Şimdi Arthur'un kontrolü altında olan Merlin, emma'ya bir ültimatom verdiğinde Camelot'taki gerginlikler bir kafaya geliyor: karanlık bir hançeri ve Promethean kıvılcımını teslim et ya da tüm ailesini öldürecek. PES etmeyi reddeden Emma ve kahramanlarımız, destansı bir sihir ve irade savaşında Arthur, Merlin ve Zelena'ya karşı karşıya kalıyorlar. Sonun ortaya çıktığı anda, Emma kimsenin görmediği bir gut-wrenching seçimi yapmak zorunda kalır. Storybrooke'a geri döndüğünde, Zelena'nın hamileliği gizemli bir şekilde hızlanır ve Hook, Karanlık Kuğu'dan cevap almak için yeni ve umutsuz uzunluklara gider.