Miguel küçük, dindar insanların yaşadığı küçük bir kıyı köyünde yaşayan genç ve sevilen bir balıkçıdır. Karısı Mariela hamiledir. Ancak Miguel'in gizli aşkı, köylülerin dışladığı, aslen Limalı olan ressam Santiago'dur. Bir kaza sonucu Santiago boğulur. Geleneğe göre, ruhunun serbest kalması için âşığı tarafından gömülmelidir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Miguel'in Santiago'ya olan aşkını ifşa etmesi gerekecektir.