1940'larda küçük bir Güney kasabası olan Bible Belt'te büyüyen ve fabrikasını kaybettikten sonra gururu kırılmış babası ve aşırı duygusal bir kadın olan annesiyle yaşayan genç bir erkeğin, David'in hikayesi. Birdenbire, cazibeli ve seksi bir kadın olan halanın kasabaya gelişi, David'in hayatının akışını değiştirecektir.İngiliz yönetmen Terence Davies'i türk izleyicisi İstanbul Film Festivali'nden tanıyor. Liverpool doğumlu ve aşırı şiirsel bir sinema diline sahip olan Davies, filmi 1969'da intihar eden John Kennedy Toole'un bir romanından uyarlamış.