Geride uzun ve zorlu bir yol kalıyor. Ejderhalar ve koruyucuları, Yaşlıların, insanların ve ejderhaların bir zamanlar yan yana yaşadığı efsanevi Kelsingra şehrini buldular. Kelsingra’nın harikaları ve hazineleri, geçmesi o kadar kolay olmayan geniş ve fırtınalı bir nehrin diğer tarafında bekliyor. Bu uçurumu yalnızca bir ejderha geçebilir, ancak çoğu ejderha uçamaz.
Kaptan Leftrin, kalecilerden ejderhaları Kassarik’ten çıkarmak için ödeme talep etmeyi kabul etmek için aşağı doğru hareket eder. Ama kaptan biliyor: Tüccarlar Konseyi’nde Calsida’nın parasıyla pohpohlanan hainler var. Düşmanlar Calsidian dükünü iyileştirmek için ejderhaların kanını ve etini almak istiyorlar ve hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler.