Tim Drakonov, bir milyoner ve seçkin Drakonyi Dali beldesinin sahibidir. Ve tabii ki, otoriter ejderha. Dana Dmitrescu uzaklardaki Rat Burrow köyünden bir dedektiftir. Ve o — hayır, sıçan değil, bir metamorf. Bu yüzden Federal Kurt Adam Servisi onu gemiye alıyor. Dana akıllı, hünerli ve yozlaşmaz. Ve bu bir artı. Çünkü Dragon Lord’a karşı bir komployu ortaya çıkarmak zorunda kalacak. Ama dedektif, kadın tılsımlarından daha iyi silahlara sahip. Ve bu bir eksi. Sonuçta, tatil köyünde kocalar için bir avcıyı canlandırması gerekiyor.
Ve her şey yoluna girecekti ama ejderha lordu tüm kartları karıştırır ve araştırmasına başlar.