Film, on yaşındaki Mustafa'nın, öğretmeni Murat'ın verdiği resim yapma ödevini yerine getirmek için gösterdiği çabanın öyküsünü anlatır. Mustafa, gördüğü en güzel "şey"in resmini yapmayı amaçlar, çünkü öğretmeni bunu istemiştir. Mustafa, köyü bisikletle gezerek insanları ve doğayı izler. Bu "özel" görüntüyü arar. Ayrıca yeni kaybettiği babasının yokluğunu annesi, dedesi ve ninesi ile paylaşmaktadır. Üniversitedeki resim hocalığını bırakıp köydeki ilkokul öğrencilerine resim eğitimi veren Murat Öğretmen de Mustafa'nın bu çabasına bir öğrenci gibi ortak olur. Film, bu iki öğrenciye üçüncü bir öğrenci olarak katılır, sinemanın "en güzel, en anlamlı, en izlemeye değer görüntüyü üretme" hedefini sorgular, kendi öyküsü ve sinematografisi üzerinden sinema dili üzerine düşünmeyi önerir.