Peşindeki FBI ajanı Peter Burke, nitelikli dolandırıcı Neal Caffrey'yi yakalayınca; onlar da dahil herkes, bu işin bittiğini sanar. Oysa ki macera yeni başlıyordur. Neal ve Peter bir iş birliği yapmak üzere bir araya gelirler. Neal özgürlüğü karşılığında, Peter'a suçluları yakalama konusunda yardımcı olmayı teklif eder. Neal'ın teklifi kabul edilir edilmesine de, işler her iki tarafın da umduğu kadar kolay olmayacaktır. Macera başlar, kozlar oynanır..