Ortak satış referans bağlayıcılarıyla ilgili sorunları giderme
Şunlar için geçerlidir: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM
Uygun roller: Referans yöneticisi | CRM'de sistem yöneticisi veya Sistem özelleştirici
Bu makale, ortak satış referans bağlayıcıları ile ilgili temel bilgiler ve üç bölümde sorun giderme konularını kapsar:
Temel Bilgiler SSS
Bu bölümde izinler, abonelikler ve kurulum gibi ortak satış referans bağlayıcılarını kullanmanın temelleri hakkındaki sorular yanıtlanmıştır.
Ortamım için bir deneme ortak satış referans bağlayıcısı çözümü kullanabilir miyim?
Evet. Bağlayıcı çözümlerini AppSource'tan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
CRM ortamında bölüm oluşturmak için hangi role sahip olmalıyım?
Sistem yöneticisi veya Sistem özelleştiricisi olan kullanıcılar değişiklikleri herkes için uygulayabilir.
Tüm uygulama kullanıcıları sistemi kişiselleştirebilir ve bazı özelleştirmelerini başkalarıyla paylaşabilir.
İş ortağı satıcılarının İş Ortağı Merkezi'nde çalışabilmesi için özel rollere ihtiyacı var mı?
Evet. İş ortağı satıcılarına Referans yöneticisi rolü atanmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz . İzinlere genel bakış.
CRM ortamımda ilk olarak hangi alanlar ayarlanmalıdır?
Para birimi ayarınızın konumunuza uygun olduğundan ve CRM ortamınızda doğru olduğundan emin olun.
Satış ekibiniz CRM ortamınızda CRM kullanıcıları olarak listelenmelidir.
Power Automate ortamı oluşturmak için hangi önkoşullar gereklidir?
Power Automate ortamını kullanmak için şunları yapmanız gerekir:
- Power Automate lisansı
- En az 1 GB depolama alanı
Salesforce Bağlayıcıları çözümünü kullanmak için bir Dynamics 365 aboneliğine ihtiyacım var mı?
Hayır. Diğer CRM sistemleriyle eşitlemeyi destekleyen Salesforce Bağlayıcısı çözümü Dynamics Flow türündedir. Çözüm için bir Dynamics 365 örneğinin veya aboneliğinizin olması gerekmez.
Salesforce çözümünü yüklediğinizde:
- Şirketinizdeki mevcut CDS ortamını içeren bir açılan menü görüntülenebilir. Mevcut CDS ortamını seçin.
- "Oturum açmış kullanıcıya bağlı bir Dynamics 365 kuruluşu bulamadık" hatasını alırsanız bağlayıcılar için yeni bir ortam oluşturun.
Yapılandırma sorunlarını giderme
Bu bölümde karşılaşabileceğiniz yapılandırma sorunları ve bunların nasıl giderildiğini açıklar
Power Automate Platformunda akışları etkinleştirirken WorkflowTriggerNotFound hatası alıyorum
WorkflowTriggerNotFound hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:
- CDS bağlantısını silin ve yeniden oluşturun.
- Çocuk akışını kapatın ve açın.
- Çözümü silin ve yeniden yükleyin.
Hata örneği:
Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.
Power Automate Platformu'nda İş Ortağı Merkezi bağlayıcısı eklerken "Oturum aç" hatası alıyorum
Oturum açma hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımları kullanın:
- Bağlayıcıları yükleyen ve kullanan kullanıcının Referans yöneticisi rolüne sahip olduğundan emin olun.
- Power Automate ortamında oturum açmak için İş Ortağı Merkezi kimlik bilgilerinizi kullanın.
Power Automate platformunda İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirirken "Güncelleştirme gerekiyor" hatası alıyorum
"Güncelleştirme gerektirme" hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımı kullanın:
İş Ortağı Merkezi-CRM akışını etkinleştirmeden önce aşağıdaki alt akışları etkinleştirin:
- İş Ortağı Merkezi-CRM - Yardımcı (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi Microsoft'un CRM'ye Ortak Satış Referansı Güncelleştirmeler (Insider Preview)
Hata iletisi:
Akışı düzenlemeye çalıştığımda akışa bağlantı ekleyemiyorum
Akışı düzenlemeye çalıştığınızda akışa bağlantı ekleyemiyorsanız aşağıdaki adımları kullanın:
Akış çalışırken akışa bağlantılar ekleyin ve her akışa ayrı ayrı ekleyin.
Akışı düzenlerken bağlantı ekleme iletişim kutusu otomatik olarak açılmazsa, akışların adımlarını ve alt adımlarını tek tek düzenleyebilirsiniz:
- Her akışı seçin ve ayrı ayrı düzenleyin.
