11 yaşındaki Behruz un babası hapistedir ve ailesi geçim sıkıntısına düşmüştür. Kuşları yakından tanıyan ve ailenin tek erkeği olan Behruz eve para götürebilmek için kuş sesi taklitleri yaparak yerli kuş avcıları için çalışmaya başlar. Ailesinin geçimini sağlamaya başlayan Behruz un dünyası Azerbaycan sınırı yakınındaki kasabalarına yeni gelen kızı görmesiyle değişir.