Taek Il 18 yaşında, annesiyle yaşayan asi bir gençtir. Küçükken Taek Il’in annesi voleybol oynardı. Annesinin isteklerine karşı çıkan Taek Il, okulu terk eder. Günlerini arkadaşı Sang Pil ile birlikte geçirir. Bir gün, Taek Il aniden evden ayrılır ve Gangwon eyaleti, Wonju’ya doğru yola çıkar. Çin lokantasında bir teslimat işi bulur. Orada, Çin restoranında çalışan gizemli aşçı Geo Seok ile tanışır.
Film, ortadan kaybolan zihinsel engelli oğlunu bulmak için mücadele veren bir annenin (Lee Young-Ae) etrafında dönmektedir. 6 yıl önce, Jung-Yeon’un evinin önünde oyun oynayan zihinsel engelli oğlu ortadan kaybolur. Ancak, o hiçbir zaman oğlunu aramaktan vazgeçmemiştir. Bir gün, oğlunun bir adadaki balıkçı köyünde olduğuna dair bir ihbar alır ve oğlunu bulmak için oraya gider.