- Akıştaki tüm adımları genişletin.
- Bağlantıları ilişkilendirmek ve bağlantı eklemek isteyen bir uyarı simgesi gördüğünüz adımları seçin.
Ortak satış referansları bağlayıcıları çözümünün akışları açılamıyor
Ortak satış referansları bağlayıcıları çözümünün akışları açılmazsa aşağıdaki adımları kullanın:
Power Automate'te akışları aşağıdaki sırayla açın ve doğru bağlantıları kullanacak şekilde güncelleştirin:
Salesforce:
- İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview).
- [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
- İş Ortağı Merkezi'nde Ortak Satış Referral-Salesforce Oluşturma (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referansı Güncelleştirmeler (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi-Salesforce (Insider Preview)
- Salesforce'un İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Önizlemesi)
- Salesforce Opportunity to İş Ortağı Merkezi (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi'ne Salesforce Microsoft Çözümleri (Insider Preview)
Dynamics CRM:
- İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview)
- [Özelleştir] Dynamics 365 akışından Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
- Ortak Satış Başvurusu Oluşturma – İş Ortağı Merkezi'ne Dynamics 365 (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365 - Yardımcı (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi microsoft ortak satış referans Güncelleştirmeler Dynamics 365 (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi-Dynamics 365 (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi'ne Dynamics 365 (Insider Preview)
- İş Ortağı Merkezi'ne Dynamics 365 Fırsatı (Insider Preview)
- microsoft çözümlerini İş Ortağı Merkezi'ne Dynamics 365 (Insider Preview)
Akışların her biri için Yalnızca kullanıcıları çalıştır seçeneğini belirleyin. Yalnızca çalıştırılan kullanıcı tarafından sağlandı yerine Bu bağlantıyı kullan'ı seçin.
Aşağıdaki akışları etkinleştirin:
- [Özelleştir] Salesforce'tan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın.
- İş Ortağı Merkezi Microsoft Salesforce'a Ortak Satış Referansı Güncelleştirmeler (Insider Preview)
- Salesforce'un İş Ortağı Merkezi'ne (Insider Önizlemesi)
Kalan tüm akışları etkinleştirin.
Akış İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) bölümünde Çalıştır'ı seçin. İş Ortağı Merkezi'ndeki ilk eylemden Salesforce (Insider Preview) akışınaHTTP Post URL'sini kopyalayın ve İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı (Insider Preview) akış çalıştırmasının Http Tetikleyici Uç Noktası'nda güncelleştirin.
- Kaydedilecek olaylar'ın altındaki dört seçeneğin tümünü seçin ve Üzerine Yaz için Evet'i seçin.
Çalıştırma ve bakım sorunlarını giderme
Power Automate akış yürütme hatalarını giderme
- Power Automate akışlarınızın beklediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için bkz. Akış hatalarını düzeltme.
Referanslar İş Ortağı Merkezi'nde veya CRM ortamında düzgün eşitlenmiyor
Referans eşitlemesinin durumunu belirlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
Denetim'i seçin.
Aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:
Referansın çift yönlü olarak eşitlenmesini sağlama
Bir referansın çift yönlü olarak eşitlenmesini sağlamak için aşağıdaki adımları kullanın:
Referral IDAlanın CRM veya İş Ortağı Merkezi'nde güncelleştirildiğinden emin olun.
- Kullanıcıların denetim alanında başarılı eşitleme/güncelleştirme iletisini göreceğinden emin olun.
Bağlayıcının bağlantısı kesiliyor ve referans eşitlemesini kaçırıyorum
Aşağıdakilerden bazılarını deneyebilirsiniz:
- Referans yöneticisi rollerine sahip İş Ortağı Merkezi kullanıcısı için kullanıcı adının veya parolanın süresinin dolup dolmadığını denetleyin.
- Eşitlenmemiş fırsata gidin, küçük bir güncelleştirme yapın ve referansın eşitlenip eşitlenmediğini denetleyin.
- Akışlar çalıştırılıp başarısız olduysa akışı seçin ve başarısız olan çalıştırmayı yeniden gönderin.
"Erişim reddedildi" hatası alıyorum
"Erişim reddedildi" hatası alırsanız aşağıdaki adımları kullanın:
- Uygun rollerin mevcut olduğundan emin olun:
- İş Ortağı Merkezi satıcısı için referans yöneticisi rolü
- CRM örneğinizde Sistem Yöneticisi veya Sistem özelleştirici rolü
- Power Automate akış hesabı kullanıcısının microsoft akışında önceden en az bir kez oturum açtığından emin olun.
