Çiftliğin yeni sahibi Gürbüz Ağa personelleri Nuri ve Hulusi'yi çiftlik için at bulmakla görevlendirir. Su kenarında oynayan Alaca kelebek kovalarken suya düşer. Doru ise Karatay'ı uyandırarak Alaca'yı bulmaya çıkar. Ancak onu kurtaranlar Hulusi ve Nuri'dir.
Alaca'nın gitmesine izin verirler ancak esas amaçları Alaca'yı takip ederek diğer atlara ulaşmaktır. Doru ve Karatay Alaca'yı ararken Nuri ve Hulusi'nin tuzağına düşerler. Sürünün diğer üyeleri de yakalanmıştır. Kırat ise uzaktan olanları görür.
Nuri ve Hulusi atları ahıra yerleştirip kapıyı kilitler ve gece sırayla nöbet tutmaya karar verirler. Gecenin ilerleyen saatlerinde çiftliğe Kırat'ın arkadaşları Yaman, Muhtar, Minik ve Bıdık ile Çoban Ali gelir. Kırat durumu onlara haber verip yardım istemiştir.
Muhtar'ın pencereden bakmaya çalışırken ötmesi üzerine Hulusi uyanır ve sabah olduğunu düşünüp tuvalete gitmeye karar verir. Nuri'nin de uyuya kaldığını görür ama ses çıkarmamak için kapıyı kilitlemeden dışarı çıkar.
Sessizce içeri giren kahramanlarımız ipleri çözerek herkesin kurtulmasını sağlarlar.