Yatırımcılar bu araçları genellikle gelişmiş ticaret stratejilerinde kullanırken, ters borsada işlem gören fonlar (ETF'ler)Kısa ETF'ler olarak da bilinir, herhangi bir yatırımcının aşağı yönlü riskinden korunmaya yardımcı olabilir veya bir emtia veya sektörde düşüş pozisyonu açmaya yardımcı olabilir.Bununla birlikte, daha karmaşık yapıları nedeniyle, mevcut portföyünüze eklemeden önce bu tür fonlar hakkında yapabileceğiniz her şeyi bilmek önemlidir.
Ters ETF Nedir?
Ters bir ETF esas olarak, ilişkili indeksi değer kaybettiğinde değer kazanan bir endeks ETF'sidir. Bunu, çeşitli varlıklar ve türevler tutarak elde eder. seçenekleri, temel alınan endeks düştüğünde kar oluşturmak için kullanılır.Örneğin, Dow Jones Sanayi Ortalaması düştüğünde Kısa DOW 30 ETF (DOG) kar sağlar ve DOG'un karları Dow'un kayıplarıyla orantılıdır.
Ters ETF'ler yatırımcıların dikkatle yaklaşması gereken riskli varlıklardır. Bununla birlikte, yatırımcıların bunları dikkate almaktan yararlanabileceği birkaç senaryo var.
Belirli bir endekse, sektöre veya bölgeye riskli bir şekilde maruz kalan yatırımcılar, satın portföylerindeki bu riskten korunmaya yardımcı olacak ters bir ETF. Yatırımcılar ters ETF'leri yatırım stratejisi piyasada aşağı yönlü maruziyet kazanmak. Kapsamlı araştırmalar bir yatırımcının bir endekse veya sektöre yönelik düşüş eğilimi göstermesine yol açtıysa, ters bir ETF'ye satın almak bu düşüş bahsi için nispeten daha az riskli bir yol olabilir.
Ters ETF'lerin Avantajları
Ters ETF'ler aynı standart bir ETF'nin faydaları, kullanım kolaylığı, daha düşük ücretler ve vergi avantajları.
Ters ETF'lerin spesifik faydaları, düşüş bahisleri koymanın alternatif yollarıyla ilgilidir. Örneğin, herkesin varlıklarını açığa çıkarmasına izin veren bir alım satım veya aracılık hesabı yoktur. Bu yatırımcılar bunun yerine ters bir ETF'den hisse satın alabilir, bu da onlara bir ETF veya endeksi kısaltarak sahip oldukları yatırım pozisyonunu verir.
Ters ETF'ler geleneksel ETF'lerden daha riskli olarak kabul edilmelerine rağmen, doğrudan satın alınırlar, bu da onları diğer düşüş bahislerinden daha az riskli hale getirir. Bir yatırımcı bir varlığı kısalttığında, teorik olarak sınırsız risk vardır ve yatırımcı beklediklerinden çok daha fazlasını kaybedebilir.Diğer taraftan, ters ETF'lerle, bir yatırımcı sadece ETF için ödediği kadar kaybedebilir. Mutlak en kötü senaryoda, ters ETF değersiz hale gelir - ancak en azından bir varlığı geleneksel anlamda kısaltırken olabildiğince kimseye borçlu olmazsınız.
Ters ETF'lerin Dezavantajları
Ana biri riskler ters ETF'lerin popülaritesi eksikliğidir. Birçok satın alabilirsiniz ETF türleri, çok büyük bir seçim bulamazsınız ters ETF. Daha az seçenek ve daha az talep ile, ters ETF'lerin diğer ETF'lerden daha az likiditeye sahip olduğunu göreceksiniz. İçin örneğin, S&P 500 (SH) 'yi izleyen ProShares ters ETF'nin günlük ortalama işlem hacmi 4,5'ten biraz fazla milyon.Bu, günlük ortalama hacmi 10,7 milyondan fazla olan SPDR S&P 500 ETF'nin (SPY) yarısından az.
Bir başka risk, yeterince uzun bir zaman diliminde, büyük hisse senedi endekslerinin tarihsel olarak artmasıdır.Bu, ters ETF'leri satın alma ve tutma stratejisinin bir parçası olarak kullanmanın riskli olduğu anlamına gelir - geçmiş, endeksin sonunda son yıllarda herhangi bir kayıptan geri döneceğini gösterir. Ters ETF yatırımcılarının piyasalara yakından dikkat etmesi ve ilgili endeks toplanmadan önce pozisyonlarından çıkmaya çalışması gerekmektedir.
Dikkate Alınacak Fonlar
Portföy riskinden korunmak veya belirli bir piyasa endeksi hakkında kaba bir görüşe sahip olmak istiyorsanız, portföyünüz için aşağıdaki ters endeks ETF'lerini göz önünde bulundurun:
- Kısa S&P 500 (SH): S&P 500 Endeksini tersine izler
- Kısa Russell 2000 (RWM): Russell 2000 Endeksini tersine izler
Belirli bir pazar sektöründe riskiniz varsa veya belirli bir endüstriye karşı olumsuz bir düşünceniz varsa, izlenmesi gereken diğer ters ETF'ler şunları içerir:
- UltraShort Financials (SKF): Dow Jones ABD Finansal Endeksi'ni tersine izliyor
- UltraShort Industrials (SIJ): Dow Jones ABD Sanayi Endeksini tersine takip ediyor
- UltraShort Gayrimenkul (SRS): Dow Jones ABD Emlak Endeksini tersine izler
Bazı ülke ve bölge endeksleri için ters ETF'lere bile yatırım yapabilirsiniz. Bunlara bir göz atın:
- UltraShort MSCI Japonya (EWV): MSCI Japonya Endeksini tersine izler
- UltraShort FTSE China 50 (FXP): FTSE China 50 Endeksini tersine takip ediyor
Alt çizgi
Ters ETF'ler yatırım stratejinizde güçlü bir araç olabilir, ancak herhangi bir işlem yapmadan önce gereken özeni gösterdiğinizden emin olun. Artılarını ve eksilerini düşünün ve bazı ters ETF'lerin performansını izleyin başlamadan önce.
Hazırlandıktan sonra, sorularınızı veya endişelerinizi yanıtlamak için bir finans uzmanına veya komisyoncunuza danışın. Araştırmanız ve durum tespiti en önemlisidir emtia ETF yatırım dünyasında.
Bakiye vergi, yatırım veya finansal hizmetler ve tavsiyeler sunmaz. Bilgiler herhangi bir yatırımcının yatırım hedefleri, risk toleransı veya finansal koşulları dikkate alınmaksızın sunulur ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yatırım, olası anapara kaybını içeren riski içerir.
İçindesin! Üye olduğunuz için teşekkürler.
Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.