- Haziranda, eTurboNews Bir raporAlman Lufthansa Havayolunun Sermaye Artırım Planı hakkında.
- Brüt hasılatın 2,140 milyon Euro tutarında olması bekleniyor. Yeni Hisse başına 3.58 Avro'luk abonelik fiyatı, TERP'de (teorik haklar eski fiyatı) %39.3'lük bir indirime karşılık gelir.
- Abonelik oranı 1: 1'dir. Yeni hisseler, 22 Eylül 2021'de başlayıp 5 Ekim 2021'de sona ermesi beklenen abonelik döneminde Şirket hissedarlarına sunulacak.
Hak ticaretinin 22 Eylül 2021'de başlaması ve 30 Eylül 2021'de sona ermesi bekleniyor.
İşlem, 14 bankadan oluşan bir sendikasyon tarafından tamamen garanti altına alınmıştır. Ayrıca, BlackRock, Inc. yönetimindeki bir dizi fon ve hesap, toplam 300 milyon Euro'luk bir alt yüklenim sözleşmesi imzalamış ve abonelik haklarını tam olarak kullanmayı taahhüt etmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri de sermaye artırımına katılmayı ve payları ile ilgili olarak alınan tüm taahhüt haklarını tam olarak kullanmayı taahhüt etmişlerdir.
Sermaye artışı, Grubun özkaynak pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, net geliri, Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomik İstikrar Fonu'nun (ESF) Sessiz Katılım I'ini 1.5 milyar Euro tutarında geri ödemek için kullanacaktır.
Ayrıca Şirket, 1 yılı sonuna kadar 2021 milyar Euro tutarındaki Sessiz Katılım II'yi tamamen geri ödemeyi ve ayrıca 2021 yılı sonuna kadar Sessiz Katılım I'in çekilmemiş tutarlarını iptal etmeyi planlamaktadır.
Halihazırda Şirket sermayesinin %15.94'üne sahip olan ESF, ESF'nin sermaye artırımına katılması halinde, sermaye artırımının tamamlanmasından en geç altı ay sonra Şirket'teki özkaynak payını elden çıkarmaya başlamayı taahhüt etmiştir. Bu durumda, Şirket'in Sessiz Katılım I ve Sessiz Katılım II'yi amaçlandığı şekilde geri ödemesi şartıyla, elden çıkarma, sermaye artırımının kapanışından sonra en geç 24 ay içinde tamamlanacaktır.
Almanya'da Yeni Hisse senetlerinin halka arzı, münhasıran Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından onaylanmış bir menkul kıymet izahnamesi aracılığıyla ve bu esasa dayalı olarak yapılır. Lufthansa Grubu'nun web sitesi . Onayın 20 Eylül 2021'de verilmesi bekleniyor. Almanya dışında halka arz olmayacak ve izahname başka herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmayacak.