17 yaşındaki Paul, sıra dışı ilgi alanlarına sahip bir gençtir. Gizemli doğası, onu niteliksiz bir genç adam gibi gösterse de aslında içinde büyük bir merak ve keşfetme arzusu yatar. Paul, gizli yollar ve terk edilmiş binalar gibi sıra dışı yerlere ilgi duyuyordur. Fısıltılı konuşmalardan ve geride bırakılmış çantalardan gelen sırlar, onun kalbini heyecanlandırmaktadır. Ancak Paul'un tuhaf ilgi alanları sadece sınıf arkadaşı Dala ve sanatsever öğretmeni Bay Bulwer'ın dikkatini çekmeyi başarır. Dala da gizemli arzularla hareket eden biridir ve Paul'un tuhaf dünyasıyla derinden bağlantı kurar.