Savaştan sonra krallık yavaş yavaş ölüyor, orman halkına karşı kazanılan zafer yenilgiye dönüştü. Günler kısalıyor, kışlar uzuyor ve dağda kraliyet kanından bir gelin talep eden bir ejderha ortaya çıktı.
Prenses ve kralın gayri meşru kızı ona gönderilir. Biri efendinin karısı olacak ve tahta çıkacak, ikincisi canavara gidecek. Bu tür bahislerde oyunda herhangi bir kural yoktur. Her iki kız da hayatlarından ayrılmak istemez ve onları Ejderha Dağı’na götüren efendinin sevgisini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Vahşi Ormanın içinden geçen yolu bilen rehber, canavara dönüşme yeteneğini kaybetmiş bir kedidir. Ama neden kralın gayri meşru kızına bu kadar ilgi duyuyor? Annesi kimdi?