Film, ortadan kaybolan zihinsel engelli oğlunu bulmak için mücadele veren bir annenin (Lee Young-Ae) etrafında dönmektedir. 6 yıl önce, Jung-Yeon’un evinin önünde oyun oynayan zihinsel engelli oğlu ortadan kaybolur. Ancak, o hiçbir zaman oğlunu aramaktan vazgeçmemiştir. Bir gün, oğlunun bir adadaki balıkçı köyünde olduğuna dair bir ihbar alır ve oğlunu bulmak için oraya gider.
Beş dedektiften oluşan narkotik soruşturma ekibi, bir çeteyi gözlemek için kızarmış tavuk restoranında çalışan olarak gizlenir, ancak hesâba katmadıkları bir şey olur. Târifleri tutunca lokantanın popülaritesi hızla artar ve böylece hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalırlar.
Soon-Ho (Jung Woo-Sung) maddi açıdan zorluklar çeken bir avukattır. Bir gün, bir cinayet davasını üstlenir ve davada cinayet zanlısını savunmasını yapmaktadır. Dava üzerinde çalışırken cinayetin tek tanığı olan Ji-Woo (Kim Hyang-Gi) ile karşılaşır. Ancak, Ji-Woo otizm hastasıdır.