Senaryo Brandon Christensen, Colin Minihan
Ödüller 9 ödül & 8 Adaylık.
Beth ve Kevin, güçlü oğulları Joshua ile mutlu bir hayat sürerler. Joshua, 'Z' adında hayali bir arkadaş edince, Beth ve Kevin türü sevimli bulur. Ancak, beklenmedik bir şekilde düşündüklerinden tamamen farklı olduklarını kısa sürede fark ederler. Z'nin Joshua üzerinde korkunç bir etkisi olur ve çiftin masum oğlu yabancılara dönüşür. Ama Beth tarih hakkındaki gerçeğini açıkladığında, Joshua'nın hayalinin arkadaşının düşündüğü gibi olmayabileceğini öğrenir.