Ortak satış fırsatı oluşturulurken müşteri hesabı ülke kodu eksik
- CRM'deki müşteri hesabına ISO iki harfli ülke kodunu girdiğinizden emin olun (örneğin, Birleşik Devletler için "ABD").
Ortak satış fırsatı oluştururken "Çözüm Kimliği gerekiyor" hatası alıyorum
- Ortak satış fırsatını eşitlemek için bir çözüm gereklidir. CRM'nizde geçerli Microsoft ortak satışa hazır çözümler eklendiğinden emin olun.
Ortak satış fırsatları İş Ortağı Merkezi'nde oluşturulur ve akış hatası olmasa bile CRM ile eşitlenmez
Şu adımları izleyin:
İş Ortağı Merkezi'nde yeni bir ortak satış anlaşması oluşturduktan sonra İş Ortağı Merkezi-Dynamics-365 akışının çağrılıp çağrılmadığını denetleyin. (Birden çok kez çağrılabilir).
Akış çağrılırsa, çağrılan tüm akışları denetleyin ve CRM'yi güncelleştirebilecek akış çalıştırmasını belirleyin.
Eylemleri izleyebilir ve CRM'yi güncelleştirdiğini veya bir sorunla karşılaştığını doğrulayabilirsiniz.
Bunun CRM kimliğiyle doldurulduğunu görmek için İş Ortağı Merkezi'ndeki Yeni anlaşma'ya bakın.
İş Ortağı Merkezi'nde Won veya Lost olarak anlaşmanın yanlışlıkla kapatılamayın.
Müşteri adayları İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlenmiyor
müşteri adaylarını İş Ortağı Merkezi'nden Salesforce CRM veya Dynamics CRM'ye eşitlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
Bağlayıcı çözümüne gidin ve akış İş Ortağı Merkezi Web Kancası Kaydı'nı (Insider Preview) çalıştırarak web kancasını yeniden kaydettirin ve kullanıcıların Var olan uç noktaların = üzerine yazEvet'i seçtiğinden emin olun.
Kayıt başarılı olduktan sonra eşitlemeyi yeniden denetleyin.
İş Ortağı Merkezi'nde birden çok kiracınız olabilir ve müşteri adaylarını CRM'nize almak için çok kiracılı bir ayarı etkinleştirmeniz gerekebilir.
- Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
İş Ortağı Merkezi'nde referans yöneticisi olarak oturum açın ve kuruluş profili altında kiracıları seçin hesap ayarlarına gidin.
Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi'nin çok kiracılı seçeneğini etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.
Müşteri adayları Salesforce veya Dynamics CRM'de bir fırsat olarak eşitlenmiyor
- müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilirse , müşteri adayı CRM'ye bir fırsat olarak eşitlenir.
- müşteri adayı İş Ortağı Merkezi'nde kabul edilmiyorsa , yalnızca müşteri adayı olarak eşitlenir.
başarılı Web kancası kaydı sonrasında bile İş Ortağı Merkezi'nin Dynamics Flow'a tetiklenmediğinden
Kiracıları denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
- İş Ortağı Merkezi'nde Referans yöneticisi olarak oturum açın.
- Hesap ayarları'na gidin.
- Kuruluş profili'nin altında Kiracılar'ı seçin.
- Birden çok kiracı görüyorsanız İş Ortağı Merkezi'nin çok kiracılı seçeneğini etkinleştirmek için Microsoft destek ekibine başvurun.
Akış birden çok kez tetikleniyor veya Dynamics CRM'de yinelenen fırsatlar görüyorum
Referansları belirlemek için Dynamics CRM'deki fırsat denetim geçmişini denetleyin.
Başka bir değişiklik yapmadan önce eşitlemeyi tamamlamak için bir dakika kadar beklemeniz ve fırsatı kaydetmeniz gerekir.
Yüklü bağlayıcı çözümü sürüm denetimi
Yüklü bağlayıcı çözümünü Dynamics 365 veya Salesforce için denetlemek için aşağıdaki iki yordamı kullanabilirsiniz.
Yüklü bağlayıcı çözümünün Dynamics 365 sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
Microsoft Power Automate'te oturum açın.
Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.
Çözümler'i seçin.
Buradan, Dynamics 365 çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans eşitlemesini görebilirsiniz.
Yüklü bağlayıcı çözümünün Salesforce sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
Microsoft Power Automate'te oturum açın.
Bağlayıcı çözümünü yapılandırdığınız ortamı seçin.
