İki kardeş, terk edilmiş bir karnaval alanı bulurlar. Bu karnaval alanının bir efsanesi vardır. Söylenene göre alanda yaşayan ve dehşet saçan bir yaratık bulunmaktadır. Kardeşler bu canavarı görmek için alana giderler. İlk başta söylenenlere pek de inanmazlar. Fakat ortaya çıkan palyaço maskeli adam onları söylentilere inanmaları gerektiğine ikna edecektir. Filmkorku iyi seyirler diler.