Henry Spencer, uzun zaman önce ilişki yaşadığı Mary'nin hamile olduğunu öğrenir. Ancak dünyaya getirdiği şey bir insan değil bir yaratıktır. Henry, endüstriyel hayat, öfkeli sevgili ve yeni doğan mutant bebeği ile baş etmeye çalışır. Film, David Lynch'in ilk uzun metrajlı filmidir.
Avoriaz Fantastic Film Festival 1978, Fantasporto 1982
Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon
Cinemaximum Citys Nisantasi Salon 7
Cinemaximum Armada Salon 1