Gençlik yıllarında birçoğumuzun severek okuduğu, Jose Mauro de Vasconcelos'un çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan Brezilya yapımı… Çok fakir bir ailenin çocuğu olan Zeze’nin (João Guilherme Ávila) inanılmaz bir hayal gücü vardır. Yeni taşındıkları evin bahçesindeki portakal ağacı ile büyülü bir dostluk kuran çocuk, tüm sırlarını, sıkıntılarını ve mutluluğunu bu ağaçla paylaşmaktadır.