Film, "ikili yerçekimi" olan tek gibi Adam diğer gezegenlere ya da gezegen sistemleri eşsiz yaptığı iki gezegen ev dünya, hikayesini anlatmaya başlar. Çift yerçekimi Bu olgu iki gezegen aksi inanılmayacak yakınlığı ne olacağını birbirine yörünge sağlar. Bu iki gezegen sistemi için yerçekimi üç değişmez yasalar vardır: Bütün olsun geldiği dünyanın yerçekimi tarafından çekilen, ve diğer değil. Bir nesnenin ağırlığı karşısında dünya (ters madde) madde kullanılarak telafi edilebilir. Temas birkaç saat sonra, ters madde yanıklar ile temas önemli. İki dünyanın toplumların yasa ile ayrılmış edilmektedir. Üst dünya (Up Above) (Down Below) alt, zengin ve müreffeh iken kötüdür. Üstü yukarı Aşağıda Down ucuz petrol satın alır ve daha yüksek fiyatlarla Aşağıda geri Down elektrik satıyor. Üstü Yukarı gidiyor (ya da Yukarı Yukarıdan kimseyle temas sahip) Aşağıda Down bir kişi kesinlikle yasaktır ve hapis veya ölüm cezası olabilir. Up from Above İnsanlar düzenli tavanlar üzerinde dans etmek gibi yenilikleri yaşamaya Down Below ziyaret edin. Iki dünyayı birbirine bağlayan tek bir fiziksel bağlantı "TransWorld" şirketinin merkezidir. Adam bir petrol rafinerisi patlamada anne ve babasını kaybetmiş, Down bir yetimhanede yaşıyor. Onun sahip tek canlı göreli o her hafta ziyaret onun büyük halası olduğunu. Onun büyük teyzem iki dünyanın polen toplamak pembe arılar polen kullanarak uçan Krep için gizli bir tarifi vardır. Tarifi nesiller geçti ve Adem tarafından miras olacaktır. Çocukken, Adam gizlice Up çok yakın alır dağa tırmanıyor. Orada Eden, Up bir kızla tanışır. Yıllar sonra, kendi gençler bir ilişki vardır. Onlar dağlarda karşılamak ve Adam Aşağı doğru Eden çekmek için bir ip kullanır ve onlar bir yürüyüş için ormana kafa. Daha sonra keşfedilen ve Adam çılgınca geri onu dünyaya Eden bültenleri ederken, onun kolunda bir kurşun yakalar ve onu bırakıyor. Çaresiz, o kan kafasından akıyor gibi Eden zeminde hareketsiz yatan saatler. Eve döndüğünde, halası Becky tutuklandı ve onu eve meşale konulur.