Kişiler, Pipedrive'ı kullanarak satış yaptığınız Kişi ve Kuruluşlardır. Pipedrive'da ve satışla ilgili pek çok şeyde bir şeyler yapabilmeniz için bir kişi gerekir. Pipedrive'da bu Kişiler ile ilişkili tüm eylemler, kişiye özel Ayrıntı Görünümü sayfasında otomatik olarak takip edilir.
Birey olan kişiler, Pipedrive'dan satış yaptığınız özel müşterilerdir. Bu Kişiler satış sürecinin belkemiğidir ve kişiyle ilgili programlanmış etkinlik veya e-posta gibi tüm bilgiler söz konusu Kişi'nin Ayrıntı Görünümü'nde takip edilir.
- Kişiler müşterilerinizdir ve eposta adresleri ve telefon numaraları içerir.
- Kişiler bir Kuruluş'a ait olabilir.
- Kişiler için aynı anda birden fazla Anlaşma açık olabilir.
- Kişiler, Google Kişileri ile eşitlenebilir, önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarabilir.
Kuruluşlar Pipedrive'da daha büyük veri koleksiyonları olarak iş görür. Bir Kuruluş ile ilgili tüm Kişiler kuruluşun Ayrıntı Görünümü'nde, ayrıca varsa Notlar'da veya Kuruluş ile ilgili Kişiler/Anlaşmalar ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiş Etkinlikler'de listelenir.
- Kuruluşlar Kişiler'in çalıştığı şirketlerdir ve postalama adresi ve sektör bilgileri gibi bilgiler içerir.
- Kuruluşlar'da birden fazla Kişi olabilir.
- Kuruluşlar için aynı anda birden fazla Anlaşma açık olabilir.
- Kuruluşlar, diğer Kuruluşlarla ilişkili olabilir.
- Kuruluşlar, Google Kişiler ile eşitlenebilir, önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya bir CSV veya XLS dosyasından içe aktarabilir.
Not: Hesabınızda iş unvanı ve postalama adresi gibi ek alanlara gerek duyuyorsanız, bu amaçla özel alanlar oluşturmanızı öneririz.
Kişiler ve Kuruluşlar Pipedrive hesabınıza birkaç şekilde eklenebilir:
- Aynı anda hem bir anlaşma hem de bir kişi oluşturacak olan Anlaşma Ekle iletişim kutusundan.
Bir anlaşma oluştururken bir Kişi veya bir Kuruluş ya da bunların ikisinin birden sağlanması gerekir.
- Kişiler veya Kuruluşlar sekmenizin Liste Görünümü'nden.
Bu, yalnızca bir kişi veya kuruluş oluşturur. Bir Kişi oluştururken bu Kişi ile ilişkilendirilecek yeni bir Kuruluş oluşturabilir veya bu Kişiyi var olan bir Kuruluş ile ilişkilendirmeyi seçebilirsiniz.
- Belirli bir Kuruluşun Ayrıntı Görünümü içinden.
Kişiyi bu şekilde eklemek bu yeni Kişi'yi görüntülemekte olduğunuz Kuruluş ile ilişkilendirir.
Pipedrive hesaplarınız, bağlandığınız Google Kişileri hesabınızdaki bir grupla da eşitlenebilir. Pipedrive'daki bilgilerde yapılan güncellemeler Google Kişileri'ne, Google Kişileri'nde yapılan güncellemeler Pipedrive'a yansır.
Google Kişileri eşitlemenizi etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.
Pipedrive şirket hesabındaki Yönetici Kullanıcılar ayrıca bir kişi elektronik tablosunu içe aktararak mevcut kişiler listenizi de Pipedrive'a taşıyabilir.
Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için buradan başlamanızı öneririz.