QuickBooks'ta, ana Alacak Hesapları kaydınızdaki tüm ödemeleri izleyen Müşteri Kaydı adı verilen özel bir kayıttan yazdırarak aylık fatura ekstreleri oluşturulabilir. Müşteri Kaydı, tüm işlemleri ve ödemeleri müşteri bazında takip eder. Kaydı kurduktan sonra, ay sonunda hesap özetleri yazdırabilir ve müşterinizin aylık hesap durumunu görmesini sağlayabilirsiniz. Bu kayıttan yapılan işlemler, Alacak Hesapları kaydınızda da görünür. Bu, müşteri ödemelerini Müşteri Kaydına manuel olarak giremeyeceğiniz anlamına gelir; ödemeler, Ödemeleri Al penceresinde otomatik olarak kaydedilir.
1
"Müşteriler" menüsünü tıklayın ve "Hesap Özetleri Oluştur" u seçin. Birden fazla Alacak Hesabı kaydınız varsa, yazdırmak istediğiniz müşteri ekstresinin bulunduğu hesabı seçin. Çoğu şirketin birden fazla müşteri hesabı yoktur.
2
"Şablon" açılır menüsünden uygun bir şablon seçin.
3
"İfade Süresi Başlangıç" radyo düğmesini seçin ve hesap özeti için zaman aralığını tanımlamak için tarih aralığını girin.
4
Müşterileri Seç bölümünde bir radyo düğmesini işaretleyin. Tüm Müşteriler, Birden Fazla Müşteri, Tek Müşteri, Müşteri Türü veya Tercih Edilen Gönderme Yöntemi arasından seçim yapın. Ardından, "Seçilen Müşterileri Görüntüle ..." seçeneğini tıklayın ve gerekirse seçilen müşterileri özelleştirin.
5
Ek Seçenekler bölümünde ifade için herhangi bir özel seçeneği seçin. Fatura tarihini göstermeyi, fatura posta koduna göre yazdırmayı ve bir son tarih vermeyi seçebilirsiniz. Ek olarak, bakiyesi olmayan, bir eşiğin altında bakiyesi olan, hesap etkinliği olmayan veya aktif olmayan müşteriler için ekstreler yazdırmamayı seçebilirsiniz.
6
"Finans Masraflarını Değerlendir ..." düğmesini tıklayın ve hesabın gecikmiş olduğu süreye bağlı olarak finansman masrafları için ek oranları girin.
7
Ekstrelerinizi yazdırmak için "Yazdır" düğmesini tıklayın.