Film, Baekje, Şilla, Goguryeo ve Çin'in Tang Hanedanlığı yöneticilerinin bir araya gelmesi ile adım atar. Kore'nin güney Krallıkları Çin'e vergi ödemek mevzusunda tartışır. Çünkü Tang'ın bir tek 50 yıllık bir geçmişi vardır. Şilla Tang'ın tarafını tutmaktadır. Şilla ve Tang 50.000 askere sahiptir. Baekje konseyi muharebe planını tartısır. Memurların çoğu korkup dışarı kaçar. Baekje Kralı, büyük savaşçı Kyebaek'i çağırır. Kral üç bardak şaraptan sonra ona ülkesini korumasını teklif eder. Kaebaek ailesini öldürmek için zorlanır.