Kenan bir çellist ve Saraybosna'da yaşayan bir Müslüman. Sevgilisi Milan ise Bosnalı bir Sırp. İlişkilerini sessizce yaşıyorlar. 1992'de savaş çıktığında, birlikte Saraybosna'yı terk etmeye ve batıya gitmeye karar verirler. Sırplı askerler tarafından bir trenden indirildiklerinde, Kenan öldürüleceğine emindir. Sırp askerlerinin neler yapabileceğini bilen Milan, sevgilisini korumak için onu kadın kılığına sokmaya karar verir ve inanılmaz bir şekilde onu askerlerin arasından geçirmeyi başarır. İki sevgili Milan'ın köyüne kadar gitmeyi başarırlar ve köyde Kenan'ı Milan'ın karısı Milena olarak tanıtırlar.