1892'de Cheyenne, Apache ve Comanche yerlileriyle savaşan yaklaşık yirmi yıl süren savaşın ardından ABD Süvari Komutanı ve savaş kahramanı Joseph Blocker'a, en kötü düşmanı olan düşman Cheyenne Şefi Sarı Şahin'e eşlik etmesi emredildi. - Montana'nın Ayılar Vadisi'ndeki atalarının evine. Acımasız bir öfkeyle bulan Joseph’in, ABD’nin Amerikan manzarasındaki istenmeyen son görevi, dul yerleşimci Rosalie Quaid’in, asker grubu tarafından alındığında, saldırgan bir çapkın susuzluk kaptanı, son kez görevini yerine getirmesiyle daha da karmaşıklaşıyor mu?