Emma'nın karanlık potansiyeli herkesin üzerinde beliriyor, ancak Emma Maleficent'in kızı Lily'nin aslında koruyucu bakım günlerinden en yakın arkadaşı olduğunu fark ettiğinde, Lily'yi bulmaya ve onu annesiyle yeniden birleştirmeye karar veriyor. Regina, Emma ile güçlerini birleştirir ve birlikte Lily'yi avlamak ve Robin'i Zelena hakkında uyarmak için yola çıkarlar. Ancak, ikisi de dış dünyada karşılaşacakları sert gerçeklere hazır değil. Bu arada, Storybrooke'da Altın, Belle'i içeren bir krizle karşı karşıya.