Caracas'ta bir dental laboratuar sahibi olan orta yaşlı Armando (Alfredo Castro), sokaklarda gördüğü genç erkeklerden para karşılığı evine gelmelerini istemektedir, ancak onlarla cinsel ilişkiye girmez, hatta onlara dokunmaz. Bir gün evine çağırdığı Elder ile (Luis Silva) ilişkisi çok farklı bir şekilde gelişecek, özellikle Elder'in hayatını derinden etkileyecektir.
Venuzuela yapımı film, 2015 Venedik Film Festivali'nde En İyi Film Altın Aslanı'nın sahibi olmuştu.