Varlık Yönetimi Şirketi: Salesforce.com SaaS Çözümü
Olay İncelemesi:
Varlık Yönetimi Şirketi: Salesforce.com SaaS Çözümü
"Bu proje, yeni sistemi kullanarak çeşitli amaçlarını ve hedeflerini aşma konusunda elde edecekleri potansiyeli fark ettiklerinde hem kullanıcıları hem de yönetimi heyecanlandıran, sıkı bir şekilde entegre edilmiş ve yüksek oranda uyarlanmış bir Salesforce.com çözümü sunar."
Bir dizi varlık sektöründe yüksek kaliteli yatırımlara erişim sağlayan bir kuruluş olarak, müşterimiz Müşteri İlişkisi Yönetim Sistemi'ne gitgide daha çok güveniyor.
Önceleri Salesforce.com hem perakende hem de danışman kanalları için müşterinin, mevcut yatırım bilgilerini saklama ve mevcut yatırımcılardan ve yeni işlerden daha çok yatırım kazanma konusunda daha verimli hale gelmesini sağlayan bir dizi araç tedarik ediyordu. Sistem aynı zamanda Fon Yönetimi bölümünün ve Kredi Verme İşi'nin benzersiz ihtiyaçlarını da desteklemektedir.
Amaç, şu anki şirket içi sistemi tamamen değiştirirken bir yandan da müşterinin tüm stratejik zorunluluklarını karşılamak için tüm iş süreçlerini iyileştirmekti. Ayrıca, kayıt konumu içe aktarımını günlük veya aylık olarak otomatik hale getirmek için yepyeni bir "Kaydedici İşleme Alt Sistemi" de gerekliydi.