Hisone Amakasu, Japan Air Self-Defense Force (JASDF)’da çalışan çaylak bir pilottur. Asla yalan söyleyemeyecek kadar dürüst bir kişi olan Hisone’nin dürüst olması onu bilinçsizce insanları incitmeye yönlendirir. Kariyerinin başlarında bir ejderha olan Masotan ile karşılaşan ve onun tarafından yutulan Hisone, Masotan tarafından seçilir. Bundan sonra Hisone, Masotan ile uçmak için heyecanlanır ve hayatını efsanevi ejderha ile yaşamaya karar verir.