10 yasindaki gözleri görmeyen erkek cocugu Hurşid;
Tacikistan'da küçük bir kasabada ailesiyle birlikte yaşamaktadır.
Babası Rusya'da çalışmakta, annesi evi geçindirmek için balıkçılık yapmaktadır.
Hurşid bu yüzden uzun süreler boyunca yalnız kalır. Keskin bir kulağı olanve bu duyusu sayesinde, geleneksel müzik aletlerininin akordunu yapar.
Bir gün otobüsle işe giderken, aşk öyküleri seslendiren gezgin bir muzisyene hayran kalır.
Onu takip etmeye çalışır - ama kaybolur.
Sürekli geç kalmasından usanan patronu ;
çocuğu - Huşidi - işten kovar.
Böylece Hurşid, müzisyeni aramaya koyulur...