Jessica ailesiyle birlikte çocukluk evine döndüğünde, en küçük üvey kızı Alice, bodrumda bulduğu oyuncak ayı Chauncey'ye karşı tuhaf bir bağ geliştirmeye başlar. İlk başta Alice ve Chauncey görünüşte eğlenceli oyunlar oynuyorlar ve bu oyunlar yavaş yavaş daha kötü ve tehlikeli hale geliyor. Alice'in davranışı daha rahatsız edici hale geldikçe Jessica müdahale etmeye karar verir, ancak bunu yaptığında Chauncey'nin zararsız bir oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder.