12 yaşındaki Harry, çok ufakken illüzyonistliğe merak salmıştır. Tek problemi, yaşadığı ufak kasabada kendini geliştirme ihtimali bulamamasıdır. Bir gün uzun zamandır beklediği fırsatı yakalar; New York'ta bir illüzyonistlik müsabakası tertip edilecektir. Tek koşul ise katılımcıların asıl bir illüzyonist ile beraber müracaat etmesidir. Bir illüzyonisti nereden bulacağı mevzusunda hiç bir düşüncesi olmayan Harry, Tesla'nın kasabasına geldiği haberini dinler ve onu ikna etmek için hemen harekete geçer.