Gerçek dolar kuru, dolar başına yalnızca 6,28 ruble'dir
Dünyadaki ekonomik ve politik problemler büyüdükçe, Rusya ve Çin dünyadaki tüm altınları aldıklarında Amerikan dolarının tam ve nihai Karaçun'a geleceği fikri artan popülariteye kavuşuyor. Onun lehine iki akım haber. Peter Hambro'nun (Petropavlovsk metalurjik holding yönetim kurulu başkanı) BloombergTV'ye söylediği gibi, son yıllarda Hindistan ve Çin, Londra Metal Borsası (LME) üzerindeki tüm gerçek altınları alıyorlar. Bu aynı zamanda, değerli metallerde dünyanın en büyük toptan satış bayilerinden biri olan A-Mark ile de doğrulanmaktadır. Ayrıca, bazı ülkeler ulusal altın rezervlerini kendi kasalarına geri verme planlarını açıkladı. Özellikle, Hollanda bunu Ağustos ayında bildirdi: krallık ülkeye 120 tondan fazla veya altın rezervinin yaklaşık% 20’i nakledilmeyi planlıyor. Genel olarak, ABD Federal Rezervinin yayınlanmış istatistiklerinden aşağıdaki şekilde, geçen bir buçuk yıl boyunca, diğer ülkelerin merkez bankaları halihazırda kendilerine ait 246 ton külçe New York Federal Merkez Bankası'ndan almıştır.
Bununla birlikte, Amerikan dolarını imha etme fikrinin - tüm görsel çekiciliğiyle - aslında gerçek durumdan oldukça uzak olduğu kabul edilmelidir.
Altın ve gelenek arasındaki bağlantı hakkında
Resmen, her şey doğru. Bugün dünyada aynı anda iki altın piyasası var: Fiziksel ve kâğıt. Ayrıca, ton cinsinden gerçek ağırlık bakımından ikincisi, işlem hacmi bakımından birinciden on kat daha yüksektir. Arz ile birlikte çeşitli “altın destekli hisse senedi enstrümanlarının” (örneğin türevlerin) açık artırmasında bir sorun yoksa, dünyadaki ticari katlarda gerçek altın yıllık 2450 ton olarak sunulmaktadır. Bunlardan sadece% 10 banka çubuklarına dönüştürülür, yani yatırım varlıkları, geri kalanı elektronik de dahil olmak üzere mücevher ve endüstriyel ihtiyaçlara harcanır. 2450 tonlarının her yıl, özellikle ideal finansal fırtınanın yaklaştığına dair birçok işaret ışığında, tüm gezegenin her yerinde hızlı bir şekilde tükenmesi şaşırtıcı değildir.
Başka bir soru da, bu sürecin dolaylı olarak bir dolar düşmesi ihtimali ile ilgili olmasıdır. Daha doğrusu, her şey tam tersi. Doları raydan çıkarmak için satın alınan altın değildir ve yakın gelecekte dolar krizinin herkesi sermayelerini korumanın yollarını aramaya zorlayacağından korkuyor.
Bu anlamda, gezegende çok fazla seçenek mevcut değil: örneğin, emlak, silâhama asıl şey altın. Binlerce yıldır en az 3 için tanınan bir değer olmuştur ve bu geleneğin yakın gelecekte kırılmasını beklemek için hiçbir neden yoktur.
Bununla birlikte, bu süreç ABD ile çelişmektedir ve ekonomisinin büyümesini desteklemek için diğer ülkelerden dünya sermayesini sıkmayı planlamaktadır. En azından Washington’un TTIP anlaşmasını imzalaması için Avrupa’yı teşvik etmesi gerekecek, altın fiyatları yükselmemeli, aksi takdirde yatırımcılar ABD hisse senetleri ve Hazine borçlanma senetleri yerine altın almak için acele edecekler. Tüm dünya kağıt altın alım satım işlemlerinin 3 / 4'inin New York'taki borsada yoğunlaştığını, yani doğrudan Amerikan resmi ve resmi olmayan baskı bölgesinde olduklarını hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, fiziksel altının arz yetersizliği durumunda böyle paradoksal bir durum söz konusudur, ancak bunun için resmen sabitlenen fiyat düşük kalmaktadır. Dahası, JP Morgan Chase gibi önde gelen oyuncular “analitik” lerinde daha fazla düşüş öngörüyorlar.
