Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive verileri nasıl düzenlenir?
Potansiyel müşterilerinizi, anlaşmalarınızı, iletişim kişilerini, projelerinizi, şirketleri, faaliyetlerinizi, ürünlerinizi ve e-postalarınızı düzenlemek, satış süreciniz için hayati önem taşır. Pipedrive size tüm öğeleri düzenlemek ve daha iyi görünürlük için birbirlerine bağlamak konusunda yardımcı olur.
Satış sürecinizin başında, hesabınızda üzerinde çalışmaya hazır olmadığınız potansiyel fırsatlarınız olabilir.
Pipedrive'ın fırsatlar posta kutusu, anlaşmalar haline gelmeden önce ön değerlendirilmiş fırsatlarınızı saklamak için ayrı bir posta kutusudur. Hangi fırsatların hazır olduğuna karar verdiğinizde, bunları anlaşmalara dönüştürebilir ve bunları doğrudan borununuza ekleyebilirsiniz. Leads Inbox hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.
- “Fırsat ekle” düğmesini kullanarak fırsatları bireysel olarak veya elektronik tablo aktarımıyla ekleyebilirsiniz ya da LeadBooster kullanabilirsiniz.
- Bir fırsatı fırsat ekle iletişim kutusu aracılığıyla eklerken, organizasyon adı veya kişi adı zorunlu olan dışında diğer tüm alanlar isteğe bağlıdır.
- Bir fırsatı niteliklendirip borunuzda takip etmeye hazır olduğunuzda, “Anlaşmaya dönüştür.” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu yeni bir iletişim kutusu açacak ve yeni anlaşmanın borunuzu, görünürlüğünü ve değerini tanımlayabileceğiniz bir iletişim kutusu olacaktır.
Pipedrive'daki kişilerle veya organizasyonlarla takip ettiğiniz devam eden işlemler, kaybedilene kadar veya kazanılana kadar işlemler halinde işlenen anlaşmalar olarak takip edilir.
Anlaşmalar, bir satışı kapatırken yapılan tüm işlemleri içerir. Anlaşmalar ayrıca ilişkili oldukları kişi veya organizasyondan tüm bilgileri çeker ve bu anlaşmanın detay görünümünde bulabilirsiniz. Pipedrive'daki anlaşmalar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.
- Anlaşmalar bir kişiye, organizasyona veya projeye bağlanabilir. Ayrıca anlaşmalara ürünler ekleyebilirsiniz.
- Anlaşmalar, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm etkinlikleri ve hareketleri izler.
- Bir anlaşma bir iletişim ile bağlantılı olduğundan, anlaşma üzerinde gerçekleştirdiğiniz herhangi bir işlem, ona bağlı olan kişi/organizasyonda da yansıtılır.
- Anlaşmalar, önceki bir CRM'den veya bir CSV veya XLS dosyasından ithal edilebilir.
- Hesabınızdaki anlaşmaların ilerlemesi, hesabınızdaki ilerleme olarak takip edilir.
- Kişiler bir kuruluşa bağlı olabilir.
- Aynı anda birkaç farklı işlem için açık olabilirler.
- Onlar iletişim sağlayıcı, önceki bir CRM'den veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarılarak senkronize edilebilirler.
Kuruluşlar, iletişim kişilerinin çalıştığı şirketlerdir. Kuruluşa bağlı tüm kişiler, ayrıca, kuruluşla ilgili kişilere, potansiyel müşterilere, anlaşmalara veya projelere bağlı herhangi bir not veya etkinlik ile birlikte ayrıntı görünümünde listelenir.
- Kuruluşlar, posta adresi veya sektör bilgisi gibi bilgiler içerir.
- Bir kuruluşa birden fazla kişi, anlaşma veya proje bağlayabilirsiniz.
- Kuruluşlar, iletişim sağlayıcınızla, bir önceki CRM'den ithal edildiğinde veya bir CSV veya XLS dosyasından ithal edildiğinde senkronize edilebilir.
Bir etkinlik, bir satışı tamamlamaya yönelik herhangi bir adımı temsil eder. Bir telefon görüşmesi, bir öğle yemeği toplantısı veya bir kişiyle planladığınız herhangi bir etkinlik olabilir. Bir kişi, kuruluş, proje, potansiyel müşteri veya anlaşma ile ilişkili etkinlikler planlayabilirsiniz. Pipedrive hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.
