilişkin uzmanların ön tahminlerine bakarken; ekonominin genel sağlığı ve buna katkıda bulunan tüm faktörlerin kristal bir resmini elde etmek zordur. Bu nedenle, tüm bu makroekonomik verileri, zamanında giriş ve çıkış noktaları olan güvenilir bir ticaret stratejisine dönüştürmek için kesin bir yönteme ihtiyaç vardır.
Piyasa koşullarını temel analizlerin yardımıyla inceleyen bir yatırımcı; genellikle bir ticaret stratejisinin dayandırılabileceği bir model oluşturacaktır. Böyle bir model genellikle bir dizi ampirik veriyi kapsar. Temel amacı, temel makroekonomik (veya kurumsal) göstergelerin bir dizi geçmiş değerlerini kullanarak piyasa davranışını öngörmek ve döviz çiftlerinin (veya hisse fiyatlarının) gelecekteki değerlerini belirlemektir. Toplanan bilgiler, aynı bilgileri en iyi şekilde kullanan alım satımları türetmek için kullanılır.
Öngörme modelleri, onları kuran analistler gibi çok sayıda olabilmektedir. Öyle ki, farklı insanların bir ve aynı veri setine farklı bir bakış açısıyla bakması; dolayısıyla piyasanın muhtemelen bu verilerle yaşayacağı etki hakkında tamamen farklı sonuçlar çıkarması nedeniyle.
Tüm bunları söyledikten sonra, oldukça açık bir sonuca ulaşmaktayız. Daha büyük resmi görebilmek için tüm noktaları birleştirmeye çalışmadan önce her bir temel göstergenin derinlemesine çalışılması gerekiyor. Hangi temellerin ticaret tarzına en uygun olduğunu görmek için biraz daha pratik ve deneyime ihtiyaç var.
Neleri İçerir?
Birçok Forex yatırımcısı, temelleri bir ulus ekonomisini yönlendiren ana güçler olarak görür. Faiz oranları ve merkez bankası politikalarından siyasi olaylara ve doğal afetlere kadar temeller, farklı planlar, ticaret davranışları ve öngörülemeyen olayların dinamik ve şaşırtıcı bir kombinasyonunu oluşturur. Bu nedenle, yeni başlayan bir yatırımcının bu göstergeleri ele alması gerekmektedir. Bu da forex piyasasında en büyük etkiye neden oluyor.
Hisse senedi piyasası açısından, temel analiz, belirli bir şirketin gerçek (temel) değerini tahmin etmeye çalışmaktadır. Böylece yatırımlar bu tahmine dayandırılabilmektedir. Aslında aynı süreç Forex’te de geçerlidir. Temel analiz kullanan forex yatırımcıları; tıpkı kurumsal kuruluşlarda olduğu gibi para birimlerini ve ilgili ülkelerini değerlendirmeye çalışır. Belirli bir para biriminin temel (gerçek) değerine ulaşmak için; bu yatırımcılar bir dizi ekonomik ve ekonomik olmayan olayları kullanmaktadır.
Belirli bir ülkeden yayınlanan tüm makroekonomik raporlar, siyasi ve sosyal haberler, tüm bilgilerin yatırımcılar ve analistler tarafından bir değer fikri oluşturabilmeleri için kullanılması açısından kurumsal haberlere çok benzemektedir. Bu değer, bir ulusun ekonomik büyümesinin ve ulusların kaynaklarının ve finansal potansiyelinin dayanıklılığı gibi birçok faktörün etkisiyle zamanla değişme eğilimindedir. Temel yatırımcılar, tüm bunların belirli bir para biriminin değeri açısından son derece önemli olduğunu düşünülmektedir.
Piyasa Beklentisi
Forex ve bir bütün olarak alım satım, bilgi akışı birkaç saniye içinde gerçekleşir. Bazı olay veya verilere ilişkin beklenti ve spekülasyonlar; olay gerçekleşmeden veya veriler yayınlanmadan önce bile piyasaları etkilemektedir. Bu dönemde fiyat çok değişken olabilir, 100 pipten fazla hareket edebilmektedir. Bu nedenle, haber yayınlanma süresi etrafında çok fazla beklenti ve telaş var. Bu nedenle, bazen piyasa beklentisi (sayıların tahmini) verilerin kendisinden daha önemli görünebilmektedir. Çoğu yatırımcı bir pozisyona girme kararlarını, gerçek (şu anda piyasaya sürülen) ve tahmin rakamlarını ve aralarındaki farkın fiyat hareketini nasıl etkileyebileceğini karşılaştırarak alır.
Forex piyasası ile yakından ilgili olan ve döviz çiftlerinin hareketi üzerinde bir etkiye neden olan bazı temel makroekonomik ve temel fikirleri tartıştık. Yeni başlayanlar artık, tıpkı kurumsal yapılar gibi para birimlerinin ve ülkelerin de değerlerinde değişme eğiliminde olduğu gerçeğinin farkında olmalıdır; bu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve faiz oranları gibi temel faktörlerin yönlendirdiği bir süreçtir.