Orta Dünya Efsanesinde Taşlar Yerine Oturuyor.
Thorin Meşekalkanı ve Erebor Cüceleri yurtlarının büyük zenginliğine yeniden kavuşmuşlardır, ancak şimdi dehşet verici Ejderha Smaug’un Göl Kasabası’nın üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar. Bu sırada Karanlık Lord Sauron, Yalnız Dağ’a gizli bir saldırı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Beş büyük ordu savaşa giderken, Bilbo Baggins hem kendi hayatı hem de arkadaşları için savaşmak zorunda kalır.