Candy ve Annie yine yetimhanede büyüyen iki arkadaştır. Bir gün Annie evlât edinilir. Candy ona mektuplar yazar ama Annie'den ancak yedi yıl sonra bir cevap alabilir ve Annie ona bu mektupta artık onunla görüşmek istemediğini çünkü kimsenin kendisinin bir yetimhanede büyüdüğünü bilmesini istemediğini yazar. Candy bir iş adamının himayesi altına girer ve kendi yaşındaki bir çocuğa (Anthony) âşık olur.