İzlanda, XVII yüzyıl.
Genç ilahiyat öğrencisi Eirik Magnusson büyücülükte ustalaşmak istiyor: ölüleri kontrol etmek, kafa karışıklığı yaratmak ve iblisleri boyun eğdirmek. Ve ayrıca sıradan insanlara yardım etmek için. Tek bir zorluk var — Eirik’in rahip olması gerekiyor. Pastoral görevleri sihirle nasıl birleştirir ve aynı anda ateşe düşmezsiniz?
Disa adında bir kız, küçük bir balıkçı köyünde bir deniz canavarını evcilleştirir ve hayatını alt üst eden korkunç bir sırrı öğrenir. Ayrıca macera ve büyücülük hayalleri kurar. Yani buluşmaya mahkumlar.
Hikaye, gerçek bir tarihi karakter, bir rahip ve bir büyücü olan Rahip Eirik Magnusson hakkındaki folklor metinlerine dayanmaktadır.