Camelot'ta kahramanlar merlin'i serbest bırakmak için ateşli bir şekilde çalışıyorlar. Emma'ya yardım etmeye kararlı olan David, regina'nın hapsedilen büyücü ile iletişim kurmak için kullanabileceği büyülü bir kalıntı alma arayışına girer, ancak David ayrıldığında Arthur ona katılmakta ısrar eder, çünkü önündeki tehlikeler hayal edebileceğinden daha büyüktür. Bu arada, Mary Margaret eski arkadaşı Lancelot'un kaderini keşfeder. Storybrooke'a geri dönen Arthur, Camelot vatandaşlarının güvenliğini tehdit eden bir hırsızı yakalamak için David'in yardımını istiyor.