Önde gelen bir tele-sağlık şirketi olan Amwell (kod kodu: AMWL), 2023’ün 4. çeyreğine ilişkin yardım çağrısında hem başarı hem de zorlukların bir karışımını bildirdi. Şirket, Savunma Sağlık Ajansı için Leidos ile 180 milyon dolarlık değerli bir görev yetkisi aldı ve ABD Ordusu için bir Dijital Davranışsal Sağlık programı başlattı. Toplam gelirin önceki yıla göre %11 azalarak 71 milyon $’a gerilemesine rağmen Amwell, önceki çeyreğe göre %14 artış ve satış modelinde iyileşme bildirdi. Şirket ayrıca verimliliği artırmak için personel sayısında %10’luk bir azalma duyurdu. İleriye dönük olarak Amwell, rezervasyonları artırmaya, kalan müşterilerini Converge platformuna taşımaya ve 2026’da başabaş noktası düzeltilmiş FAVÖK hedefiyle kârlılığa ulaşmaya odaklanıyor.
Temel Çıkarımlar
- Amwell, Savunma Sağlık Ajansı için Leidos ile 180 milyon dolarlık bir sözleşme aldı.
- Şirket, ABD Ordusu için Dijital Davranışsal Sağlık programını başlattı.
- Stratejik müşteriler başarıyla Converge platformuna taşındı.
- Dördüncü çeyrekteki toplam gelir 71 milyon dolardı; Bu sayı bir önceki yıla göre azaldı ancak bir önceki çeyreğe göre arttı.
- Amwell, çalışan sayısını %10 azaltarak kârlılığı hedefliyor ve 2026’da başabaş noktasına göre düzeltilmiş FAVÖK bekliyor.
Şirket Görünümü
- Amwell, 2024 gelirinin 259 milyon ila 269 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
- Abonelik gelirinin 2024’ün ilk çeyreğinde toparlanmadan önce yaklaşık %10 oranında azalması bekleniyor.
- Şirket, 2025 yılında düzeltilmiş FAVÖK’te %70’lik bir iyileşme öngörüyor ve gelirin 335 milyon dolar ortası ila 350 milyon dolar aralığında olmasını öngörüyor.
- Nakit ve yatırım bakiyesinin 2026 yılına kadar yaklaşık 150 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Ayı Noktaları
- 2023 yılının 4. çeyreğinde toplam gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azaldı.
- Düzeltilmiş FAVÖK, önceki dönemlere göre iyileşme gösterse de 4. çeyrekte eksi 36,9 milyon dolar oldu.
- Kısa vadede abonelik gelirlerinin azalacağı varsayılıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ve tüm zamanların en yüksek Net Tavsiye Skorunu (NPS) bildirdi.
- Amwell, 2025’ten sonra Savunma Sağlık Ajansı’ndan istikrarlı gelir katkıları bekliyor.
- Converge platformu piyasada kanıtlanmış ve güvenilir bir seçim olarak görülmekte ve daha fazla fırsata yol açmaktadır.
kaçırıldı
- Toplam gelirin bir önceki yıla göre azalması güçlü bir ortama işaret ediyor.
- Şirket, geçmişte aldığı kararlar nedeniyle abonelik gelirlerinde aralıklı bir düşüş yaşıyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler hem yeni hem de mevcut müşterilerden ek büyüme bekliyor.
- Maliyetlerin azalması, gelir ve brüt kârın artması sayesinde 2026 yılında nakit akışında yüzde 25-30 oranında iyileşme öngörülüyor.
- Amwell’in tahminleri dramatik piyasa değişiklikleri varsayılmadan gerçekçi beklentilere dayanmaktadır.
Sonuç olarak, Amwell’in kar çağrısı, kısa vadeli finansal krizlere rağmen uzun vadeli büyüme ve kârlılığı hedefleyen stratejik hamlelere sahip, geçiş sürecindeki bir şirketi yansıtıyordu. Dijital bakım altyapısını genişletmeye ve çalışan sayısını azaltarak verimliliği artırmaya odaklanmak, şirketin gelecekteki performansına zemin hazırlıyor. Değerli bir hükümet sözleşmesi ve Converge’deki güçlü bir platformla Amwell, önümüzdeki yıllarda büyüme ivmesini yeniden inşa etmek ve mali hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Amwell’in son ilgi daveti şirketin karşı karşıya olduğu hem zorlukları hem de stratejik girişimleri vurguladı. Amwell’in finansal sağlığını ve piyasadaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro’nun bazı temel ölçümlerini ve öngörülerini ele alalım.
InvestingPro Data, şirketin piyasadaki mevcut değerini yansıtan 319,2 milyon dolarlık Piyasa Değerini gösteriyor. Zorluklara rağmen Amwell’in 2023’ün 3. çeyreğiyle biten son on iki ay itibarıyla 0,64’lük bir Fiyat/Defter oranı var ve bu, düşük değerli şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Şirketin Gelir Artışının aynı dönemde %1,15 oranında azalması, tele sağlık sektörünün rekabetçi ve dinamik yapısına işaret ediyor.
InvestingPro Tips’e göre Amwell’in bilançosunda borçtan çok nakit var ve bu da finansal istikrarın olumlu bir işareti. Şirketin gelecekteki yatırımları ve operasyonel ihtiyaçları göz önüne alındığında bu durum yatırımcılar için güven verici olabilir. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediğini ve Amwell’in kârlılığa ulaşma konusundaki yardım çağrısı sırasında dile getirilen endişelerle tutarlı olarak hızla nakit tükettiğini de belirtmekte fayda var.
Amwell’in mali durumunu ve piyasa beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçlarına https://www.investing.com/pro/AMWL adresinden ulaşabilirsiniz. okuyucular PRONEWS24Müşteriler, kupon kodunu kullanarak yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilir ve yatırım kararlarına daha fazla yön verebilecek 7 ek ipucunun yer aldığı kapsamlı bir listeye erişebilir.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.