Çin'in Han Hanedanı devrinde Guan Yu (Donnie Yen), Liu Bei emrinde bir generaldir. Cao Cao, rakiplerini alt ederek nüfuz alanını genişletme düşüncesiyle Liu Bei'ye saldırır ve onu yener. Liu Bei kaçar, ailesi esir düşer ve Guan Yu ise onun onurunu kurtarmak için teslim olur. Yu'nun ne kadar iyi bir savaşçı olduğunu bilen Cao Cao, onu ordusuna katılmak için ikna etmeye çalışır, Yu ise eski efendisinin ailesini ve gizli bir aşk duyduğu Qilan'ı korumak için bunu kabul eder.