- Etkinlikleriniz birkaç takvim sağlayıcısıyla senkronize edilebilir.
- Etkinlikler bir kişi, kuruluş, potansiyel müşteri, anlaşma veya projeyle ilişkilendirilebilir.
- Bir etkinliği bir anlaşma, potansiyel müşteri veya projeyle ilişkilendirmek aynı zamanda etkinliği ilişkili kişi ve/veya kuruluşla ilişkilendirecektir.
- Etkinlikler bir önceki CRM'den veya bir CSV veya XLS dosyasından ithal edilebilir.
Bir proje, daha büyük bir hedefin çatısı altında bir veya daha fazla anlaşmayı temsil eder. Hem kazanılan hem de açık anlaşmaları içerebilir, ancak projeler genellikle bir anlaşma kazandıktan sonra oluşturulur.
- Projeler, anlaşmalar, kişiler ve organizasyonlarla bağlantılı olabilir.
- Projeleriniz için görevler, alt görevler ve aktiviteler oluşturabilirsiniz. Projeler için oluşturulan aktiviteler, bağlantılı kişilere, organizasyonlara veya anlaşmalara yansıtılır.
- Bir projedeki ilerleme iki şekilde yansıtılır:
- İlerleme çubuğu, bir projenin ayrıntılı görünümünde bulunur ve tamamlanan görevlere, alt görevlere ve aktivitelere dayanır.
- Kanban tahtası, projenin şirketinizin iş akışında ilerlemesini gösterir.
Ürünler, satmak veya ticaretini yaptığınız maddelerdir ve çoğunlukla devam eden anlaşmalara bağlıdır. Ürünlerin ürün kodu, fiyat ve vergi gibi özel alanları vardır.
- E-postalar, kişilerle, anlaşmalarla, potansiyel müşterilerle veya projelerle bağlantılı olabilir.
- Emailinizi attığınız kişi Pipedrive'da varsa, email onlarla ilişkilendirilir. Yoksa, e-posta yeni bir kişi oluşturacak ve bu e-posta dizesini onlara bağlayacaktır.
- İletişimlerinizden gelen yanıtlar Pipedrive posta kutunuza yönlendirilir ve Pipedrive, onları orijinal e-postanın aynı e-posta dizesinde belgeleyecektir.
- E-postalardaki ekler, e-postanın bağlantılı olduğu her yerde ve herhangi bir ayrıntı sayfasının dosyalar sekmesinde mevcuttur.
- Alıcı iletişim bir anlaşmaya bağlıysa, e-posta aynı zamanda orada da yansıtılacaktır.
Farklı veri tiplerinin nasıl ilişkili olduğuna dair temel bir açıklama aşağıda yer almaktadır.
|Öncül
|Anlaşmalar
|Öncüller tam olarak değerlendirilmemiş olan potansiyel anlaşmaları temsil eder. Bir öncü değerlendirildikten sonra, bir anlaşmaya dönüştürülebilir ve anlaşmalar geçidine eklenir.
|Kişiler
|Öncüler/anlaşmalar/etkinlikler/posta
|Kişiler ile anlaşmalar yapılır, etkinlikler planlanır ve e-postalar gönderilir. Kişiler bireysel kişiler (örneğin, Steve Johnson) veya kolektif kurumlar (örneğin, The Steve Factory) olarak temsil edilebilir.
|Etkinlikler
|Öncüler/anlaşmalar/kişiler
Etkinlikler bir öncü, anlaşma veya kişi ile ilişkilendirilebilir, ancak bu zorunlu değildir çünkü diğer verilere bağlı olmadan da oluşturulabilir.
|Posta
|Öncüler/anlaşmalar/kişiler
E-postalar, e-posta senkronizasyonu etkinleştirilmişse öncülerle, anlaşmalarla veya kişilerle ilişkilendirilebilir veya bu verilerden gönderilebilir. Bir ileti bir kişiye zaten bağlı bir adres gönderilirse ve e-posta adresi yalnızca bir kişiyle ilişkilendirilmişse, ileti otomatik olarak kaydedilir. E-posta senkronizasyonunuz yoksa, e-postaları öncülerinize, anlaşmalarınıza ve kişilerinize hala Akıllı BCC bağlantısını kullanarak ilişkilendirebilirsiniz.