Yönetmen:Dean DeBlois
İlerleyen bölümlerde, Hıçkırık, o güne kadar kimsenin görmediği "gecenin öfkesi" isimli bir ejderhayı yakalar; ama öldürmeye kıyamaz. Böylece, aralarında bir dostluk gelişir ve Hıçkırık da ejderhaları daha iyi anlamaya başlar. Bir gün gecenin öfkesi ile birlikteyken ejderhaların niye viking köyüne saldırdıklarını anlar. Köye geri dönüp, durumu anlattığında, tüm köy söz konusu sebebin üzerine yürümeye karar verir.
Ama iş tahmin edildiğinden daha büyük ve zorludur. Hiccup ve arkadaşları ejderhaların da sayesinde asıl büyük problemi ortadan kaldırır ve artık vikinglerle ejderhalar beraber yaşamaya başlar.