Kederli bir Sidney, Belediye Başkanı Regina'yı storybrooke kasaba halkına gerçekten yozlaşmış bir kişi olarak ortaya çıkarabilecek kanıtları ortaya çıkarmak için Emma'nın yardımına başvurur. Mary Margaret ve David, yasak aşklarını serbest bırakmanın bir yolunu bulmaya çalışırken gizli buluşmalarına devam ediyorlar. Bu arada, masal Diyarında, Pamuk Prenses'in babası olan ve kötü Kraliçeyle evli olan Kral Leopold, sihirli bir lambaya rastlar ve bir cin tarafından üç dilek verilir - Kralı ne istediğine dikkat etmesi için uyarır.