Yarı aydınlık şafak vaktinin serinliğinde tuhaf bir palyaço figürü, ıssız bir otobanın gölgeleri içinde beklemektedir. Kostümlü otostopçunun kurbanı yoldan geçen bir aracın sürücüsüdür; cinayet, soğukkanlı ve canice işlenmiştir. Üstelik sebepsiz yere. Yerel hastanede doktor olan Tim ve Daisy Sherringham oldukça mutlu, mükemmel bir çifttir. Acil bir çağrıyla sabahın erken saatinde uyandırılan Tim, evlerinden hastaneye giden yolda kaybolur. Daisy dehşet ve şüpheden oluşan bir kâbusun içine çekilir. Olaylar daha da karmaşık bir hâl alamaz diye düşünürken, aslında sadece yolun başında olduğunu fark edecektir.