Gizli bir organizasyon olan Doress insanlar üzerinde yasadışı deneyler yapmaktadır. Sonunda Baoh adı verilen ve üzerine yerleştirildiği kişiyi çok güçlü ölümsüz bir
canavara dönüştüren bir parazit geliştirir. Paraziti yerleştirdikleri kobay, Ikurou Hashizawa adındaki genç, bir nakil sırasında telepatik yetenekleri olan
Sumire adlı bir kızın yardımıyla kaçacaktır. Bundan sonra Ikurou, şeytani Doress şirketinin onu ve yetim Sumire'yi yakalamak için yolladığı yaratıklarla mücadele ederken öte yandan geçmişini ve kimliğini bulma arayışı içine girecektir.