Altın para ne kadar
Bununla birlikte, çarpım tablosu, satıp satıyor olmanızın bir önemi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı kendi ekonomik ihtiyaçlarına göre bükme konusundaki aşırı saldırgan girişimi, yalnızca Amerikan ekonomisinin büyüklüğü ile para biriminin kullanım derecesi arasındaki dengesizliği daha da artırdı. ABD GSYİH'nın payı, dünyadaki% 20 oranını geçmezken, ABD doları tüm küresel ekonomik hesaplamaların% 80 oranına katılmaktadır. Washington küresel liderliğini kaybederken, ABD para biriminin bunlardan keskin bir şekilde çıkarılması durumunda, çözüm sisteminin kaçınılmaz krizi konusunda artan bir korku var. Her şeyden önce, çünkü gezegendeki paranın geri kalanının karşılıklı oranları belirleyici bir oranda karşılıklı oranlar dolardan oluşuyor.
Diğer bir soru ise anında altınla değiştirilemeyeceğidir. Altın metalinin mevcut fiyatı ekonomik gerçeklerle oldukça zayıf bir şekilde bağlantılı. Kendin için yargıç ol. Toplamda, altın dünyasında yaklaşık 150,4 bin ton birikti. Bunlardan, madeni para ve yerleşim çubukları şeklinde - 24 bin ton ve bir başka 30 bin ton ise, dünya ülkelerinin merkez bankalarının kasasındaki "altın tuğla" sayısında yatmaktadır. Troy ons başına 1094,9 dolarının şu anki fiyatında (31,1 gram), bugün bir ton altının 34 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, gezegenin tüm altın rezervinin toplam değeri, 5,25 trilyon doları aşmamaktadır. Aynı zamanda, toplam para arzı veya gezegendeki toplam para miktarı, 71,5 trilyon dolar. Bunlardan, bu arada, 70,4 trilyon, en büyük ülke olan 50 ekonomilerine aittir.
Fotoğraf: wikipedia.org
Aslında, bu tam da dünyanın ticaret katlarında gerçek altın sıkıntısı nedenidir. Paraya güvenirseniz, mevcut para arzı, 13,4'te, dünyada genel olarak olduğundan daha büyük miktarda altın almak için yeterlidir. Bu, eğer tüm altını sayıyorsanız ve bunun yalnızca beşte birinin yatırım için uygun olduğunu dikkate almazsanız, yani fiili etkin talebin 67 zamanlarına göre arzın üzerinde olduğunu.
Dolarsız bir dünyaya doğru
Bu nedenle, ABD'nin altın piyasasında hangi hile yöntemlerine başvurduğuna bakılmaksızın bu eğilimi tamamen tersine çeviremezler. Washington, fiyatlandırma süreci üzerindeki etkisi ve “kağıt altın” ticareti üzerindeki kontrolü sayesinde, fiyatları hala düşük tutmayı başarıyor ancak yapaylığı, bu durumun neredeyse tüm ciddi oyuncular için ve hepsinden önemlisi dünyanın merkez bankalarının uzmanları için sonsuza dek açık olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden altını kontrol altına alma süreci her yıl hız kazanıyor.
