Sermaye Kazançları Getirisi Nedir?
Sermaye Kazancı Getirisi, bir varlığın veya portföyün fiyatındaki artış nedeniyle bir varlığın veya portföyün değerinde meydana gelen artıştır (sahibinin varlığı elinde tuttuğu için ödenen temettü değil), temettü getirisi ile birlikte toplam getiriyi verir, yani , bir varlığın tutulması nedeniyle kar.
Sermaye Kazançları Getiri Formülü
Bu formülü, yalnızca hisse senedinin değer kazanmasına veya değer kaybına bağlı olarak ne kadar getiri elde edeceğimizi bilmek istediğimizde kullanırız.
Burada, P 0 = hisse senedine yatırım yaptığımızdaki fiyatı ve P 1 = hisse senedinin ilk dönemden sonraki fiyatı.
Başlangıç hisse senedi fiyatına ve ilk dönemin sonundaki hisse senedi fiyatına bakıyoruz. Sonra bu iki hisse senedi fiyatını karşılaştırıp farklılıkları bulacağız. Ardından, başlangıç hisse senedi fiyatına göre farklılıkların yüzdesini bulacağız.
Bu formül aynı zamanda şu şekilde de hazırlanabilir:
Misal
Bu kavramı ayrıntılı olarak anlamak için pratik bir örnek alalım -Bu Sermaye Kazançları Getirisi Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - Sermaye Kazançları Getirisi Excel Şablonu
Ishita, yalnızca sermaye değerine / amortismanına dayalı olarak belirli bir hisse senedinden ne kadar kazandığını görmek istiyor. Hisse senedini satın aldığında fiyatın 105 dolar olduğunu gördü. Şimdi, 2 yıl sonra hissenin fiyatı hisse başına 120 dolara yükseldi. Söz konusu hisse senedinin Sermaye Getirisi nedir?
Tek yapmamız gereken, verileri sermaye kazancı getirisi hesaplama formülüne koymaktır.
- Sermaye Kazançları formülü = (P 1 - P 0 ) / P 0
- Veya Sermaye Kazançları = (120 $ - 105 $) / 105 $
- Veya Sermaye Kazançları = 15 $ / 105 $ = 1/7 =% 14.29.
Yani bu formülü kullanarak Ishita'nın 2 yıllık yatırımın ardından% 14,29 sermaye kazancı elde ettiğini anlıyoruz.
Şirket bir temettü teklif ederse, temettü getirisini de hesaplayabilir ve toplam yatırım getirisini bulabiliriz.
Sermaye Kazancı Getirisinin Kullanımı
Her yatırımcı için sermaye kazancı önemli bir ölçüdür.
Çoğu şirket temettü ödemiyor. Bu durumda, yatırımcılar sadece yatırım getirisi olarak sermaye kazancı getirisi elde edebilirler.
Bu getiri negatif olabileceği gibi pozitif de olabileceğinden yatırımcıların elde ettiği toplam getiriyi etkiler.
Örneğin, Bay A hisse senedinden toplam% 25 getiri elde ederse, bu -% 5'lik bir negatif sermaye getirisi ve% 30'luk bir temettü getirisi sonucu olabilir.
İşte toplam getiriyi hesaplarken göz önünde bulundurduğumuz şey - Sermaye ve Temettü getirisi
Hesaplamayı zaten biliyoruz.
Temettü getirisini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmamız gerekir -
Sermaye Kazançları Getiri Hesaplayıcı
Aşağıdaki Hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz
|P 1|
|P 0|
|Sermaye Kazançları Getiri Formülü =|
|Sermaye Kazançları Getiri Formülü =|
Excel'de Sermaye Kazanç Getirisini Hesaplayın
Şimdi aynı örneği Excel'de yapalım.
O çok basit. Yapmanız gereken tek şey, verileri formüle eklemek.