Çin, 10. yy. Tang Hanedanlığının son zamanlarında, sarayda Chong Yang festivali için görkemli bir hazırlık vardır. Saray altın çiçeklerle donatılır. Hazırlıklar sürerken, İmparator ise, hiç beklenmedik bir biçimde ortanca oğlu Prens Jai ile saraya döner. İmparatoriçe ile aralarında bir süredir soğukluk olan İmparatorun dönüşü tedirginlik oluşturur. Çünkü İmparatoriçe, üvey oğlu Prens Wan ile yasak aşk yaşamaktadır ve Prens Wan, İmparatorun bu aşkı öğrenip kendisini tuzağa düşürmesinden korkar. İmparatorun gerçekten bir planı vardır lakin saraydaki entrikalar karşısında kendisini korumak için saraydan uzaklaşmak mecburiyetinde kalacaktır.