Çözümler'i seçin.
Buradan Salesforce çözüm sürümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'ni görebilirsiniz.
Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken XRM API hatası alıyorum
Salesforce'ta Akışı Özelleştir'i açarken XRM API hatası alırsanız:
İş Ortağı CRM'de fırsat, müşteri adayı ve hesap gibi nesneler için çeşitli özel alanlar vardır.
Bu CRM nesnelerinden gerekli özel alanları yalnızca Bağlayıcıyı Power Automate'te kullanıma açabilirsiniz.
Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için Bkz. Özel alan eşleme kılavuzu.
Hata iletisi örneği:
XRM API isteği şu hatayla başarısız oldu: 'İleti: Beklenmeyen bir hata oluştu. Kod: 0x80040216
Salesforce CRM bağlayıcı çözümünde Akışı Özelleştir'i açarken "Özellik öğesi/Durum iste" hatası alıyorum.
Hatayı gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:
Salesforce'tan Ayrıntı Oluştur veya Al akışını (Özelleştir) düzenleyin.
CRM'de müşteri adayı oluşturma veya güncelleştirme bölümüne gidin.
Yeni müşteri adayı eylemi oluşturma'ya gidin.
Durum alanı değerini, çekme listesinden müşteri adayı varsayılan durum değerinizle güncelleştirin. (Aşağıdaki görüntüye bakın.)
Akışı kaydedin ve yeniden açın.
Akış çalıştırma sorunlarını giderme veya günlükleri Salesforce'ta veya Dynamics CRM bağlayıcı çözümünde açma
Günlükleri açmak veya akış çalıştırması sorunlarını gidermek için Dynamics 365 veya Salesforce için aşağıdaki yordamları kullanabilirsiniz.
Not
Akış için Geçmişe veya Analize bakın'ı seçerek Power Automate'te daha fazla ayrıntı alın.
Dynamics 365 akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:
- Dynamics 365 çözümü için İş Ortağı Merkezi Referans eşitlemesinde Bulut akışları'na gidin.
- Gerekli akışı seçin ve Analize bakın'ı seçin.
- Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin.
- Hata için Son Hata Ayrıntısı simgesini seçin. Gezintiyi Onayla'daTamam'ı seçin.
- Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir.
- Adımları genişletin ve 4. adımda belirtilen Hata ayrıntıları bölümünde belirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin ve burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.
Salesforce akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın:
Akış çalıştırması sorunlarını gidermek için aşağıdakileri yapın:
- Salesforce çözümü için İş Ortağı Merkezi Referans Eşitlemesi'nde Bulut akışları'na gidin.
- Gerekli akışı seçin ve Analize bakın'ı seçin.
- Aşağıdaki analiz penceresi açılır. Hata ayrıntılarını görebileceğiniz Hatalar sekmesine gidin.
- Hata için Son Hata Ayrıntısı simgesini seçin. Bu adım aşağıdaki Gezintiyi Onayla'yı açar ve Tamam'ı seçin.
- Aşağıdaki akış çalıştırma geçmişi sayfası görüntülenir.
- Adımları genişletin ve 4. adımdaki Hata ayrıntıları bölümünde belirtilen Eylem veya Tetikleyici Adı adımına gidin. Burada gerçek hatayı giderebilirsiniz.
İş Ortağı Merkezi'nden CRM'ye en son verileri eşitleme
Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleştirme eşitlemesini destekler.
- Para Birimi Kodu
- Anlaşma Değeri
- Kapanış Tarihi
- Notlar
- Durum ve alt durum
Alanları yapılandırmak istiyorsanız, "Özelleştir" adlı akışı yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Fırsatı Güncelleştir bölümünün altında Dynamics 365'dan Ayrıntıları Oluşturun veya Alın" ifadesini kullanın.
CRM'den İş Ortağı Merkezi'ne en son verileri eşitleme
Çift yönlü bağlayıcılar çözümü yalnızca belirtilen alan için güncelleştirme eşitlemesini destekler.
- Para Birimi Kodu
- Name
- Bütçe Tutarı
- Description
- İlgili İş Ortağı Merkezi referanslarındaki durum değişiklikleri.
Alanları yapılandırmak istiyorsanız, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Başvuruyu fırsat verileriyle güncelleştirme eylemi için çağrılan
Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) akışı yapılandırabilirsiniz.
Bağlayıcı yapılandırması veya bağlayıcılarla ilgili diğer sorunlar için Microsoft destek ekibine başvurun
- Microsoft desteğine bağlanmak için Microsoft Desteği başvurun.