James Bond öldürülen bir ajanın intikamını almak için Helsinki'ye gider ve işini hızlıca bitirir. Londra'ya döner dönmez, ölen ajan'ın yarım kalmış işlerini tamamlamak zorundadır. Yeni görevi Bond'u Berlin'e götürür ve İngiltere'ye kaçak olarak sokulan yeni bir tür uyuşturucunun araştırmasını sürdürür. Uyuşturucu çok tehlikelidir ve yavaş yavaş İngiltere'yi büyük bir tehdite sürükler. Bond "VARGR" olarak öğrendiği kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Yeni bir ip ucu alana kadar.