Mesela aynı Almanya’yı ele alalım. Kağıt üzerinde, en büyük altın rezervlerinden birine sahiptir. 31'in Aralık ayında 2012, 3391 durum bilançosunda listelendi. Ancak, doğrudan Frankfurt’taki Bundesbank’ın emanetçilerinde yalnızca 1036 ton veya ulusal altınların% 31’i var. Gerisi New York Federal Rezerv Bankası'nda (1536 ton veya% 45), Londra'daki İngiltere Merkez Bankası'nda (450 ton veya% 13) ve bazı nedenlerden dolayı Paris'teki Fransa Bankası'nda (374 ton veya% 11). Başka bir deyişle,% 69 Alman altın herhangi bir yerde bulunur, sadece Almanya'da değil, bu nedenle sadece kağıt üzerinde Almanca olarak kabul edilir. Mesela, Fransa asırda en az iki kere yüksek bir tutarlılıkla yaptığı Almanya ile savaşırsa, Parislilerin altın rezervlerini Almanlara iade edecek kadar cesur olma ihtimalleri çok düşüktür. Ve barış zamanında, bu kolay bir işlem değildir: örneğin, Bundesbank'ın 84'te ülkeye geri döneceği 2012 tondan itibaren, gerçekte, tüm 37 çıktı. Birleşik Devletler’e gelince, 20 yıllarında (yirminci yüzyılın 80’inden itibaren), Fed Alman denetçilerinin kasalarında saklanan Alman (!) Altınlarını saklamalarına izin vermeyi reddetti.
Sadece Almanların böyle sorunlarla karşı karşıya kaldığı kabul edilmelidir. Avusturya ve Hollanda altınlarını ABD'den iade edemezler. Süreç, elbette, zorluk ve gecikme ile de olsa devam etse de, stokları gerçek sahiplerine iade etmek hala gerekli. Sonuç olarak, Amerikan altın rezervleri 5950 yıllarının en düşük seviyesi olan 20 tona düştü.
Sahipler, hisse senetlerini kişisel kontrol altında iade etmek için acele ediyorlar, çünkü dünya ekonomisinin dolarsızlaştırma olasılığını çok, çok gerçek olarak görüyorlar. Bu durumda, herkesin ulusal para birimlerinin karşılıklı değerini belirlemek için yeni bir ortak paydaya ihtiyacı olacak ve sadece altın olabilirler. Değerinin geleneksel evrensel tanınması açısından ve istikrarlı olduğu ve zamanla bozulmadığı için. Dahası, dünya tekrar altın standardının prensiplerine dönerse, çeşitli bahanelerle ABD altınları geri vermeyi reddedebilir. Ve Berlin'e ne yapmalı? Taşıyın tanklar Washington'a mı yoksa New York'ta bir Deniz Piyadeleri mi? Böyle bir senaryonun gerçeksizliği açıktır, çünkü önceden değişikliklere hazırlanmak çok daha sakindir, ancak bu nispeten huzurlu bir şekilde yapılabilir.
Londra Metal Borsası. Fotoğraf: a-grupp.com
Yeni altın standart
İzafiyet hakkında bir kelime söylenmiyor. Bugün dünya ekonomisi milyarlarca doğrudan ve ters bağlantıdan oluşan çok karmaşık ve karmaşık bir mekanizmadır. Şimdiye kadar, nispeten açık bir döviz kuru sistemi aracılığıyla senkronize ediliyor, bunun yanında, dünyadaki herhangi bir ülke, örneğin bir matbaa basımıyla parasının değerini etkileyebilir. Şimdi bir an için doların artık olmadığını ve hiç kimse bir petrol varilinin yuan veya ruble olarak ne kadara mal olacağını bilmediğini hayal edin. Elbette satıcı, fiyat etiketi üzerine bir miktar rakam yazdı, ama ... İngiliz Sterlini veya Polonya Zlotisi'nde ne kadar olacak?
Rus Rublesi'nin dolara uyguladığı döviz kuru, 67,95 ruble / dolar'dır (15.09.2015 için menkul kıymetler). Ancak, bunu altın altına alırsak, Rus ruble (toplam para arzı 15,8 trilyon ruble, altın rezervi 1246,6 tonu) 0,000079'te bir gram altın güvenliğine sahip olabilir. Aynı şemaya göre hesaplanan ABD doları (toplam para arzı 12 trilyon dolar, altın rezervi 5950 tonu), 0,00049 gram altın sağladı. Buna göre, altın rezervleri açısından, bu para birimlerinin oranı sadece 6,28 ruble. dolar başına, bugünün döviz kurlarından çok farklı.
