Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry ve Gold, Hook'u kurtarmak için bir görevle yeraltı dünyasına geliyorlar, ancak aramalarının beklediğinden daha zor olacağını keşfetmek için. Yeraltı dünyasının sakinleri — bitmemiş işleri olan tüm ruhlar ve oldukça kişisel kan davası olan birçok kişi-her fırsatta kahramanlarımızı avlıyor. Bu arada, büyülü bir orman geri dönüşünde, kötü kraliçenin geçmişinden tanıdık bir yüz, Regina'ya mükemmel bir doğum günü hediyesi sunmak için geri döner.