Mephisto Pheles, öğrencilere gulyabani saldırısının aslında Esquire sınavının bir parçası olduğunu ve tehditle nasıl başa çıktıklarının değerlendirmelerinin bir parçası olarak sayılacağını ortaya koyuyor. Yukio, Rin'i sınav sırasında şeytani güçlerini kullanmaya zorlamak için neuhaus'la yüzleşir ve yaptığı her şeyin Mephisto'nun emirleri altında olduğunu iddia eder. Bununla birlikte, Yukio'nun Neuhaus'un gerçek niyetlerini gerçekleştirmesi çok fazla zaman almaz.