Benzer hesaplamalar, eğer Berlin yarın yeni bir Alman markası çıkarırsa (toplam para arz 2,8 trilyon dolar, altın rezervi 3391 ton), 0,0012 gram altın sağlanacağını göstermektedir. Fransız frangı - 0,0023 gram. İngiliz Sterlini - 0,00013. Bu nedenle, bir euro için 77 Rus ruble yerine, 15,19 ruble olur. Alman markası veya 29,11 ovmak için. fransa frangı için. Ve 104 yerine ovmak. İngiliz Sterlini için sadece 1,64 ruble verecek.
Geçiş döneminde bir krizin ne kadar ciddi olacağını, dolar mekanizmalarının artık işe yaramayacağını ve yeni altın standardın ancak başlangıçta olacağını anlamak kolaydır. Buradaki soru, özellikle ithal ikamesine yönelik tehdit veya petrol ve gaz gelirleri ölçeğindeki tehdit gibi belirli hususlar değildir. Acı yeniden yapılanmanın demek, dünyanın bütün ekonomilerini kesinlikle etkileyecektir. Bugün, dolar karşısında euro, 1,12, altın standart altındayken, dolar Alman markası 0,4 veya Fransa Frangı 0,21 değerinde olabilir. Ortak bir para birimi yerine, ulusal paraların muhtemelen tek bir Avrupada yeniden tanıtılacağı ve daha sonra aynı Fransa ile Almanya arasındaki ticaretin Frangı 1,91 için işaret edeceği gerçeğinden bahsetmiyoruz.
Bu, tüm dünya ekonomisinin yapısını kökten değiştirecektir. Örneğin, İngiltere’deki yaşam standardına ne olacağını düşünmek kolaydır, eğer aniden Avrupa mallarının İngiliz Sterlini başına 1,41 euro için değil, 13,46 sterlini için bir euro karşılığında satın alınması gerektiği ortaya çıkar. Dünyanın en fakir ülkelerinin klübüne hoş geldiniz!
* * *
Gelecekteki değişikliklerin ölçeği öyle ki bugün neredeyse hiç sunulamıyor ve hatta hiç kimse onları tablo ve grafiklerde tanımlayamıyor. Tüm hükümetler en çok bilinmeyenden korkuyor ve bu nedenle tüm güçleriyle krizin başlangıcını, hatta kendi ülkelerinin çıkarlarına zarar verecek şekilde erteliyorlar. İngiliz ekonomisinin, hizmetlerin sağlanmasına bağlı olarak% 50'ta, bu durumda iflas edeceği ve bugün genellikle sık sık finansal işlemlerde mükemmel bir rehin olarak hizmet veren süper pahalı emlak fiyatlarının yavaşlayacağı açıktır. Kuşkusuz Avrupa'da kaçınılmaz gıda krizleri de var. Bu arada, Rus ihracat mallarının karlılığı da daha iyisi için değil, önemli değişiklikler geçirecek.
Büyük karmaşık sistemlerdeki büyük çaplı değişikliklerin sadece kayıplara yol açmayacağı kabul edilmekle birlikte. Çin'deki kriz kavramı, tehlike ve şans anlamına gelen iki karakterden oluşan bir kombinasyonla belirlenir. Dolayısıyla, yeni şartlarda daha yeterli ve daha verimli bir ekonomi yaratma şansı herkes için. Diğer bir soru ise bu aşamada gelecek için pratik olarak hesaplanmadıklarıdır. Bu nedenle, tüm önde gelen oyuncular, tabiri caizse, sadece altın ile stok yapmayı tercih ediyorlar. Çok eski zamanlardan beri, altın her ölçekteki küresel krizleri deneyimlememize izin verdi ve gelenekler zamana göre test edildi. Khan dolara geldiğinde, altın, tam tersi olması daha iyidir.