Güçlü sesiyle izleyicileri etkileyecek kapasitesi olan ve yükselmekte olan başarılı ve yetenekli Koreli bir tenordur. Japon müzik yapımcısı Sawada, gelecek performans için yeni bir tenor aramaktadır. Bae'nin performansını izler ve onu Japonya'ya davet eder ki bu arkadaşlıklarının başlangıcı olacaktır. Fakat, Bae tiroid kanserine yakalanacaktır. Ameliyat sırasında, ses tellerinden biri,sıçrayan kanser hücreleri yüzünden kesilmek zorunda kalınır.Ne yazık ki, bu olay Bae'nin kariyerinin zirvesindeyken sesini kaybetmesine sebep olur. Sawada Bae'nin bu çaresiz durumunu izlemeye dayanamaz ve bir çözüm aramaya başlar.