Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Bölümler
Dikkatinizi toplamanızı sağlamak için tasarlanmış bozulma özelliği, uzun süre boşta kalmış anlaşmaları fark etmenizi sağlar. Özellik etkinleştirildikten ve yapılandırıldıktan sonra, ana boru hattınızda bozulan anlaşmalarınızın kırmızı renkle vurgulandığını göreceksiniz.
Özellik, kolayca özelleştirilebilir ve boru hattınızdaki her aşama için belirlediğiniz sayıda gün ve farklı süreler geçtikten sonra anlaşmalarınızı bozacak şekilde ayarlanabilir.
Not: Bozulma özelliğini kullanmaya başlamak için Özellikler bölümünün altındaki Ayarlar'da etkinleştirmeniz gerekir. Bu, yalnızca yönetim haklarıyla gerçekleştirilebilir.
Boru hattı aşamalarınıza yönelik bozulma dönemleri belirlemek için:
- Ayarlar > Boru Hatları'na gidin. Satış Aşamalarını Özelleştir sayfası açılır.
- Boru hattında satış aşaması adına tıklayın. Düzenle aşaması iletişim kutusu açılır.
- Bu aşama için bozulma özelliğini etkinleştirmek üzere anlaşma "bozulma" seçeneğini Açık olarak belirleyin.
- Sonrasındaki "bozulmayı" görüntüle seçeneğinde, anlaşmanın bozulmuş olarak işaretlenmesi için etkinlik olmadan geçmesi gereken gün sayısını belirleyin.
- Yukarıdaki örnekte, Fikir aşamasında 5 gün boyunca etkinlik programlanmamış anlaşma, boru hattı görünümünde Bozuluyor olarak görünecektir.
- Ayarları kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.
Bozulma özelliği, bir sonraki etkinlik tarihini dikkate almaz. Anlaşmanın bozulabileceği bir sonraki etkinlik uzak bir tarihe ayarlanırsa bir sonraki etkinliği planladıktan sonra anlaşmayı kayıp olarak işaretlemenizi öneririz. Bu kayıp anlaşmaları daha sonra kolayca filtreleyebilmek için belirli bir kayıp nedeni ayarlayabilirsiniz. Anlaşma kayıp olarak işaretlendiğinde, programlanan etkinliğe hiçbir şey olmayacaktır. Yani zamanı gelince yine hatırlatma alacaksınız. Devam edebilir ve yanıt olumluysa anlaşmayı kolayca yeniden açabilirsiniz. Yanıt olumlu değilse anlaşma kayıp olarak kalabilir. Böylece boru hattınızı temiz ve düzenli tutarak gerçekten ilerleme kaydeden anlaşmalara odaklanabilirsiniz.
Anlaşma bozulma tarihini geçmişse boru hattı görünümünde anlaşmanızın üzerinde kırmızı renk görürsünüz. Anlaşmanızın bozulmuş olduğunu fark ederseniz normale döndürmek için yeni bir etkinlik programlayın.
Not: Anlaşmanın ayrıntılarının (özel alanlar, beklenen kapanış tarihi, değer vb.) düzenlenmesi de bozulma döngüsünü tekrar başlatacaktır ve kırmızı rengi ortadan kaldıracaktır.
Aşağıdaki örneği inceleyin: