Ariel Storybrooke'a geri döner ve yeni bir lanet çağrıldığında şehre geri dönmeyen Prens Eric'i bulmasına yardım etmek için Hook'a yalvarır. Emma, Regina'nın ona sihri nasıl kullanacağını öğretmesine izin vermeyi kabul eder, böylece Zelena'yı yenmesine yardımcı olabilir ve Mary Margaret ve David, Hook'un Henry ile olduğu kadar eğlenceli olabileceğini kanıtlamaya çalışırlar-sıkıcı olduklarını düşünürler. Bu arada, geçen yıl masal Diyarında, kızgın bir Ariel, kaçırıldığını ve muhtemelen esmer korsan tarafından öldürüldüğünü varsaydığı kayıp Prens Eric üzerinde Hook ile yüzleşir.