Jeon Seung-chul Güney Kore?ye kaçmış bir Kuzey Korelidir. Ama kaçak olduğu için yasa dışı poster asmak gibi ufak tefek el işleri dışında düzgün bir iş bulamaz. Yoksul mahallelerde, günü geçirmeye çalışarak ve sürekli serserilerden dayak yiyerek yaşar. Tek eğlencesi, Pazar günleri Sook-kyung?un kilisede bir melek gibi şarkı söylemesini izlemektir ve onunla konuşacak cesareti bir türlü toplayamaz. Onun çalıştığı Karaoke mekanında yarım zamanlı bir iş bulur ama içinde olduğu şartlar nedeniyle kızı tanımıyormuş gibi yapar; bir diğer kaçak olan Kyung-chul?la yaşamakta ve yalnızlıktan bir sokak köpeği beslemektedir. Kaçak Kuzey Korelilerin, kuzeyde kalan ailelerine para göndermeleri için bir yol ayarlayan Kyung-chul, bu işi Çin?de yapan amcası tarafından dolandırılınca, arkadaşı Seung-chul?dan, parayı, öfkeli kaçakların sardığı evden kaçırmasını ister. Seung-chul?un kafasında başka düşünceler belirir.