Mike, Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda genç bir öğrenci sanatçısı. Aynı zamanda bir öğrenci olan bir film kursuna katılan kız arkadaşı Joy ile olan ilişkisinden dolayı mutlu. Okullarındaki güzel ve gizemli bir figür çizme modeli dikkatini çekiyor ve yavaş yavaş ona çekiliyor. Sonunda Stella’yla tanışacak ama Stella oldukça zor. Mike’ın merakı yavaşça takıntıya dönüşür ki bu da karanlık bir mirasın keşfedilmesine ve ailesinin kökleri ile bağlantılı derin erotik tutkuyla sona erer.